Configurer la hiérarchie de l'organisation et associer des opportunités

Vous pouvez configurer une hiérarchie d'organisation en créant des unités opérationnelles et leurs unités de sous-niveau et en leur associant des opportunités. Cela permet d'avoir une meilleure idée du nombre d'opportunités soumises par les différents secteurs de l'organisation, de savoir combien ont été automatisées et de mesurer le retour sur investissement généré par chacune d'entre elles.

Prérequis

Vous devez disposer d'un rôle administrateur.

Procédure

  • Créez une unité opérationnelle.
    1. Dans le CoE Manager, accédez à l'onglet Administrateur - Programme.
    2. Cliquez sur Créer une unité opérationnelle.
    3. Saisissez un nom pour l'unité opérationnelle.
    4. Cliquez sur Créer.
      Une unité opérationnelle est créée dans le dossier racine que vous pouvez vérifier dans le volet de navigation à gauche.
  • Créez une unité de sous-niveau pour la structure hiérarchique de l'organisation.
    1. Dans le CoE Manager, sélectionnez l'unité opérationnelle pour laquelle vous souhaitez créer des sous-niveaux.
    2. Dans la page de détails de l'unité opérationnelle, accédez à l'onglet Administrateur de la hiérarchie de l'organisation.
    3. Cliquez sur Créer une hiérarchie d'organisation.
    4. Saisissez un nom pour l'unité de sous-niveau.
    5. Cliquez sur Créer.
      Remarque : Vous pouvez créer autant d'unités organisationnelles et d'unités de sous-niveau que vous le souhaitez.
      Un sous-niveau est créé dans l'unité opérationnelle que vous pouvez vérifier dans le volet de navigation à gauche. Une nouvelle colonne Chemin de la hiérarchie d'organisation dans l'onglet Opportunité et Administrateur de la hiérarchie de l'organisation affiche le chemin (y compris l'unité opérationnelle et ses sous-niveaux) auquel cette opportunité appartient.
  • Mappez l'opportunité à l'unité opérationnelle ou à son unité de sous-niveau.
    1. Sélectionnez l'unité opérationnelle ou l'unité de sous-niveau pour laquelle vous souhaitez mapper une opportunité.
    2. Accédez à l'onglet Opportunités.
    3. Cliquez sur Créer une opportunité.
      La page du formulaire d'enregistrement s'affiche.
    4. Sélectionnez dans la liste déroulante l'unité opérationnelle ou l'unité de sous-niveau à laquelle vous souhaitez mapper cette opportunité.
    5. Saisissez le reste des informations dans le formulaire d'enregistrement et cliquez sur Terminer.
      Après un rafraîchissement de la page, l'opportunité s'affiche sous l'unité opérationnelle ou son unité de sous-niveau à laquelle cette opportunité est mappée.