Configurer la hiérarchie de l\'organisation et associer des opportunités

Vous pouvez configurer une hiérarchie d\'organisation en créant des unités opérationnelles et leurs unités de sous-niveau imbriquées, et en leur associant des opportunités. Cela permet d\'avoir une meilleure idée du nombre d\'opportunités soumises par les différents secteurs de l\'organisation, de savoir combien ont été automatisées et de mesurer le retour sur investissement généré par chacune d\'entre elles.

Prérequis

Vous devez disposer d\'un rôle administrateur.

Procédure

  • Créez une unité commerciale ou une sous-unité pour la structure hiérarchique de l\'organisation de l\'une des manières suivantes.
    • Section de l\'unité commerciale dans l\'onglet Admin-Programme.
      1. Accédez à l\'onglet Administrateur-Programme.
      2. Dans la section Lien de l\'unité commerciale, cliquez sur l\'icône Plus pour créer une unité commerciale.
      3. Dans le menu déroulant du champ Parent, sélectionnez l\'unité opérationnelle pour laquelle vous souhaitez créer les sous-niveaux.
      4. Saisissez un nom pour l\'unité opérationnelle.
      5. Cliquez sur Créer.

        Une unité opérationnelle est créée dans le dossier racine que vous pouvez vérifier dans le volet de navigation à gauche.

    • Section Administration de la hiérarchie organisationnelle dans la page de l\'unité commerciale.
      1. Sélectionnez et accédez à l\'unité opérationnelle pour laquelle vous souhaitez créer des sous-niveaux.
      2. Sur la page de l\'unité opérationnelle, accédez à l\'onglet Administrateur de la hiérarchie de l\'organisation.
      3. Cliquez sur l\'icône Plus pour créer une nouvelle unité commerciale.
      4. L\'unité commerciale parente est sélectionnée par défaut.
      5. Saisissez un nom pour l\'unité de sous-niveau.
      6. Cliquez sur Créer.
      Remarque :
      • Vous pouvez créer un nombre illimité d\'unités opérationnelles et d\'unités imbriquées.

        Une unité opérationnelle imbriquée est créée sous l\'unité opérationnelle, que vous pouvez vérifier dans le volet de navigation à gauche. Une nouvelle colonne Org Hierarchy Path dans l\'onglet Opportunity et Org Hierarchy Admin affiche le chemin (y compris l\'unité opérationnelle et ses sous-niveaux) auquel cette opportunité appartient.

      • Ne créez pas d\'unités commerciales ou d\'unités imbriquées portant le même nom. Par exemple, Finance > Comptes fournisseurs > Facturation et Finance > Comptes clients > Facturation. L\'unité commerciale imbriquée Facturation est répétée ici. Assurez-vous que le nom de votre unité commerciale et ceux de ses unités imbriquées sont uniques.
  • Mappez l\'opportunité à l\'unité opérationnelle ou à son unité imbriquée.
    1. Sélectionnez l\'unité opérationnelle ou l\'unité imbriquée pour laquelle vous souhaitez mapper une opportunité.
    2. Accédez à l\'onglet Opportunités.
    3. Dans la section Opportunités d\'automatisation, cliquez sur l\'icône Plus pour créer une opportunité.
      La page du formulaire d\'enregistrement s\'affiche.
    4. L\'unité commerciale ou l\'unité imbriquée est automatiquement sélectionnée. Saisissez le reste des informations dans le formulaire d\'enregistrement et cliquez sur Créer.
      Après un rafraîchissement de la page, l\'opportunité s\'affiche sous l\'unité opérationnelle ou son unité imbriquée à laquelle cette opportunité est mappée.
  • Facultatif : Déplacer ou cloner des opportunités entre les unités commerciales.
    1. Sélectionnez et accédez à l\'opportunité.
    2. Cliquez sur les trois points alignés verticalement en haut à droite de l\'écran, puis sélectionnez l\'option Move / Copy.
    3. Sélectionnez déplacer ou copier.
      1. Déplacer
        1. Dans le champ Déplacer vers, tapez le nom de l\'unité commerciale vers laquelle vous souhaitez déplacer l\'opportunité.
        2. Cliquez sur Enregistrer.
      2. Copier
        1. Dans le champ Copier vers, tapez le nom de l\'unité commerciale à laquelle vous souhaitez copier l\'opportunité.
        2. Tapez un nouveau nom pour l\'opportunité.
        3. Cliquez sur Enregistrer.
    Remarque :
    • Vous pouvez exporter la liste des unités commerciales au format Excel ou CSV en cliquant sur l\'icône Paramètres dans l\'onglet Liste des unités commerciales.
    • Vous pouvez modifier en masse le nom de l\'unité commerciale.
    • Vous pouvez utiliser le filtre conditionnel pour rechercher les unités commerciales.