Créer des automatisations sur macOS

Créez des automatisations pour exécuter des tâches simples, répétitives et basées sur des règles d\'une organisation. Ils sont faciles à construire et peuvent exécuter des processus en plusieurs étapes sans aucune erreur.

Prérequis

  • Assurez-vous d\'être un utilisateur de la Control Room et qu\'un rôle système, tel que AAE_Basic ou AAE_Bot Developer, vous soit attribué. Votre administrateur peut également créer un rôle personnalisé et vous l\'attribuer. Pour plus d\'informations, consultez Créer un utilisateur d\'appareil macOS.
  • Une licence d\'appareil vous est attribuée par votre administrateur (licence Bot Creator ou licence Développeur citoyen).
  • Assurez-vous d\'avoir téléchargé l\'Agent robot et d\'avoir enregistré votre appareil macOS sur la Control Room. Pour plus d\'informations, consultez Installer Agent robot et enregistrer un appareil macOS.
  • Les autorisations de fonctionnalité robot suivantes doivent vous avoir été attribuées :
    • Afficher mes robots
    • Exécuter mes robots
    • Exporter des robots
    • Importer des robots
    • Étiqueter des robots
    • Récupérer des robots
    • Créer des dossiers
    • Renommer des dossiers
    • Annuler l\'extraction
  • Pour accéder à l\'onglet Robots dans la Control Room, vous devez disposer des autorisations robot appropriées. En sélectionnant un dossier robots, le rôle héritera automatiquement des mêmes autorisations pour tous les futurs robot ou fichiers ajoutés :
    • Tout sélectionner
    • Exécuter
    • Archiver
    • Extraire
    • Afficher le contenu
    • Exécuter/Programmer/Exécuter et Programmer
    • Cloner
    • Supprimer de Public

Procédure

  • Créer un Robot de tâche :
    1. Connectez-vous à la Control Room en tant que développeur.
    2. Accédez à la page Automatisation, puis cliquez sur Créer > TaskBot dans le coin supérieur droit.
      Une fenêtre apparaîtra où vous saisirez les détails de votre Robot de tâche.
    3. Sélectionnez la plateforme macOS comme environnement d\'exécution cible.
    4. Dans le Éditeur de robots, utilisez les actions et les packages depuis la palette Actions pour développer des flux de travail d\'automatisation adaptés à vos besoins professionnels.
      Par exemple, vous pouvez automatiser un processus simple tel que l\'ouverture d\'un fichier Excel, qu\'il soit stocké sur un lecteur ou reçu en pièce jointe d\'un e-mail. Vous pouvez extraire des données pour faciliter les transactions commerciales dans une application web, en assurant des mises à jour transparentes de votre base de données et en générant des demandes d\'approbation en temps opportun au sein de votre système. Cela améliore votre efficacité opérationnelle et fait avancer votre entreprise.

      Gardez à l\'esprit ce qui suit :

      • Si vous travaillez sur un appareil macOS, les packages compatibles avec cet appareil sont affichés. De même, lorsque vous ajoutez des dépendances ou des automatisations enfant, le système filtrera automatiquement les options pour n\'afficher que celles compatibles avec l\'appareil sélectionné.
      • Les développeurs professionnels peuvent parfois copier la logique ou des lignes de code d\'une automatisation à une autre. Si les actions que vous avez copiées ont été développées sur un appareil Windows et que vous essayez de les coller sur un appareil macOS à l\'aide d\'un presse-papiers partagé, vous rencontrerez une erreur indiquant que les actions ne sont pas compatibles avec l\'appareil macOS. Ces mesures de protection garantissent un développement contrôlé des automatisations sur différents appareils.
    5. . Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer une automatisation existante ou choisissez Enregistrer comme copie pour dupliquer l\'automatisation.
  • Utilisation des modèles
    • Créer des modèles à partir d\'un Robot de tâche. Vous pouvez créer un nouveau modèle à partir d\'un Robot de tâche.
      1. Sur la page Automatisation, cliquez sur Créer > TaskBot.
      2. Saisissez les détails de l\'automatisation et choisissez un appareil macOS.
      3. Vous pouvez créer un flux d\'automatisation dans le Éditeur de robots en utilisant des actions depuis le volet Action. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes pour enregistrer l\'automatisation :
        • Enregistrer comme copie : Enregistre et crée une copie d\'une automatisation existante.
        • Enregistrer comme modèle : Enregistrez l\'automatisation en tant que modèle.

        Lorsque vous saisissez des détails tels que le nom du modèle, la description et le chemin du dossier pour enregistrer l\'automatisation en tant que modèle, l\'environnement d\'exécution (Windows ou macOS) hérite des détails de l\'appareil en fonction de l\'appareil que vous avez sélectionné lors de la création du fichier d\'automatisation.

        Exemple: Si vous créez une automatisation sur un appareil macOS et l\'enregistrez en tant que modèle, le modèle sera enregistré sur l\'appareil macOS par défaut, et vous ne pouvez pas modifier les détails de l\'appareil.

    • Créer un Robot de tâche à partir de modèles. Vous pouvez utiliser un modèle pour créer un Robot de tâche.
      1. Sur la page Automatisation, cliquez sur Créer > À partir d\'un modèle.
      2. Sur la page Créer à partir d\'un modèle , affichez tous les modèles disponibles dans le sélecteur modèle.

        Chaque carte de modèle affiche le nom, la description et les détails de l\'appareil pour vous aider à localiser le modèles, afin de créer des automatisations rapidement.

      3. Sélectionnez un modèle et saisissez tous les détails, tels que le nom de l\'automatisation, la description et l\'emplacement du dossier dans la fenêtre Créer à partir d\'un modèle.
        Remarque : Les détails de l\'appareil dans le modèle seront hérités par l\'automatisation créée à partir de celui-ci. Par conséquent, vous ne pouvez pas modifier les détails de l\'appareil après avoir enregistré le modèle en tant que Robot de tâche.

        Après avoir ajouté les détails, la structure d\'automatisation est ajoutée à la canevas.

      4. Vous pouvez modifier et enregistrer l\'automatisation.