Créer un formulaire

En tant que créateur de robots, vous pouvez créer un formulaire pour assurer l'interaction entre les personnes et les robots. Saisissez les données requises à l'aide de l'un des éléments de formulaire pris en charge qui peuvent être affichés dans l'interface Web. De plus, vous pouvez ajouter ou supprimer des actions de formulaire lors de la création du processus.

Prérequis

Remarque : En tant qu'utilisateur, vous pouvez interagir avec le formulaire uniquement lorsqu'il vous est attribué. Si le formulaire n'est pas attribué, il n'est pas activé et est en lecture seule. Pour modifier le formulaire, vous pouvez l'attribuer à vous-même ou à n'importe quel membre de l'équipe ayant accès au processus. Après avoir modifié le formulaire, le cessionnaire peut soumettre le formulaire ou utiliser d'autres options d'action. Une fois le formulaire envoyé ou une option d'action utilisée, la vue du dossier affiche l'étape ou la tâche suivante.

Vous devez disposer d'une licence Bot Creator.
Un rôle personnalisé doit vous être attribué avec l'autorisation de créer un dossier.

Les formulaires dans Co-pilote d'automatisation peuvent être affichés dans deux scénarios :

Création de cas : Il s'agit du formulaire initial qui s'affiche lorsque vous souhaitez créer un nouveau cas et saisir les données commerciales requises.
Étape du formulaire : Ce formulaire s'affiche pour afficher les informations et les invites pour des entrées supplémentaires.

Procédure

Dans le volet de gauche, cliquez sur Automatisation.
La liste des robots et des formulaires disponibles s'affiche.
Cliquez sur Créer un nouveau > formulaire.
Sur la page Créer un formulaire, saisissez un nom pour le nouveau formulaire.
Les formulaires sont enregistrés par défaut dans le dossier \Robots\. Cliquez sur Parcourir pour modifier le dossier par défaut.
Cliquez sur Créer et modifier.
La page du concepteur de formulaires s'affiche avec une Colonne ne comportant qu'une seule ligne.
Faites glisser l'un des éléments pris en charge (par exemple : Case à cocher, Document, Tableau, etc.) dans le formulaire à partir du panneau Éléments à gauche.
Si vous souhaitez supprimer une ligne, cliquez sur les trois points suspendus dans la mise en page du formulaire et cliquez sur Supprimer la ligne.
Confirmez l'action de suppression dans le message de confirmation.
Utilisez le panneau Propriétés sur la droite pour mettre à jour ou modifier les propriétés du formulaire.
Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Fermer.

Étapes suivantes

Créer une automatisation de processus dans Process Composer

Automation 360

Créer un formulaire