Lea y revise la documentación de Automation Anywhere

Automation Anywhere Automation 360

Cerrar contenidos

Contenidos

Abrir contenidos

Revise las oportunidades y convierta a bot

  • Actualizado: 8/10/2020
    • Automation 360 v.x
    • Explorar
    • Espacio de trabajo de RPA

Revise las oportunidades y convierta a bot

Revise las oportunidades potenciales, cree oportunidades a partir de las oportunidades y conviértalas en bots. También puede exportar los datos de oportunidad a un documento de Word.

Antes de empezar

  • Esta tarea es realizada por el analista de Discovery Bot que está a cargo de revisar y analizar los registros asociados de los procesos comerciales.
  • Asegurarse de que al analista se le asigne una licencia de Analizador de procesos y el rol AAE_Discovery Bot Analyst antes de analizar los procesos.

    Licencias admitidas para Discovery Bot

  • Asegurarse de que al analista se le asigne una licencia Bot Creator para convertir oportunidades a bots.

    Licencias admitidas para Discovery Bot

Procedimiento

  1. Revise los datos en la pestaña Oportunidades:
    1. Desde su máquina local, inicie sesión en su Control Room como analista Discovery Bot.
    2. Vaya a Discovery Bot > Oportunidades.
      La página Oportunidades muestra todas las oportunidades que ha creado. La tabla enumera la siguiente información:
      Campo Descripción
      Id. El Id. generado por el sistema asociado con las oportunidades creadas.
      Nombre de la oportunidad El nombre creado para la oportunidad.
      Prioridad El nivel de prioridad asignado a la oportunidad. La prioridad puede ser una de las siguientes:
      • Bajo
      • Medio
      • Alto
      Ahorros Los ahorros potenciales asociados con la oportunidad (esto podría haberse especificado como ahorros anuales o ahorros por ejecución).
      Proceso El nombre creado para el proceso.
      Propietario Ingresar el nombre del propietario del proceso.
    3. Seleccione la oportunidad requerida ordenando, buscando o ambos en la tabla utilizando el campo Buscar.
    4. Haga clic en una oportunidad de la tabla.
      Se muestra la página Ver oportunidad. Las vistas Tabla y Agregado están disponibles para revisar los detalles de la oportunidad.
  2. Opcional. Cree otra oportunidad a partir de esta oportunidad, si es necesario:
    1. Haga clic en la pestaña Agregado.
    2. Seleccione la casilla de verificación a la izquierda del paso para crear una nueva oportunidad.
    3. Ingrese los campos en la pestaña Detalles de la oportunidad.
    4. Haga clic en Crear oportunidad para guardar la nueva oportunidad.
  3. Convertir a bot:
    1. Haga clic en la opción Convertir a bot.
    2. Introduzca un nombre de bot.
    3. Opcional: Ingrese una descripción.
    4. Haga clic en Buscar y acepte la ubicación predeterminada de la carpeta \Bots\.
      Para cambiar la ubicación donde se almacena su bot, explore en profundidad la carpeta en la que desea guardar el bot.
    5. Haga clic en Confirmar.
    6. Haga clic en Convertir.
      Aparece una ventana de mensaje que le notifica que se creó la oportunidad. Haga clic en el hipervínculo Ver bot para navegar a la página Bot editor. La oportunidad ahora se convierte en un bot para que revise o agregue acciones.
      Nota: La opción Convertir a bot solo está disponible si tiene la licencia de Bot Creator.
      Nota: Para revisar el bot creado, debe tener el rol AAE_Basic asignado.
  4. Haga clic en la opción Exportar a Word para exportar los datos de la oportunidad a un documento de Word con el mismo nombre que la oportunidad.
    El documento se guarda en la carpeta Descargas de su máquina.
Enviar comentarios