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Enregistrer un processus métier Discovery Bot

  • Mis à jour le : 1/22/2021
    • Automation 360 v.x
    • Création
    • Discovery Bot
    • Flux de processus

Enregistrer un processus métier Discovery Bot

Enregistrez, capturez et annotez les étapes d’un processus métier à l’aide de l’enregistreurDiscovery Bot . L’enregistrement du processus permet à l’analyste Discovery Bot de visualiser toutes les étapes enregistrées pour une analyse quantitative et comparative. Les étapes ainsi que les métadonnées capturées et les actions utilisateur aident l’analyste à prendre la décision de créer des opportunités et robots.

Prérequis

  • Cette tâche est effectuée par l’utilisateur Discovery Bot qui enregistre les processus métiers affectés et les soumet pour examen et analyse.
    Remarque : Les utilisateurs à rôles multiples et rôles personnalisés peuvent également effectuer cette tâche en fonction des rôles ou des autorisations accordées aux utilisateurs. Vous verrez un ensemble différent d’actions de menu (icône en forme d’ellipse verticale) disponibles sur une vignette pour un processus.
  • Assurez-vous d’avoir défini les informations d’identification de votre appareil et d’avoir installé la dernière version Agent de robot sur votre ordinateur avant d’utiliser l’enregistreur Discovery Bot.
  • Assurez-vous que la machine sur laquelle vous allez effectuer les enregistrements est également dûment enregistrée.

