Exporter et importer des données dans CoE Manager

Importer en masse des données précédemment créées telles que des opportunités, des flux de travail, des intégrations, des sources d\'opportunités, des activités, etc., dans un programme dans CoE Manager.

Dans cette procédure, vous utilisez la fonctionnalité d\'exportation et d\'importation pour exporter le modèle de CoE Manager vers votre machine locale. Le modèle est téléchargé sous la forme d\'un fichier .xls. Ce modèle est pré-rempli s\'il existe des données. S\'il n\'y a pas de données dans CoE Manager, le modèle exporté ne contiendra que des en-têtes. Vous devez créer des unités commerciales avant d\'exporter le modèle. Reportez-vous à la rubrique Configurer la hiérarchie de l\'organisation et associer des opportunités.

Une fois que vous avez exporté le modèle (fichier .xls), remplissez ou remplacez les données existantes et importez ce fichier .xls depuis votre machine locale dans votre instance CoE Manager.

Procédure

  1. Dans CoE Manager, accédez à Administrateur - Programme.
  2. Téléchargez le modèle.
    1. Sélectionnez l\'option que vous voulez exporter et importer. Par exemple, Opportunité, Type d\'activité d\'automatisation ou Activité d\'automatisation, entre autres.
      Le modèle est téléchargé sur votre ordinateur local en tant que fichier .xls.
    2. Ouvrez le modèle téléchargé et cliquez sur Permettre la modification.
    3. Pour chaque ligne de nouvelles informations à créer, saisissez les données comme indiqué ci-dessous :
      • Colonne A : Conservez les données pré-remplies par défaut.
      • Colonne B : Ne pas remplir.
      • Colonne C : Saisissez l\'unité commerciale pertinente pour la section que vous créez.
      • Colonne D et suivantes : Remplissez les détails comme requis.
        Remarque : Supprimer les anciennes données, le cas échéant, et saisir manuellement les nouvelles données dans les champs pertinents.
    4. Enregistrez le fichier.
  3. Importez le fichier (.xls) dans lequel vous avez ajouté des données à l\'étape 2.c.
    1. Cliquez sur Importer.
    2. Accédez au dossier où vous avez téléchargé et modifié le modèle (fichier .xls) et sélectionnez le fichier modifié.
    3. Cliquez sur Importer.
      Important : Assurez-vous de ne pas sélectionner l\'option Importer plus d\'une fois pour éviter la duplication des données.
      Le fichier modifié contenant les données est importé dans CoE Manager.