Création d'un rôle personnalisé pour Document Automation

Vous devez créer un rôle personnalisé dans Document Automation pour utiliser des robots, des packages, etc.

Avec un rôle personnalisé dans Document Automation, vous pouvez :
  • archiver et extraire des robots ;
  • gérer des packages ;
  • valider les documents ;
  • traiter les documents dans Co-Pilot ;
  • gérer (créer, publier et migrer) les instances d'apprentissage.

Procédure

  1. Accédez à Administration > Rôles > Créer un rôle.
  2. Fournissez un nom pour le rôle, tel que auto-document-processor.
  3. Sur la page Autorisations de fonctionnalités, sélectionnez les autorisations suivantes :
    • Définir la priorité d'automatisation sur élevée
    • Afficher mes robots
    • Exécuter mes robots
    • Exporter des robots
    • Importer des robots
    • Créer des dossiers
    • Renommer des dossiers
    • Annuler l'extraction
    Gestionnaire de package
    • Afficher les packages
    • Gérer les packages

    Dans la section Process Composer, sélectionnez Planificateur.

  4. Dans la page Autorisations des robots, cochez toutes les cases de la ligne Robots.
  5. Dans la page Exécuter en tant que, sélectionnez les Bot Runners qui seront mis à la disposition des utilisateurs de ce rôle. Cette étape est obligatoire pour les utilisateurs qui doivent planifier leurs automatisations.
  6. Cliquez sur Enregistrer pour créer le rôle.

Étapes suivantes

Créez des utilisateurs et attribuez-leur ce rôle personnalisé. Pour plus d'informations sur les utilisateurs requis, reportez-vous à la rubrique Utilisateurs de Document Automation.