Ajouter une tâche de formulaire à une automatisation de processus

Vous pouvez ajouter une tâche de formulaire pour configurer les paramètres d'une automatisation de processus.

Les formulaires utilisés dans l'automatisation des processus sont des conteneurs destinés à des interventions humaines pendant le temps d'exécution de l'automatisation assistée. Lorsqu'ils sont ajoutés au flux de processus, ces conteneurs permettent de recevoir et d'envoyer des données que d'autres éléments peuvent utiliser au cours du flux de processus de bout en bout. Les utilisateurs qui souhaitent des formulaires pour l'automatisation non assistée, où les données sont collectées et consommées par des robots sans intervention humaine, doivent utiliser des formulaires interactifs. Package Formulaires interactifs

Procédure

  1. Ajoutez une tâche de formulaire à l'automatisation de processus en faisant glisser l'élément à partir du panneau Élément.
  2. Dans le panneau Tâche de formulaire, procédez comme suit :
    1. Entrez un nom dans le champ Nom de l'élément.
    2. Saisissez le nom de la tâche dans le champ Nom de la tâche.
      Le nom d'affichage de la tâche s'affiche dans l'interface Web comme référence. Vous pouvez utiliser un ID de référence tel que ref ID = $RefId$.
    3. Cochez la case Masquer cette tâche une fois terminée.
      Une fois la tâche terminée, la tâche de formulaire ne s'affiche plus pour l'utilisateur dans l'interface Web.

      Pour afficher la tâche masquée, cochez la case Afficher les tâches masquées dans la page d'affichage des tâches de l'interface Web.

    4. Cochez la case Rendre le formulaire en lecture seule.
      La tâche de formulaire ne nécessite aucune entrée et vous passez automatiquement à la tâche suivante.
    5. Cochez la case Affecter cette tâche à l'utilisateur qui a créé cette demande.

      La tâche est automatiquement attribuée à l'utilisateur qui crée cette demande dans l'interface Web.

    6. Cochez la case Attribuer automatiquement cette tâche à. Vous pouvez sélectionner les options suivantes dans la liste déroulante :
      • L'utilisateur qui a créé la demande : La tâche est automatiquement attribuée à l'utilisateur qui crée la demande dans l'interface Web.
      • L'utilisateur qui ouvre cette tâche : La tâche est automatiquement attribuée à l'utilisateur qui ouvre la tâche dans l'interface Web.
    7. Dans le champ Délai d'expiration de la tâche sélectionnez l'option de temps.
      Vous pouvez sélectionner les options suivantes : Pas d'expiration (par défaut), 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 2 semaines, 30 jours et Personnalisé.
      Remarque : Si vous choisissez l'option Personnalisé vous devez spécifier l'heure par le nombre de jours, d'heures et de minutes. Le maximum est de 45 jours et le minimum est de 1 minute. Les jours vont de 0 à 45 jours, et les heures vont de 0 à 23 heures. Pour les minutes, si les heures et les jours sont définis sur 0, la plage des minutes va de 1 à 59 minutes. Cependant, si les heures et les jours ne sont pas définis sur 0, la plage des minutes est comprise entre 0 et 59 minutes.
    8. Dans le champ Sélectionner un formulaire, parcourez et sélectionnez le deuxième formulaire créé.
      Ce formulaire affiche le résultat.
    9. Dans le champ Balise de confidentialité des données, saisissez un texte ou une variable pour générer une sortie personnalisée masquée.
    10. Dans le champ Ajouter un bouton formulaire, spécifiez les détails de votre bouton.
      • Spécifiez un nom dans le champ Étiquette du bouton.
      • Sélectionnez un style dans le champ Style de bouton.

        Vous pouvez choisir entre Principal, Secondaire ou Annuler.

      • Cliquez sur le bouton Ajouter un bouton pour ajouter des boutons supplémentaires.
      Par exemple, ces boutons s'affichent dans le pied de page fixe du formulaire pendant la tâche de formulaire :
      Placement des boutons dans un formulaire actif.
    11. Sélectionnez la case à cocher dans le champ Renseigner les données sur le formulaire.
      1. Sélectionnez une tâche dans le champ Tâche de processus.
      2. Sélectionnez un type dans le champ Type de variable.

        Vous pouvez choisir Entrée, Sortie ou Méta.

      3. Spécifiez votre variable dans le champ Variable.
        Remarque : L'ID de référence est un type de variable Meta.
        Indique comment descendre dans la hiérarchie de l'interface utilisateur pour sélectionner l'ID de référence pour une variable Méta.
      4. Cliquez sur Appliquer.
  3. Cliquez sur Enregistrer.
    Vous venez de configurer la tâche de formulaire dans votre automatisation de processus Process Composer.