Créer un formulaire

Dans Automation 360, le concepteur de formulaires vous permet de créer ou de modifier des formulaires à l'aide de divers éléments de formulaire disponibles via une interface de navigateur. Un formulaire est un document qui fournit un contenu structuré avec peu ou pas de changements dans la mise en page. Vous pouvez lier un formulaire à des robots qui effectuent des tâches automatisées prédéfinies.

Le concepteur de formulaires ne nécessite aucune installation supplémentaire sur Bot Agent. Les utilisateurs de la Control Room disposant de la licence Bot Creator peuvent accéder au concepteur de formulaires pour créer un nouveau formulaire ou modifier un formulaire existant.

Consultez l'exemple de la tâche suivante pour créer un formulaire d'inscription d'utilisateur qui capture toutes les informations nécessaires. Lorsque vous liez ce formulaire à un robot, celui-ci peut déclencher une application tierce pour stocker les informations de l'utilisateur.

Le concepteur de formulaires inclut les fonctionnalités suivantes :
  • Il vous suffit de double-cliquer sur votre formulaire pour en modifier le titre.
  • Vous pouvez désormais ajouter des éléments directement dans le concepteur de formulaires sans devoir ajouter une colonne pour chaque élément. Les éléments seront redimensionnés dynamiquement pour s'adapter à la toile
  • Vous pouvez ajouter jusqu'à 25 éléments dans un formulaire.
  • La largeur des éléments s'ajuste automatiquement dans le concepteur de formulaires en fonction du nombre d'éléments que vous ajoutez.
  • Vous pouvez également ajuster la largeur d'un élément en cliquant sur l'un des coins et en le faisant glisser.
  • La largeur minimale de l'élément est supérieure à 20.

Procédure

  1. Dans le volet de gauche, cliquez sur Automatisation.
    La liste des robots et des formulaires disponibles s'affiche.
  2. Cliquez sur Créer un formulaire.
  3. Sur la page Créer un formulaire, saisissez un nom pour le nouveau formulaire.
    Les formulaires sont enregistrés par défaut dans le dossier \Robots\. Cliquez sur Parcourir pour modifier le dossier par défaut.
  4. Cliquez sur Créer et modifier.
    La page du concepteur de formulaires s'affiche avec une Colonne ne comportant qu'une seule ligne.
  5. Utilisez le panneau Propriétés sur la droite pour mettre à jour ou modifier les propriétés du formulaire.
    1. Saisissez le titre dans le champ Titre du formulaire.
    2. Utilisez les champs Mise en page pour définir la police d'affichage ou la taille de police des éléments du formulaire.
      Remarque : Utilisez le menu déroulant Nom de police pour sélectionner une police française.

      Si vous avez utilisé une autre langue que le français parmi les langues prises en charge dans les éléments du formulaire, sélectionnez Nom de police > Valeur système par défaut. Par exemple, si vous avez ajouté un libellé d'élément ou un texte en japonais, sélectionnez Nom de police > Moyen pour les éléments du formulaire à afficher en japonais pendant l'exécution du robot.

    3. Utilisez le champ Dimensions pour définir la largeur et la hauteur du formulaire.
    4. Utilisez le champ Comportements d'affichage pour définir le mode d'affichage du formulaire sur le bureau de l'utilisateur.
    5. Facultatif : Utilisez le champ Logos en bas de page et sélectionnez l'un des onglets suivants :
      • Un logo

        Cliquez sur Sélectionner le fichier et utilisez le bouton Rechercher, Parcourir ou Charger pour sélectionner un fichier image. Le fichier sélectionné s'affiche en bas de page du formulaire pendant l'exécution du robot.

      • Deux logos

        Cliquez sur les deux options Sélectionner un fichier pour sélectionner deux fichiers image. Les fichiers sélectionnés s'affichent en bas de page du formulaire pendant l'exécution du robot.

    6. Définissez une variable avec l'option Éléments masqués.
      Par exemple, si le formulaire d'inscription est lié à un numéro de sécurité sociale qui ne doit pas être révélé aux utilisateurs, sélectionnez Numéro comme élément masqué Type. Un utilisateur disposant d'une licence Bot Creator peut ensuite accéder à cette variable lors de la création d'un robot.
  6. Facultatif : Cliquez sur Aperçu.
    L'écran d'aperçu du formulaire permet de consulter la résolution d'affichage du formulaire et de modifier la position du formulaire sur votre bureau. Vous pouvez sélectionner une résolution dans l'option Résolution d'affichage.
    Choix de la résolution d'affichage
    Vous pouvez saisir les valeurs des coordonnées X et Y ou faire glisser le formulaire à l'aide du curseur pour mettre à jour les coordonnées X et Y correspondantes de manière dynamique.
    L'option Centrer l'aperçu du formulaire vous permet de centrer le formulaire.
    Option Centrer l'aperçu du formulaire
  7. Dans cet exemple, glissez-déposez les éléments suivants dans le formulaire :
    1. Zone de texte : saisissez le prénom dans le champ Libellé de l'élément de la première zone de texte, puis saisissez le nom dans le champ Libellé de l'élément de la deuxième zone de texte.
    2. Nombre : saisissez le numéro de contact dans le champ Libellé de l'élément.
      Dans le cas d'un nouveau formulaire d'inscription d'utilisateur, certains champs, tels que le numéro de téléphone, peuvent être obligatoires. Utilisez les options Améliorer les comportements pour les rendre obligatoires et l'option Mise en page pour définir le format de saisie.
    3. Case d'option : mettez à jour le libellé de l'élément en sélectionnant Sexe. Sélectionnez la valeur Homme dans la case d'option 1 et la valeur Femme dans la case d'option 2.
    4. Date : spécifiez la date de naissance dans le champ Libellé de l'élément.
    5. Zone de texte : saisissez l'ID de messagerie dans le champ Libellé de l'élément.
    6. Liste déroulante : sélectionnez Bulletin d'information dans le champ Libellé de l'élément. saisissez Tous les jours, Toutes les semaines, Tous les mois ou Aucun dans le champ Ajouter un contenu déroulant.
      Dans ce scénario, vous pouvez utiliser l'élément Liste déroulante pour créer une option de bulletin d'information pour le nouvel utilisateur. Vous pouvez l'utiliser pour déclencher l'envoi d'un e-mail en fonction de l'option sélectionnée.
    7. Bouton : saisissez Soumettre dans le champ Texte du bouton (obligatoire).
    8. Faites glisser un autre élément Bouton et saisissez Annuler dans le champ Texte du bouton (obligatoire).
      Utilisez le menu déroulant Type de bouton pour faire de ce bouton un bouton secondaire.
  8. Facultatif : Cliquez sur Aperçu.
    Utilisez cette fonction pour prévisualiser l'apparence du formulaire en fonction de la résolution du périphérique de destination.
  9. Cliquez sur Enregistrer.
    Le nouveau formulaire d'inscription est créé et peut être lié à un robot.