    Conditions préalables pour Discovery Bot

Procédure

  1. Enregistrer un processus métier :
    1. Depuis votre ordinateur local, connectez-vous à votre Salle de contrôle en tant qu’utilisateur professionnel Discovery Bot.
    2. Accédez aux processus > Discovery Bot.
      La page Processus s’affiche, avec tous les processus attribués à l’utilisateur pour l’enregistrement.
    3. Cliquez sur l’icône Démarrer l’enregistrement dans la vignette associée au processus que vous souhaitez commencer à enregistrer.
      Remarque : Vous pouvez également sélectionner Démarrer l’enregistrement à partir de l’icône en forme d’ellipse verticale pour commencer l’enregistrement d’un processus.
      La fenêtre Enregistreur Discovery Bot s’affiche avec les options Pause et Arrêter . Mettez en pause et reprenez l'enregistrement si nécessaire. Laissez quelques minutes à l’enregistreur pour démarrer la toute première fois que vous commencez à enregistrer un processus.
    4. Effectuez les actions à enregistrer.
      Par exemple, ouvrez une application et remplissez un formulaire ou ouvrez un navigateur et recherchez un site Internet. Cliquez sur la commande d'objet, par exemple un bouton, un champ de formulaire ou un tableau. Un contour rouge met en surbrillance la commande lorsque vous déplacez la souris sur celle-ci pour capturer l’action. Le contour rouge indique que l’enregistreur est prêt à effectuer l’action suivante lors de l’enregistrement du processus.
    5. Cliquez sur Arrêter pour arrêter l'enregistrement.
      Vous pouvez cliquer sur Annuler l’enregistrement pour annuler un enregistrement à tout moment.
      Attendez quelques secondes que l’enregistreur se termine. Les détails dans la vignette du processus sont incrémentés pour inclure le nouvel enregistrement dans la section Enregistrements.
      Remarque : Une fois l’enregistrement arrêté, des étapes supplémentaires ne peuvent pas être ajoutées à l’enregistrement.
      Remarque : Un maximum de 8 heures d’actions utilisateur peuvent être capturées en un seul enregistrement.
  2. Passez en revue les étapes capturées, annotez et soumettez un enregistrement de processus pour examen à l’analyste Discovery Bot :
    1. Dans Processus, cliquez sur un processus en cliquant sur le nom du processus ou n’importe où dans le corps de la vignette du processus.
      Pour les utilisateurs de rôles à rôles multiples et personnalisés Discovery Bot, cliquez sur l’icône en forme d’ellipse verticale et sélectionnez Modifier mon enregistrement pour modifier et revoir les enregistrements. Si vous cliquez sur le corps de la vignette du processus ou sur le nom du processus, la page Afficher le processus s’affiche. Seuls les enregistrements approuvés sont affichés pour l’analyste sur la page Afficher le processus.
      La page Enregistrements s’affiche avec le tableau Enregistrements à gauche et les détails d’enregistrement simple à droite. Le tableau affiche les informations suivantes :
      Enregistrements Description
      Enregistrements (#) (# sélectionné) Le nombre d’enregistrements connectés par les utilisateurs.
      Personnaliser les colonnes Cliquez sur l’icône du tableau pour afficher ou masquer les colonnes (Identifiant, Statut, Cycle du processus et Enregistreur) ou modifiez la mise en page des lignes d’en-tête pour afficher la droite ou la gauche selon les besoins.
      Identifiant Le numéro d’indentifiant de l’enregistrement dans la base de données. Le système collecte et incrémente séquentiellement l’index pour chaque enregistrement capturé par les utilisateurs.
      Remarque : Pour rechercher un enregistrement spécifique, sélectionnez Identifiant et saisissez le numéro d’identifiant dans la barre de recherche.
      Statut Le statut de l’enregistrement :
      • En attente : État initial.
      • Approuvé : Toutes les modifications requises par l’utilisateur ont été effectuées et l’enregistrement est prêt pour examen par un analyste.
      • Erreur : Une erreur s’est produite lors du stockage de l’enregistrement dans le système.
      • Refusé : Actuellement non utilisé.
      Remarque : Pour rechercher un statut de processus, sélectionnez Statut et choisissez un statut dans la liste déroulante.
      Cycle du processus La durée d’enregistrement, en minutes et secondes, à l’exclusion de l’heure à laquelle l’enregistreur a été mis en pause.
      Enregistreur Le nom de l’utilisateur qui a créé l’enregistrement.
      Remarque : Pour rechercher des utilisateurs affectés à un enregistrement, sélectionnez Enregistreur dans la liste déroulante et saisissez le nom d’utilisateur dans la barre de recherche. La recherche est sensible à la casse.
  3. Dans le tableau Enregistrements, sélectionnez l’identifiant pour afficher toutes les étapes capturées. Dans le volet droit, l’en-tête affiche les détails de l’ID d’enregistrement, y compris le nombre total d’étapes capturées pendant la session d’enregistrement.
    Chaque étape enregistrée comprend : une capture d’écran avec l’option Écran (icône) et les champs Type d’application, Données (texte saisi au clavier) et Description de l’étape (texte utilisateur annoté).
  4. Facultatif : Cliquez sur l’icône Écran pour afficher ou masquer l’image de capture d’écran.
    Utilisez l’icône de l’option Écran lorsque vous ne souhaitez pas partager des détails d’image personnels avec l’analyste Discovery Bot, les utilisateurs à plusieurs rôles ou les utilisateurs à rôle personnalisé. Pour supprimer des informations personnelles, par exemple le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’image, modifiez le champ Données avant de soumettre l’image à l’examen de l’analyste.
    Remarque : Si vous masquez une image et cliquez sur Soumettre, vous ne pouvez pas afficher à nouveau l’image.
  5. Cliquez sur la capture d’écran pour afficher l’image en taille réelle.
    Le champ Capture d’écran affiche l’état de l’application au moment de l’exécution de l’action associée. Il ne peut pas être modifié. Cliquez sur l’image lorsque vous souhaitez examiner l’action d’étape plus en détail. La durée de l’étape enregistrée s’affiche en minutes et en secondes sous la capture d’écran. Utilisez ces informations pour vous aider à hiérarchiser l’étape ou la séquence d’étapes qui constituent un meilleur candidat pour l’automatisation. Par exemple, si une séquence d’étapes prend plus de temps à effectuer, vous pouvez l’automatiser d’abord pour un processus afin d’économiser des efforts manuels.
    Cliquez sur l’icône Masquer l’image pour masquer l’image. L’image ne sera pas soumise à l’analyste pour examen. Cliquez sur le X pour fermer le cadre. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre sélection.
    Cliquez sur Afficher l’image pour afficher l’image. L’image sera soumise à l’analyste pour examen. Cliquez sur le X pour fermer le cadre. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre sélection.
  6. Facultatif : Mettez à jour le nom de l’application utilisé dans l’enregistrement du processus dans le champ de texte Application.
    Le champ Application représente le nom de l’application sur laquelle l’action a été effectuée. Si nécessaire, l’utilisateur qui a effectué l’enregistrement peut le modifier.
  7. Facultatif : Mettez à jour le texte saisi au clavier utilisé dans l’enregistrement du processus dans le champ texte Données.
    Le champ Données représente toutes les données saisies par l’utilisateur à cette étape pendant l’enregistrement.
    Remarque : Vous devez suivre la saisie des données du clavier d’un clic gauche ou droit de la souris. Pour toute étape au cours de laquelle des données ont été saisies, vous pouvez apporter des modifications aux données dans le champ Données. Vous ne pouvez pas entrer de données pour les étapes pour lesquelles aucune donnée n’a été saisie pendant l’enregistrement réel du processus.
  8. Facultatif : Mettez à jour le contexte associé à l’étape dans le champ de texte Description de l’étape.
    Le champ de texte Description de l’étape représente toute description supplémentaire que vous souhaitez fournir concernant l’opération en cours d’exécution. La limite maximale de caractères est 2000.
  9. Facultatif : Supprimez toute étape qui ne doit pas être incluse dans l'enregistrement de processus.
  10. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque étape si nécessaire.
  11. Facultatif : Cliquez sur Enregistrerpour enregistrer vos modifications.
    Utilisez l’option Enregistrer pour modifier et comparer les données d’enregistrement (y compris les champs de texte saisis par l’application, le clavier et les champs de texte d’annotation) sur plusieurs enregistrements capturés dans le tableau Enregistrements.
  12. Cliquez sur Soumettre.
    L’enregistrement est soumis à l’analyste pour examen et approbation.
    Remarque : Une fois un enregistrement envoyé, il ne peut pas être modifié pour apporter des modifications supplémentaires.

Étapes suivantes

Analyse des processus d’automatisation

Connectez-vous à votre Salle de contrôle en tant qu’analyste Discovery Bot pour examiner et analyser les enregistrements afin de créer des opportunités ou robots selon les besoins.

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