action Mettre à niveau l'enregistrement dans Salesforce

Insérez ou mettez à jour un enregistrement en utilisant l'action Mettre à niveau l'enregistrement dans Salesforce. L'action Mettre à niveau utilise un ID externe personnalisé comme clé pour identifier un enregistrement.

Prérequis

Remarque : Assurez-vous de vous être authentifié avant d'appeler une action Salesforce. Pour en savoir plus sur l'authentification, consultez la rubrique action Authentification Salesforce.

Procédure

  1. Dans le volet Actions, sélectionnez l'action Salesforce > Mettre à niveau l'enregistrement (avec l'ID externe) et placez-la dans le canevas.
    Action Mettre à niveau dans Salesforce
  2. Saisissez le nom de l'objet, par exemple Cas.
  3. Saisissez le nom du champ qui va stocker l'ID externe.
    Remarque : Dans cet exemple, l'ID externe est généré à l'aide de l'action Générer une chaîne aléatoire.
  4. Saisissez l'ID externe généré.
  5. Saisissez les champs que vous souhaitez mettre à jour.
  6. Pour vérifier l'action, vous pouvez stocker l'ID d'enregistrement généré dans une variable. Dans la vidéo suivante, nous vous expliquons comment insérer des champs dans un enregistrement créé dans Salesforce.
  7. Pour mettre à jour un champ en utilisant l'action Mettre à niveau l'enregistrement, dans le volet Actions, sélectionnez l'action Salesforce > Mettre à niveau l'enregistrement (avec l'ID externe) et placez-la dans le canevas.
  8. Saisissez le nom de l'objet, par exemple Cas.
    Remarque : Pour les objets personnalisés Salesforce, assurez-vous de fournir le nom de l'API au lieu du nom d'affichage de l'objet. Par exemple, fournissez le nom de l'API : AAIRPA__Salesforce_Connection__c et non le nom d'affichage : Connexion à Salesforce » Pour plus d'informations sur la manière de trouver le nom de l'API, consultez https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000327123&type=1.
  9. Saisissez le même nom de champ qui va stocker l'ID externe.
  10. Saisissez le même ID externe pour référencer le même enregistrement.
  11. Saisissez le nom du champ et la nouvelle valeur du champ à mettre à jour dans Champs et données. Vous pouvez également choisir Dictionnaire et saisir les valeurs sous forme de paire clé/valeur.
    Action Mettre à niveau dans Salesforce
  12. Pour vérifier l'action, vous pouvez enregistrer le résultat dans une variable, par exemple Dict_ExternalId-update.