Premiers pas avec CoE Manager
- Mis à jour : 2024/01/11
Premiers pas avec CoE Manager
CoE Manager offre une visibilité claire des idées d'automatisation en attente de traitement, de leur position dans le cycle de vie et de la valeur qu'elles apporteront à l'entreprise. Voici une présentation de haut niveau de la façon de démarrer avec CoE Manager :
Ajoutez les domaines de messagerie suivants à la liste des expéditeurs sûrs de votre client de messagerie pour vous assurer que les utilisateurs reçoivent les notifications générées par CoE Manager.
- États-Unis : les notifications proviennent de @mail.app.shibumi.com
- Europe : les notifications proviennent de @mail.eu.shibumi.com
- Asie-Pacifique : les notifications proviennent de @mail.ap.shibumi.com
En tant qu'administrateur, vous pouvez effectuer les tâches suivantes dans CoE Manager.
S'inscrire et accéder à CoE Manager
Vous devez être invité à utiliser CoE Manager. Lorsque vous répondrez à votre première invitation, vous créerez un compte de connexion. Vous utiliserez ce compte pour toute utilisation future.
Configuration de CoE Manager pour une première utilisation
- Configurer CoE Manager : CoE Manager propose plusieurs onglets d'administration au niveau du programme permettant d'adapter la solution à votre utilisation.
- Activer CoE Manager : vous pouvez activer l'accès à CoE Manager à partir de la Control Room afin de pouvoir accéder à CoE Manager à partir de la section Liens rapides de la page d'accueil de la Control Room.
- Intégrer CoE Manager à la Control Room : Vous pouvez intégrer CoE Manager à Control Room pour suivre vos automatisations et calculer les économies réalisées. Vous pouvez relier jusqu'à trois instances de la Control Room à une instance de CoE Manager.
- Ajoutez des utilisateurs : ajoutez des participants à des rôles spécifiques au sein de votre CoE Manager.
Vous pouvez fournir aux utilisateurs un accès granulaire à la hiérarchie organisationnelle pertinente. Accédez à la hiérarchie organisationnelle à laquelle vous souhaitez donner accès et cliquez sur les trois points verticaux en haut à droite du tableau de bord. Cela ouvre la fenêtre des participants, dans laquelle vous pouvez ajouter les utilisateurs et leurs rôles. Cela permet de limiter les utilisateurs et leurs rôles à leur hiérarchie organisationnelle spécifique, de sorte qu'ils ne peuvent afficher que les opportunités liées à la hiérarchie organisationnelle à laquelle ils ont accès.
Par exemple, dans l'unité d'affaires Finance, si vous attribuez le rôle d'approbateur RPA à l'utilisateur Jose Pinero, Jose est maintenant limité en tant qu'approbateur RPA à l'unité Finance uniquement et n'a pas ce même rôle au niveau du programme.
- Exporter et importer : vous pouvez importer en masse des opportunités créées précédemment dans un programme de CoE Manager.
Possibilités d'exportation et d'importation dans CoE Manager
Lier un Robot de tâches à une opportunité
vous pouvez consulter les informations sur les assistants numériques depuis l'onglet Déployé et ajouter des automatisations directement sur une opportunité. Pour enregistrer un assistant numérique avec une opportunité, vous pouvez soit utiliser l'onglet Opportunités pour rechercher l'opportunité que vous souhaitez mettre à jour, soit utiliser l'option de recherche (icône en forme de loupe) sur le volet de navigation.
Créer et gérer des opportunités
Tous les utilisateurs peuvent créer et gérer des opportunités dans CoE Manager. Vous pouvez soumettre une opportunité, conduire une analyse de rentabilité pour celle-ci et suivre sa progression à travers les différentes étapes d'approbation.