Soumission du PDD en tant qu'opportunité à CoE Manager

Étendez le champ d'application de l'automatisation à d'autres processus métier en soumettant le document de définition de processus (PDD) en tant qu'opportunité dans CoE Manager. Cela permet d'améliorer la qualité des opportunités basées sur les descriptions de processus détaillées et de qualité transmises depuis Découverte du processus.

Prérequis

Assurez-vous d'avoir configuré le paramètre d'intégration entre Découverte du processus et CoE Manager. Reportez-vous à la rubrique Configuration du flux de travail Autopilot.

Procédure

  1. Connectez-vous à Découverte du processus en tant qu'analyste.
  2. Accédez à Modèles > PDD.
  3. Dans le menu déroulant, cliquez sur la colonne ACTIONS et sélectionnez Soumettre en tant qu'opportunité à CoE Manager.
    Vous êtes dirigé vers la page du formulaire de saisie des opportunités. Le champs Nom et Adresse e-mail de l'opportunité sont pré-remplis.
  4. Renseignez les informations restantes dans le formulaire de saisie des opportunités et cliquez sur Terminer.
    Une opportunité est créée dans CoE Manager. Dans l'onglet Opportunités, la colonne Soumise de affiche désormais Découverte du processus, indiquant que l'opportunité est soumise à partir de Découverte du processus. L'onglet Détails dans CoE Manager contient maintenant la pièce jointe PDD.