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Crear una vista de proceso con sucursales y oportunidades

  • Actualizado: 9/28/2020
    • Automation 360 v.x
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    • Espacio de trabajo de RPA

Crear una vista de proceso con sucursales y oportunidades

Cree una vista consolidada de su proceso comercial y seleccione pasos para crear oportunidades potenciales para la automatización. Aprenda cómo crear una sucursal, fusionar pasos en la sucursal y crear oportunidades.

Antes de empezar

  • Esta tarea es realizada por el analista Discovery Bot que está a cargo de revisar y analizar los registros asociados para los procesos comerciales.
    Nota: El usuario de roles múltiples y personalizados también puede realizar esta tarea según sus permisos asignados. Verá un conjunto diferente de acciones de menú (ícono de elipsis vertical) disponible en un mosaico para un proceso.
  • Asegúrese de que al usuario se le asigne la función de Analista de bots de AAE_Discovery y la licencia del analizador de procesos.

    Licencias admitidas para Discovery Bot

Procedimiento

  1. Mostrar una vista o grabación, seleccionar pasos y crear una oportunidad en un flujo de trabajo lineal en la pestaña Agregado:
    1. Seleccione un proceso de la página de procesos.
      La última pestaña activa se abre automáticamente.
    2. Haga clic en la pestaña Agregado.
      De manera predeterminada, la vista seleccionada se muestra en la pantalla principal de la pestaña Agregado. En la tabla Grabaciones, las casillas de verificación seleccionadas indican las grabaciones incluidas en la vista. Para seleccionar una única grabación cuando se muestra una vista, desactive la vista seleccionada en la tabla Vistas. En la tabla Grabaciones, desactive la casilla de verificación para la grabación seleccionada que está habilitada.

      De manera predeterminada, si no se selecciona una vista, todas las grabaciones se seleccionan en la tabla Grabaciones. Para seleccionar una sola grabación, haga clic en la casilla de verificación Seleccionar todo para borrar todas las grabaciones. Seleccione una grabación para mostrar en la pantalla principal de la pestaña Agregado.

    3. Seleccione el ícono de captura de pantalla o el ícono de la aplicación en la vista de alternancia (esquina superior derecha de la vista de la pestaña Agregado) para decidir cómo desea mostrar los pasos.
      Los pasos contiguos realizados en la misma aplicación se combinan. Esto se muestra como un solo grupo para permitir una mejor legibilidad del proceso. La cantidad de pasos juntos se indica en la esquina inferior derecha del grupo.
      Nota: Si la vista de captura de pantalla es la última vista activa, la imagen del último paso del grupo es la que se muestra para el grupo contraído. Puede arrastrar el proceso dentro del lienzo manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse y moviendo el proceso a la ubicación deseada.
      Utilice las opciones Acercar o Alejar, según sea necesario. Utilice el zoom Restablecer para volver la vista al nivel predeterminado y volver a centrar el proceso en el lienzo.
    4. Haga clic en un solo paso agregado o haga clic en el signo + (más) para expandir un grupo de pasos para obtener una vista previa del paso en más detalle.
      Haga clic en el signo - (menos) para contraer los pasos. Esta información es útil para decidir qué pasos usar para crear una oportunidad potencial.

      Haga clic en el paso individual para mostrar detalles sobre el paso en la ventana Vista previa a la derecha de la vista Agregado. Se muestra la siguiente información:

      Campo Descripción
      Nombre de aplicación El tipo de aplicación utilizado durante la grabación.

      Se muestra una captura de pantalla.

      El campo Aplicación se muestra después del campo Id. de paso.

