Salesforce package

Salesforce est une plateforme basée sur le cloud qui fournit des logiciels et des services permettant de créer des expériences clients pertinentes. Utilisez les actions de robot développées pour le package Salesforce pour automatiser les processus Salesforce.

Remarque :

La marque et le logo Salesforce sont des marques commerciales ou des marques déposées de Salesforce Inc. et ne sont utilisés qu\'à des fins d\'identification.

Salesforce repose sur une architecture multi-locataire qui offre de nombreux avantages tels que l\'intégration d\'API, la configuration, l\'évolutivité, l\'augmentation gratuite de la capacité, l\'assistance de plateforme, etc. Le Salesforce package utilise les API de la plateforme Lightning pour intégrer Automation 360 à Salesforce. Les développeurs RPA doivent s\'authentifier pour créer des processus d\'automatisation dans Salesforce. Après l\'authentification, l\'application connectée Salesforce vous permet de charger ou de télécharger des fichiers, d\'effectuer des opérations CRUD (Create/Insert, Read, Update/Upsert, Delete) sur des objets (Salesforce stocke les données sous forme d\'objets) et d\'exécuter des requêtes en utilisant SOQL.

Dans la vidéo suivante, nous vous décrivons les actions d\'authentification initiale et les actions de commande à partir de Automation 360 :

Deux types d\'objets sont disponibles dans Salesforce : les objets standard et les objets personnalisés. Les objets standard comprennent la configuration et les types de données par défaut. Les objets personnalisés sont les objets qui sont définis en fonction des besoins de l\'entreprise. Dans cette rubrique, les exemples d\'opérations CRUD sont basés sur l\'objet standard Cas. Un objet de cas est généralement utilisé pour collecter des données sur les clients (demandes, commentaires ou problèmes). Tous les exemples sont basés sur la manipulation des champs de l\'objet de cas. Pour en savoir plus sur l\'objet de cas, consultez la page Salesforce Case object. Toutes les opérations CRUD sont lancées dans Automation 360 et mettent à jour les données dans Salesforce.

Diffusion de fichiers

Le package Salesforce prend désormais en charge la capacité de flux de fichiers. La fonctionnalité de flux de fichiers vous permet de créer, gérer et exécuter des Tâches API pour des opérations basées sur des fichiers, car elle vous permet de diffuser le fichier directement depuis l\'instance Salesforce. La diffusion du fichier directement depuis la source de données élimine la nécessité de télécharger et de charger le fichier à l\'aide des actions appropriées. Pour plus d\'informations sur les flux de fichiers, voir Streaming de fichiers à l\'aide de la variable de fichier.

Vous pouvez utiliser l\'action Attribuer un fichier pour créer une variable de fichier afin de contenir le flux de fichiers, puis vous pouvez utiliser la variable de fichier comme entrée dans toute action compatible avec le flux de fichiers au sein de la session. L\'action Charger une pièce jointe prend également en charge les flux de fichiers. Les deux actions vous permettent de créer des automatisations pour des cas d\'utilisation impliquant une pièce jointe Salesforce.