En tant que créateur de robots, vous pouvez créer un formulaire pour assurer l\'interaction entre les personnes et les robots. Saisissez les données requises à l\'aide de l\'un des éléments de formulaire pris en charge qui peuvent être affichés dans l\'interface Web. De plus, vous pouvez ajouter ou supprimer des actions de formulaire lors de la création du processus.

Prérequis

Remarque : En tant qu\'utilisateur, vous pouvez interagir avec le formulaire uniquement lorsqu\'il vous est attribué. Si le formulaire n\'est pas attribué, il n\'est pas activé et est en lecture seule. Pour modifier le formulaire, vous pouvez l\'attribuer à vous-même ou à n\'importe quel membre de l\'équipe ayant accès au processus. Après avoir modifié le formulaire, le cessionnaire peut soumettre le formulaire ou utiliser d\'autres options d\'action. Une fois le formulaire envoyé ou une option d\'action utilisée, la vue du dossier affiche l\'étape ou la tâche suivante.
  • Vous devez disposer d\'une Bot Creator licence.
  • Un rôle personnalisé doit vous être attribué avec l\'autorisation de créer un dossier.
Remarque : La création de formulaires, et leur utilisation sur des appareils mobiles (comme des tablettes ou d\'autres appareils portatifs), n\'est actuellement pas prise en charge avec Automation Co-Pilot. Si vous avez déjà conçu une solution en utilisant des processus et des formulaires, puis que vous essayez d\'y accéder via un appareil mobile, la solution ne s\'exécutera pas correctement. Pour accéder à une solution qui a été précédemment conçue à l\'aide de processus et de formulaires, vous devez l\'utiliser sur une plateforme non mobile.

Les formulaires dans Automation Co-Pilot peuvent être affichés dans deux scénarios :

  • Création de cas : Il s\'agit du formulaire initial qui s\'affiche lorsque vous souhaitez créer un nouveau cas et saisir les données commerciales requises.
  • Étape du formulaire : Ce formulaire s\'affiche pour afficher les informations et les invites pour des entrées supplémentaires.

Les formulaires peuvent être utilisés dans les automatisations sur Automation Co-Pilot versions de bureau et Web. Toutefois, ces deux versions traitent les formulaires de manière différente. Les développeurs doivent connaître les différences de rendu des formulaires entre ces versions. Créer des formulaires Web et de bureau

Remarque : Pour ajouter des variables à l\'automatisation des processus sans utiliser de formulaire, veuillez consulter Créer des variables d'entrée et les ajouter à une nouvelle automatisation des processus. Pour examiner les variables d\'assistance disponibles pour une automatisation de processus, veuillez consulter Types de variables prises en charge dans Process Composer.

Procédure

  1. Dans le volet de gauche, cliquez sur Automatisation.
    La liste des robots et des formulaires disponibles s'affiche.
  2. Cliquez sur Créer un nouveau > Formulaire.
  3. Sur la page Créer un formulaire, saisissez un nom pour le nouveau formulaire.
    Les formulaires sont enregistrés par défaut dans le dossier \Robots\. Cliquez sur Parcourir pour modifier le dossier par défaut.
  4. Cliquez sur Créer et modifier.
    La page du concepteur de formulaires s\'affiche avec une disposition à une seule Ligne.
  5. Faites glisser l\'un des éléments pris en charge (par exemple : Case à cocher, Document, Tableau, etc.) dans le formulaire à partir du panneau Éléments à gauche.
  6. Si vous souhaitez supprimer une ligne, cliquez sur les trois points suspendus dans la mise en page du formulaire et cliquez sur Supprimer la ligne.
  7. Confirmez l\'action de suppression dans le message de confirmation.
  8. Utilisez le panneau Propriétés sur la droite pour mettre à jour ou modifier les propriétés du formulaire.
  9. Cliquez sur Enregistrer.
  10. Cliquez sur Fermer.

Étapes suivantes

Créer une automatisation de processus dans Process Composer