Ajouter des types d\'activité

Ajoutez des types d\'activités pour suivre l\'état de votre opportunité à chaque étape (Idée, Pipeline, En cours, et Déployé). Cela aide à identifier et à résoudre les limitations à n\'importe quelle étape de l\'opportunité, tout en maintenant la transparence.

Prérequis

Vous devez disposer d\'un rôle administrateur.

Procédure

  • Ajouter un type d\'activité pour l\'opportunité.
    1. Accédez à l\'onglet Administrateur-Programme.
    2. Dans la section Types d\'activité, cliquez sur l\'icône Plus pour ajouter un type d\'activité.
    3. Le champ Parent contient par défaut le nom de votre CoE Manager instance.
    4. Fournissez le nom de votre activité.
    5. Cliquez sur Créer.
  • Attribuer un type d\'activité à une opportunité.
    1. Sélectionnez et accédez à une opportunité dans l\'étape Pipeline, En cours, ou Déployé.
    2. Cliquez sur l\'onglet Activités.
    3. Cliquez sur Ajouter une activité d\'automatisation.
    4. Donnez un nom à l\'activité.
    5. Sélectionnez le type d\'activité dans le menu déroulant.
      Les types d\'activités créés dans l\'onglet Admin-Program sont affichés.
    6. Sélectionnez le statut de votre activité dans le menu déroulant.
    7. Indiquez la date de début de l\'activité et la date d\'échéance.
    8. Cliquez sur Créer.
      Le statut de l\'opportunité s\'affiche sous forme de liste ou de diagramme de Gantt en fonction du type de vue sélectionné dans l\'onglet Admin-Programme > Afficher les activités de l\'opportunité comme.
    Remarque :
    • Vous pouvez exporter la liste des types d\'activité au format Excel ou CSV en cliquant sur l\'icône Paramètres dans l\'onglet Types d\'activité.
    • Vous pouvez modifier en masse les noms des types d\'activité.