Suivez la source des opportunités créées par le biais de divers points d\'entrée en dehors du CoE Manager.

Prérequis

Vous devez disposer d\'un rôle administrateur.

Procédure

  • Créer une source d\'opportunités pour l\'unité commerciale.
    1. Accédez à l\'onglet Administrateur-Programme.
    2. Dans la section Sources d\'opportunités, cliquez sur l\'icône Plus pour créer une source d\'opportunité.
    3. Le champ Parent contient par défaut le nom de votre instance CoE Manager.
    4. Donnez un nom à votre source d\'opportunité.
    5. Cliquez sur Créer.
  • Associer une opportunité à une source d\'opportunité.
    1. Sélectionnez et accédez à une opportunité dans n\'importe quelle unité commerciale ou l\'unité imbriquée.
    2. Cliquez sur l\'onglet Détails.
    3. Modifier le champ des Sources d\'opportunités.
    4. Sélectionnez la source d\'opportunité dans le menu déroulant.
      Les sources d\'opportunités créées dans l\'onglet Admin-Programme sont affichées.
    5. Cliquez sur Enregistrer.
    Remarque :
    • Vous pouvez exporter la liste des sources d\'opportunités au format Excel ou CSV en cliquant sur l\'icône Paramètres dans l\'onglet Sources d\'opportunités.
    • Vous pouvez modifier en masse les noms des sources d\'opportunités.
    • Vous pouvez utiliser le filtre conditionnel pour rechercher les sources d\'opportunités.