      Título del paso El título del paso puede ser el nombre de PNG o el nombre de la pestaña determinado por el sistema.
      Lista de grabaciones en este flujo de trabajo El Id. de grabación asociado con el paso.
      Id. del paso El Id. interno asociado con la grabación para el procesamiento de back-end.
      Datos Los datos ingresados por un usuario a través del teclado.
      Tipo de acción El tipo de acción puede hacer clic con el botón derecho o con el botón izquierdo.
    5. Seleccione la casilla de verificación a la izquierda del paso para crear una oportunidad potencial.
      La ventana Detalles de oportunidades muestra la siguiente información:
      Campo Descripción
      Pasos La cantidad de pasos seleccionados por el usuario. Este campo aumenta cada vez que un usuario marca la casilla para seleccionar un paso y crear una oportunidad potencial.
      Tiempo promedio La duración, en formato de minutos y segundos, de los pasos seleccionados en la oportunidad.
      Variante La cantidad de sucursales incluidas en la oportunidad.
    6. Ingrese un nombre para la oportunidad.
    7. Ingrese el costo promedio asociado con la oportunidad.
      Esta es su mejor evaluación de lo que cuesta realizar los pasos incluidos en la oportunidad.
    8. Ingrese el ahorro potencial asociado con la oportunidad.
      Esta es su mejor evaluación de los ahorros esperados anualmente, si se utiliza un bot para realizar todos los pasos de la oportunidad.
      Nota: Los ahorros potenciales deben ser mayores que la estimación de costos promedio.
    9. Seleccione Alto, Medio o Bajo como la prioridad asociada con la oportunidad.
    10. Haga clic en Crear oportunidad.
      Aparece una ventana de mensaje que le notifica que se creó la oportunidad. Haga clic en el hipervínculo para ver la oportunidad recién creada en la pestaña Oportunidad en Control Room.
    11. Para crear otra oportunidad a partir de la misma grabación, haga clic en Desmarcar todo para borrar todos los pasos seleccionados anteriormente o cambiar la selección según sea necesario, proporcione los detalles (nombre, costo, ahorros y prioridad).
    12. Haga clic en Crear oportunidad.
    Se pueden crear múltiples oportunidades con el mismo nombre; cada una tiene una nueva identificación.
  2. Cree una vista para su proceso de flujo de trabajo desde la vista Agregado:
    1. Con una grabación preseleccionada en la vista Agregado, haga clic en Crear vista para crear una vista a partir de la grabación abierta.
      Crear una vista le permite combinar pasos de múltiples grabaciones para brindarle una vista más completa de todo el proceso representado por las grabaciones.
    2. Ingrese un nombre para la vista en el campo Título.
    3. Opcional: Ingrese una descripción.
    4. Haga clic en Crear.
      Cree cualquier número de vistas según sea necesario. Use las flechas para abrir y contraer la tabla Vistas y Grabaciones. Utilice la paginación para desplazarse por las vistas guardadas.
      La nueva vista se guarda en la tabla Vistas. De manera predeterminada, la tabla se contrae y la tabla Grabaciones se expande cuando se crea una vista por primera vez. La tabla Grabaciones vuelve a la primera paginación. La vista se muestra en el lado derecho en la vista Agregado. Ahora está listo para agregar grabaciones y sucursales, si es necesario.
    5. Coloque el cursor sobre la opción del menú de acciones en la tabla Vistas para copiar, editar o eliminar una vista.
      La opción de menú es la elipsis vertical (tres puntos). Los puntos suspensivos verticales solo se muestran si el menú de nivel de fila está oculto. Puede configurar la opción de menú para que se muestre como desee usando el ícono Personalizar columnas. La opción de menú le permite seleccionar una de las siguientes opciones:
    Acciónde opción
    Copiar Seleccione Copiar para crear una copia de la vista. La vista copiada recientemente creada se muestra en la vista Agregado y se guarda en la tabla Vistas con un nuevo Id.
    Editar Seleccione Editar para agregar o eliminar sucursales en la vista.
    Eliminar Seleccione Eliminar para eliminar la vista. Las grabaciones subyacentes utilizadas en la vista no se ven afectadas por la eliminación de la vista.
  3. Cree una vista a partir de grabaciones seleccionadas, cree una sucursal y combine pasos de una o más grabaciones en la sucursal. Crear oportunidades.
    En este ejemplo, se crea una sucursal para revisar el puntaje de crédito de un préstamo bancario.
    1. Haga clic en Crear vista o seleccione una vista de la tabla Vistas.
      La vista manual recién creada se muestra en la pantalla principal de la vista Agregado. En la tabla Vistas, la vista manual se indica con el ícono de definición debajo de la columna Tipo. En la tabla Grabaciones, la casilla de verificación está seleccionada para indicar las grabaciones ya incluidas en la vista.
    2. Coloque el mouse sobre el menú de nivel de fila en la tabla Grabaciones y haga clic en el signo + para seleccionar una grabación en la vista manual.
      La opción de menú es la elipsis vertical (tres puntos). Los puntos suspensivos verticales solo se muestran si el menú de nivel de fila está oculto. Puede configurar la opción de menú para que se muestre como desee usando el ícono Personalizar columnas.
      La grabación seleccionada se muestra en un nuevo lienzo alimentador a la derecha del lienzo principal en la vista Agregado.

