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Passer en revue les opportunités et les convertir en robot

  • Mis à jour le : 12/14/2020
    • Automation 360 v.x
    • Création
    • Discovery Bot

Passer en revue les opportunités et les convertir en robot

Passez en revue les opportunités potentielles, créez des opportunités à partir d’opportunités et convertissez-les en robots. Vous pouvez également exporter les données de l’opportunité vers un document Word.

Prérequis

  • Cette tâche est effectuée par l’analyste Discovery Bot chargé d’examiner et d’analyser les enregistrements associés pour les processus métiers.
  • Assurez-vous que l’analyste se voit attribuer une licence d’analyseur de processus et le rôle AAE_Discovery Bot Analyste avant l’analyse des processus.

    Licences prises en charge pour Discovery Bot

  • Assurez-vous que l’analyste se voit attribuer une licence Créateur de robots pour convertir les opportunités en robots.

    Licences prises en charge pour Discovery Bot

Procédure

  1. Examinez les données dans l’onglet Opportunités :
    1. Depuis votre ordinateur local, connectez-vous à votre Salle de contrôle en tant qu’analyste Discovery Bot.
    2. Accédez à Opportunités > Discovery Bot.
      La page Opportunités affiche toutes les opportunités que vous avez créées. Vous pouvez configurer l’option de menu pour qu’elle s’affiche comme vous le souhaitez à l’aide de l’icône Personnaliser les colonnes. Le tableau répertorie les informations suivantes :
      Champ Description
      Identifiant L’identifiant généré par le système associé aux opportunités créées.
      Nom de l'opportunité Le nom créé pour l’opportunité.
      Priorité Le niveau de priorité affecté à l’opportunité. La priorité peut être l’une des suivantes :
      • Faible
      • Moyenne
      • Forte
      Économies Les économies potentielles associées à l’opportunité (cela aurait pu être spécifié comme économies annuelles ou économies par cycle).
      Processus Le nom créé pour le processus.
      Propriétaire Le nom du propriétaire du processus.
      PDD Cliquez sur Télécharger PDD pour exporter et télécharger les données d’opportunité dans un document Word PDD. L’option Télécharger PDD est également disponible sur la page Afficher l’opportunité.
    3. Sélectionnez l’opportunité requise en triant, en effectuant une recherche ou les deux dans le tableau à l’aide du champ Rechercher.
    4. Cliquez sur une opportunité dans le tableau.
      La page Afficher l’opportunité s’affiche. Les vues Tableau de bord et Agrégé sont disponibles pour examiner les détails de l’opportunité.
  2. Facultatif. Créez une autre opportunité à partir de cette opportunité, si nécessaire :
    1. Cliquez sur l’onglet Agrégé.
    2. Cochez la case à gauche de l’étape pour créer une nouvelle opportunité.
    3. Saisissez les champs dans l’onglet Détails de l’opportunité.
    4. Cliquez sur Créer une opportunité pour enregistrer la nouvelle opportunité.
  3. Convertir en robot :
    1. Cliquez sur l’option Convertir en robot.
    2. Saisissez un nom de robot.
    3. Facultatif : Entrez une description.
    4. Cliquez sur Parcourir et acceptez l'emplacement de dossier par défaut \Bots\.
      Pour modifier l’emplacement de stockage de votre robot, accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le robot.
    5. Cliquez sur Confirmer.
    6. Cliquez sur Convertir.
      Une fenêtre de message s’affiche pour vous informer que le robot a commencé la conversion. Vous recevrez un e-mail lorsque le bot sera converti avec succès. Cliquez sur le lien hypertexte dans l’e-mail pour accéder au dossier dans lequel le robot a été généré.
      Remarque : Dans l’onglet Mes robots, le robot converti affiche une erreur, avec une taille de 0 octet pendant le processus de création du robot. Évitez d’ouvrir le robot jusqu’à ce que la conversion du robot soit terminée.
    L’option Convertir en robot n’est disponible que si vous disposez de la licence Créateur de robots. Pour examiner le robot créé, vous devez avoir le rôle AAE_Basic assigné.
  4. Cliquez sur l’option Télécharger PDD pour exporter les données de l’opportunité dans un document Word PDD portant le même nom que l’opportunité.

    Lorsqu’une opportunité est créée, le PDD commence automatiquement le traitement en arrière-plan. Lorsque la génération du PDD est terminée, le champ passe de Générer PDD àTélécharger PDD. Vous pouvez maintenant télécharger le document. Une notification par e-mail au propriétaire de l’opportunité est également envoyée à l’adresse e-mail enregistrée. Vous pouvez également télécharger le PDD pour cette opportunité à partir de la page Opportunités. Si vous recevez une erreur lors du téléchargement du PDD, cliquez à nouveau sur Télécharger PDD pour générer à nouveau le PDD.

    Remarque : L’option Télécharger PDD est désactivée si vous n’êtes pas le propriétaire de l’opportunité. Vous devez être le propriétaire de l’opportunité pour pouvoir télécharger le PDD.
    Le document est enregistré dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur.
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