Ajout d'une tâche d'approbation à une automatisation de processus

Vous pouvez configurer une tâche d'approbation pour partager des demandes avec les décideurs avant la fin de l'automatisation de processus.

La nécessité d'obtenir des approbations s'applique à de nombreuses tâches professionnelles, telles que l'approbation de congés et de demandes d'achat. Les développeurs peuvent utiliser la tâche d'approbation pour automatiser un processus dans lequel les utilisateurs peuvent soumettre et recevoir des approbations, tout en restant informés de la progression, sans perdre de vue le flux de travail rationalisé.

Le développeur aura besoin d'un formulaire préalablement créé pour la tâche d'approbation qui peut recevoir des données du processus. Ce formulaire est appelé Formulaire de contenu de l'approbation et est utilisé pour transmettre des données au répondeur qui approuve la tâche.

Procédure

  1. À partir de la Control Room, ouvrez une automatisation de processus existante ou créez-en une nouvelle pour lancer Process Composer.
  2. Ajoutez la tâche Approbation à la fin de votre automatisation de processus.
    L'image illustre l'élément de tâche Approbation dans l'interface utilisateur.
  3. Sélectionnez l'élément de tâche Approbation dans votre flux pour ouvrir le panneau de configuration et saisissez le Nom de l'élément.
  4. Entrez le Nom de la tâche.
  5. Sélectionnez les utilisateurs pour le demandeur et l'assignation de la tâche.
    L'image montre que le demandeur est chargé de l'exécution du processus et que le cessionnaire est chargé de l'approbation.
    Remarque : Le demandeur de tâche représente le groupe d'utilisateurs (rôle, équipe, utilisateur individuel) qui envoie la tâche pour obtenir une réponse. Assignez la tâche au groupe d'utilisateurs qui reçoit la demande et y répond. Consultez la rubrique Acheminer les utilisateurs vers une tâche d'approbation.
    L'option Par défaut envoie les demandes d'approbation aux utilisateurs par défaut définis par l'administrateur. Lorsque vous sélectionnez Personnalisé, vous pouvez activer ces options pour Spécifier le groupe d'utilisateurs pour l'approbation.
    • Rôle : sélectionnez un rôle personnalisé prédéfini pour ajouter des utilisateurs auxquels le rôle sélectionné a été attribué. Créer un rôle
    • Équipe : sélectionnez l'équipe prédéfinie pour ajouter des utilisateurs dans l'équipe sélectionnée. Affecter des membres à une équipe
    • Variable : sélectionnez une valeur globale prédéfinie pour ajouter les utilisateurs de ce groupe d'utilisateurs à la configuration. Création d'une valeur globale
  6. Saisissez le Nombre d'approbations requise pour terminer cette tâche.
  7. Sélectionnez votre formulaire d'approbation prédéfini.
  8. Sélectionnez les boutons Action permettant au répondeur d'approuver ou de refuser la tâche.
  9. Sélectionnez chaque case et saisissez les entrées dans Renseigner les données sur le formulaire.
  10. Enregistrez l'automatisation de processus.