      Haga clic en el paso individual para mostrar los detalles del paso en la ventana Ver detalles a la derecha de la vista Agregado. Se muestra la siguiente información:

      Campo Descripción
      Copia de La copia de la vista (Id. de vista) de la que se copia la vista. El Id. de vista se muestra en la tabla Vistas.
      Lista de grabaciones La lista de grabaciones que se utilizan en esta vista.
      Ver nombre El nombre de la vista creada.
      Descripción La descripción ingresada al crear una vista.
    3. Haga clic en el ícono de flujo de trabajo Agregado.
      Haga clic en el ícono de rama para agregar un paso de condición en la vista. Mover el paso siguiente a una sucursal a la izquierda y agregar una nueva sucursal a la derecha en la sucursal vacía es recibir pasos de otra grabación. En la esquina superior derecha del cuadro amarillo, haga clic en los tres puntos para crear una nueva sucursal o eliminar una sucursal. El punto final de la sucursal se muestra con un pequeño círculo.
      De manera predeterminada, puede mover el punto final de la rama hacia abajo en el flujo de ruta para incluir más de un paso. Para mover el punto final de la sucursal, presione hacia abajo con el cursor en el punto final hasta que vea que las líneas punteadas aparecen alrededor de las sucursales. Arrastre el extremo hacia abajo en el flujo de ruta. Coloque el extremo cuando vea que aparecen las líneas punteadas entre la flecha. El punto final se desplaza hacia abajo en el flujo de ruta e incluye más pasos.
      Nota: Ahora se admite mover el punto final de la sucursal hacia arriba en la sucursal.
    4. Haga clic en el campo Condición en el nivel de nodo.
    5. En el campo Condición, ingrese un nombre para la condición. Ejemplo, puntuación de crédito.
    6. Haga clic en la marca de verificación para guardar el nombre de la condición.
    7. Abra las ramas respectivas a la derecha y a la izquierda y establezca un valor para la condición.
      Por ejemplo, ingrese menos de 200 a la derecha y más de 700 a la izquierda.
    8. Arrastre y suelte los pasos de la grabación en el lienzo del alimentador en el paso del receptor que dice Arrastrar elementos aquí de la rama en el lienzo principal.
    9. Repita los pasos c a h para crear ramas adicionales y fusionar los pasos en la rama.
    10. Haga clic en Guardar para guardar la vista y salir del modo Editar.
    11. Repita los pasos a a j para crear vistas y ramas adicionales, según sea necesario.

      La vista o grabación que es visible en el lienzo principal se muestra en negrita en la tabla Vistas o Grabaciones correspondiente.

      Puede hacer clic en el signo X (cerrar) para salir del modo. Haga clic en Descartar cambios para no guardar la vista. Se eliminarán todos los pasos seleccionados. Este mensaje solo se muestra cuando hay cambios sin guardar.
    12. Seleccione la casilla de verificación junto a los pasos en la vista y cree oportunidades.
      Seleccionar la casilla de verificación junto al cuadro de condición seleccionará todas las ramas y el paso asociado en la oportunidad.
      Aparece la pestaña Detalles de la oportunidad.
    13. Complete los detalles de oportunidad necesarios y haga clic en Crear oportunidad.

Qué hacer a continuación

Revise las oportunidades y convierta a bot

Ahora está listo para revisar y finalizar sus oportunidades potenciales. Convertir una oportunidad en un bot. Puede exportar los datos a un documento de Word para su referencia.

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