Références pour la création d'une instance d'apprentissage dans Document Automation

Cette rubrique fournit des références supplémentaires que vous pouvez utiliser lors de la création d'une instance d'apprentissage, telles que des considérations pour les champs de formulaire et de tableau, les champs de recherche, des informations supplémentaires sur le dossier de sortie après la création d'une instance d'apprentissage, etc.

Afficher et rechercher les champs

Document Automation offre un ensemble standard de champs de formulaire et de tableau, dont beaucoup ne sont pas visibles au départ. Vous pouvez rechercher un champ par son nom, son étiquette ou son type de données.

Pour consulter la liste complète des champs, cliquez sur Afficher les champs inutilisés. Regardez la vidéo suivante pour une démonstration :

Directives pour modifier les champs et créer des alias personnalisés

  • Vous pouvez modifier la plupart des attributs d'un champ.
  • Vous ne pouvez pas modifier le nom et les alias par défaut. Document Automation attribue des alias par défaut, qui sont des mots-clés codés en dur, aux champs standard afin de faciliter l'extraction.
  • Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer les alias par défaut, mais vous pouvez ajouter des alias dans le champ Alias personnalisés.

    Regardez la vidéo suivante pour une démonstration de la création d'un alias personnalisé :

Considérations pour les champs de formulaire et de tableau

Le tableau suivant répertorie tous les noms de champs et les valeurs obligatoires à spécifier dans la description.
Tableau 1.
Option Description
Nom du champ Entrez un nom de champ qui commence par un caractère alphabétique (A-Z ou a-z).

Dans les champs standard, le nom du champ est codé en dur et ne peut pas être modifié.
Étiquette de champ Entrez un nom convivial pour aider les validateurs.

Par exemple, vous pouvez renommer Numéro fiscal l'organisation en un nom localisé, tel que Numéro de TVA.

L'étiquette de champ n'a pas d'impact sur l'extraction.
Confiance Définissez un seuil pour réduire les faux positifs potentiels.

Au moment du traitement, le moteur Document Automation attribue un score à chaque champ d'un document pour indiquer la certitude que les données ont été correctement extraites. Si le document contient des champs dont le score est inférieur au seuil de confiance, le document est envoyé à la file d'attente de validation.

Si vous saisissez un seuil de confiance élevé, plus de documents sont envoyés à la file d'attente de validation. Si vous saisissez un seuil de confiance faible, moins de documents sont envoyés à la file d'attente de validation.

Prend en charge les valeurs de zéro à 100.
Type de données Choisissez parmi Adresse*, Texte, Numéro et Date.

Si les données du champ ne correspondent pas au type de données, le document est envoyé à la file d'attente de validation.

Document Automation prend en charge les variations de format des dates et des nombres.

* Si vous configurez une instance d'apprentissage avec un type de document Défini par l'utilisateur, les champs de formulaire comprennent le type de données Adresse, qui extrait la structure complète d'une adresse.
Format Date/Nombre Définissez un aspect standard pour convertir les dates et les nombres extraits dans un format spécifique. Cela garantit la cohérence et l'exactitude de vos bases de données et autres systèmes d'enregistrement.

Par exemple, si vous choisissez de normaliser les dates au format MM/DD/YYYY et qu'un document traité contient une date qui apparaît comme 12 Feb 2023, l'instance d'apprentissage reformatera la date en 02/12/2023.

Si vous choisissez de normaliser les nombres en fonction de la locale anglaise (États-Unis) et qu'un document traité contient un nombre qui apparaît comme 100,00, l'instance d'apprentissage reformatera le nombre en 100.00.
Obligatoire Sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Obligatoire : ce champ ne peut pas être vide.
  • Facultatif : le champ peut être vide ou n'existe pas dans le document.
Alias par défaut Aucune action n'est nécessaire pour ce champ. Document Automation affecte des alias par défaut, qui sont des mots-clés codés en dur, aux champs standard afin de faciliter l'extraction.
Alias personnalisés Mots-clés supplémentaires pour aider Document Automation à localiser le champ. Par exemple, ajoutez des noms propres à un pays ou une région pour des champs tels que Numéro de TVA en tant qu'alias d'un champ personnalisé Numéro fiscal de l'organisation.
Remarque : Les alias personnalisés doivent être uniques. Ils ne peuvent pas dupliquer l'alias par défaut d'un autre champ. Exception : les champs de formulaire peuvent avoir des alias personnalisés en double comme champs de tableau et vice versa.
Règles de validation Selon le type de données, créez des règles en utilisant des modèles, des formules, des listes et des instructions telles que Commence par et Finit par.

Validation de la formule. | Validation du modèle

Instructions pour créer ou modifier plusieurs tableaux personnalisés dans une instance d'apprentissage

Lors de la création ou de la modification de plusieurs tableaux au niveau de l'instance d'apprentissage, il convient de tenir compte des points suivants :
  • Cette fonctionnalité s'applique aux types de documents tels que Automation Anywhere (préentraînés), Automation Anywhere (définis par l'utilisateur), du package de migration d'IQ Bot vers Document Automation et non structurés (IA générative).
  • Les règles ne peuvent être définies que pour un seul champ de tableau à la fois et ne peuvent pas être définies pour des champs appartenant à des tableaux différents.
  • Tous les noms de champs doivent être uniques.
  • Les paramètres de formation avancés s'appliquent aux tableaux multiples. Ils sont appliqués par tableau et non à l'ensemble des tableaux.
  • Vous pouvez importer, exporter et copier des instances d'apprentissage contenant plusieurs tableaux.
  • Vous pouvez supprimer le tableau personnalisé créé dans l'instance d'apprentissage, mais pas le tableau par défaut.
  • Le nom des tableaux multiples personnalisés peut comporter 50 caractères maximum, et celui d'une colonne 200 caractères maximum.
  • Seuls les caractères alphanumériques, les traits de soulignement, les espaces et les traits d'union sont autorisés dans le champ nom de tableau.
  • Vous ne pouvez pas renommer le tableau lors de la création ou de la modification d'une instance d'apprentissage.
  • La prise en charge de plusieurs tableaux ne s'applique pas aux types de documents Formulaires standard et Google Document AI, aux connaissements, aux lettres de transport, aux avis de réception et aux bordereaux d'expédition.
  • Le fichier de sortie (CSV) indique toutes les références de tableaux (tableaux par défaut et tableaux multiples personnalisés) au format table_name: field name.

Structure des fichiers et des dossiers de sortie des Robots

Lorsqu'une nouvelle instance d'apprentissage est créée, la Control Room crée un dossier portant le même nom que celui de l'instance d'apprentissage dans le dossier Automatisation > Espace de travail de document. Le dossier contient deux robots (extraction et téléchargement), un processus et un formulaire.
Exemple de capture d'écran des ressources de l'instance d'apprentissage
  • Processus : gère le processus à l'aide de scénarios IF/ELSE via lesquels Document Automation extrait les données des documents chargés, attribue les documents aux utilisateurs pour validation et télécharge les données extraites. Pour en savoir plus, consultez la rubrique À propos du processus Automation Co-Pilot dans Document Automation.
  • Robot d'extraction : extrait les données des champs définis dans les documents chargés.
  • Robot de téléchargement : télécharge les données extraites vers un dossier spécifique du périphérique ou du réseau partagé.
  • Formulaire : définit les paramètres d'entrée qui sont envoyés au processus. Les paramètres d'entrée incluent le nom de l'instance d'apprentissage, le fichier chargé et le chemin du fichier de sortie.