CoE Manager Plus - Liaison d\'une automatisation à une opportunité

En tant qu\'administrateur, vous pouvez consulter les informations sur les automatisations (en cours ou déployées) et associer directement les automatisations à une opportunité.

Procédure

  1. Connectez-vous à l\'instance CoE Manager Plus en indiquant votre Adresse e-mail et votre Mot de passe.
  2. Sélectionnez l\'opportunité à laquelle vous souhaitez associer l\'automatisation en utilisant l\'une des méthodes suivantes :
    • Accédez à l\'onglet Opportunités. Une liste d\'opportunités est affichée dans la section Opportunités d\'automatisation​.
    • Cliquez sur l\'option de recherche (icône de loupe) dans la barre latérale de navigation et recherchez le nom de l\'opportunité.

    sélection des méthodes d\'opportunité
  3. Sélectionnez l\'opportunité et, en fonction de l\'option sélectionnée dans le formulaire de saisie de l\'opportunité pour la question Comment le processus est-il mesuré, accédez à l\'onglet Suivi de l\'exécution ou Suivi des transactions.
    Cet onglet n\'est disponible que pour les opportunités qui sont au stade En cours, Déployé ou Terminé.
  4. Cliquez sur l\'icône Plus dans la section Automatisations.
    L\'écran Créer - Lier l\'automatisation s\'affiche.
    1. L\'unité commerciale à laquelle l\'automatisation appartient est automatiquement sélectionnée dans l\'onglet Parent.
    2. Saisissez le Nom.
      Il peut s\'agir du même nom d\'automatisation que dans votre environnement d\'automatisation, mais vous pouvez également donner un nom plus facile à comprendre.
    3. Saisissez l\'ID d\'automatisation de votre environnement d\'automatisation.
      • Automation Anywhere: l\'ID d\'automatisation est identique à l\'ID du robot.
      • Microsoft Power Automate:l\'ID d\'automatisation est identique à l\'ID du Flow ID
      • UiPath : l\'ID d\'automatisation est identique au Nom de la source du package.
    4. Facultatif : Cochez la case Inclure dans le nombre d\'exécutions réussies.
      Le nombre d\'exécutions réussies est inclus dans les indicateurs clés de performance de la section relative aux mesures d\'exécution.
    5. Facultatif : Cochez la case Inclure dans le nombre d\'exécutions échouées.
      Le nombre d\'exécutions échouées est inclus dans les indicateurs clés de performance de la section relative aux mesures d\'exécution.
    6. Cliquez sur Créer.
      Les indicateurs clés de performance associés sont affichés dans la section relative aux métriques d\'exécution.

      résultat des métriques d\'exécution
  5. Accédez à l\'onglet Automatisations et cliquez sur le nom de l\'automatisation que vous venez d\'ajouter.
    L\'écran Automatisation s\'ouvre.
  6. Modifiez l\'onglet Environnement d\'automatisation et sélectionnez l\'environnement d\'automatisation parmi les options du menu déroulant.
    • Automation Anywhere
    • Microsoft Power Automate
    • UiPath
  7. Cliquez sur Enregistrer.