Filtrer et rechercher une tâche

Si un Utilisateur Co-Pilot a créé de nombreuses tâches, il peut rapidement rechercher une tâche spécifique dans la page Tâches.

Prérequis

Assurez-vous que vous avez effectué les étapes suivantes :

  • Fourni un rôle AAE_Robotic_Interface User créé par le système pour l'Utilisateur Co-Pilot.
  • Attribution de la licence Automation Co-Pilot.
  • A accès à Automation Co-Pilot.

Procédure

Suivez ces étapes pour rechercher ou filtrer rapidement vos tâches :

  1. Connectez-vous à Automation Co-Pilot en tant qu'Utilisateur Co-Pilot.
    Vous êtes maintenant sur votre page d'accueil, où vous pouvez afficher vos tâches.
  2. Accédez à la page Tâches et choisissez parmi les options suivantes :
    OptionÉtapes
    Trier
    1. Cliquez sur une colonne.

      Les options suivantes sont disponibles : Statut, Nom de la tâche, Cessionnaire,Équipe,Titre de la demande, Référence, Tâche créée, Tâche mise à jour.

      La colonne est triée par ordre croissant par défaut.

    2. Facultatif : Cliquez à nouveau sur la même colonne.

      La colonne est désormais triée par ordre décroissant par défaut.

    3. Affichez vos tâches triées.
    Rechercher
    1. Cliquez sur Statut (défini par défaut).

      Vous pouvez effectuer une recherche par Nom de la tâche, Titre de la demande, Référence, Balises de confidentialité des données (Administrateur Co-Pilot uniquement), Cessionnaire et Équipe.

    2. Recherchez votre tâche.
      La barre de recherche recherche dynamiquement les mots-clés courants.
      • Saisissez le nom d'une tâche dans le champ Nom de la tâche
      • Saisissez le titre dans le champ Titre de la demande.
      • Saisissez la clé de référence dans le champ Référence.
      • Saisissez le nom d'un cessionnaire dans le champ Cessionnaire.
      • Saisissez le nom de l'équipe dans le champ Équipe.
      • Facultatif : Saisissez la requête dans le champ Balise de confidentialité des données.
        Remarque : Cette option n'est disponible que pour l'Administrateur Co-Pilot. L'administrateur peut mettre à jour le champ et gérer toutes les informations relatives à la confidentialité des données.
    3. Facultatif : Cliquez sur x pour effacer les mots-clés recherchés.
    4. Affichez les tâches recherchées.
    Date
    1. Sélectionnez le champ Date de création ou Date de mise à jour.

      La fenêtre de la plage de dates apparaît.

    2. Sélectionnez la date actuelle ou spécifiez des dates dans les champs De et À.

    3. Cliquez sur Soumettre.
    4. Affichez vos tâches en fonction de leur date de création ou de modification.
    Filtres prédéfinis dans la vue Tableau
    1. Accédez à l'onglet Vue Tableau (par défaut).
    2. Cliquez sur Mes tâches terminées, Mes tâches en attente ou Tâches non affectées.
    3. Affichez vos tâches filtrées.
    Filtre dans la vue Tableau
    1. Cliquez sur Statut (défini par défaut) ou Type.
    2. Sélectionnez dans le menu déroulant.

      Pour Statut, vous pouvez choisir entre En attente, Annulé et Terminé.

      Pour Type, vous pouvez choisir entre Formulaire et Validation.

    3. Affichez vos tâches filtrées.
    Filtre dans la vue détaillée
    1. Accédez à l'onglet Vue détaillée.
    2. Cliquez sur Filtre.
    3. Dans la fenêtre de filtre dédiée qui s'affiche, configurez votre contenu à partir de ces options de filtre :

      • Choisissez un filtre prédéfini parmi Mes tâches terminées, Mes tâches en attente et Tâches non affectées.

      • Sélectionnez une date dans le champ Date de création ou Date de mise à jour.

        Vous pouvez sélectionner la date actuelle ou spécifier des dates dans les champs De et À.

      • Sélectionnez un statut dans l'option Statut.

        Vous pouvez choisir entre En attente, Annulé et Terminé.

      • Saisissez le nom d'une tâche dans le champ Nom de la tâche.
      • Saisissez un nom dans le champ Titre de la demande.
      • Saisissez un nom dans le champ Créé par.
      • Saisissez la clé de référence dans le champ Référence.
      • Sélectionnez un type dans l'option Type.

        Vous pouvez choisir Formulaire et Validation.

      • Saisissez un nom dans le champ Cessionnaire.
      • Facultatif : Saisissez la requête dans le champ Balise de confidentialité des données.
        Remarque : Cette option n'est disponible que pour l'Administrateur Co-Pilot. Il peut mettre à jour le champ et gérer toutes les informations relatives à la confidentialité des données.
    4. Dans la liste des tâches, vous pouvez filtrer vos tâches avec plus d'options de tri :
      1. Cliquez sur Tâche créée (défini par défaut).
      2. Dans le champ Trier par, sélectionnez une des options suivantes : Statut, Nom de la tâche, Référence, Titre et Tâche créée.
      3. Dans le champ Commande, sélectionnez l'ordre Croissant (défini par défaut) et Décroissant.
    5. Facultatif : Cliquez sur x pour effacer tous les mots-clés ou balises du filtre personnalisé.
    6. Affichez vos tâches filtrées.