Créer un processus Discovery Bot

Créez un processus Discovery Bot et affectez des utilisateurs pour enregistrer et analyser un processus pour vos exigences d'automatisation.

Prérequis

  • Cette tâche est effectuée par l'administrateur Discovery Bot qui gère la création, la suppression et la modification des processus Discovery Bot.
    Remarque : Les utilisateurs à rôles multiples et rôles personnalisés peuvent également effectuer cette tâche en fonction des rôles ou des autorisations accordées aux utilisateurs. Vous verrez un ensemble différent d'actions de menu (icône en forme d'ellipse verticale) disponibles sur une vignette pour un processus.
  • Assurez-vous que la licence Enregistreur de processus est attribuée aux utilisateurs Discovery Bot affectés à l'enregistrement d'un processus.
  • Assurez-vous que la licence Analyseur de processus est attribuée à l'analyste Discovery Bot affecté à l'analyse d'un processus.

Procédure

  • Créez un processus et affectez des utilisateurs :
    1. Depuis votre ordinateur local, connectez-vous à votre Control Room en tant qu'administrateur Discovery Bot.
    2. Accédez à Discovery Bot > Processus.
    3. Cliquez sur Créer un processus.
      La page Créer un processus s'affiche.
    4. Dans l'onglet Détails généraux, saisissez un Nom de processus.
      Les caractères spéciaux ne sont pas pris en charge. La création d'un processus avec un nom en double n'est pas prise en charge.
    5. Facultatif : Saisissez une description du processus.
    6. Cliquez sur Suivant pour affecter des utilisateurs à un processus.
    7. Facultatif : Dans l'onglet Utilisateurs, sélectionnez l'Discovery Botutilisateur professionnel ou l'analyste dans la liste des utilisateurs disponibles.
    8. Cliquez sur la flèche droite pour déplacer les rôles vers la liste de la colonne sélectionnée.
    9. Cliquez sur Suivant pour afficher l'invitation envoyée aux utilisateurs pour commencer les processus d'enregistrement.
    10. Cliquez sur Créer un processus.
    11. Cliquez sur Fermer pour quitter la page et revenir à la page Processus.
      Remarque : Un e-mail d'invitation est envoyé aux utilisateurs affectés (nouveaux utilisateurs ou utilisateurs ajoutés ultérieurement) pour commencer une session d'enregistrement de processus Discovery Bot.
      Le processus nouvellement créé s'affiche dans la page Processus sur une vignette.

      Pour les utilisateurs, tous les processus qui leur sont attribués peuvent être consultés à partir de la page Processus. Utilisez le champ de recherche pour vous aider à localiser un processus spécifique par son nom. Le champ n'est pas sensible à la casse. Pour les utilisateurs, utilisez ce champ pour effectuer une recherche sur un processus auquel vous êtes affecté. Pour les utilisateurs administrateurs, utilisez le champ pour effectuer une recherche sur tous les processus. Utilisez le champ de tri pour localiser rapidement une vignette de processus. Cliquez sur la liste déroulante pour trier une vignette de processus en fonction du nom du processus par ordre alphabétique. Vous pouvez également trier dans l'ordre du processus le plus récemment créé au processus le plus ancien et vice versa. La vignette d'un processus affiche les informations suivantes pour un utilisateur administrateur :

      Vignette du processus Description
      Enregistrements Le nombre d'enregistrements capturés et stockés pour un processus par les utilisateurs.
      Cycle du processus Temps moyen, en minutes et secondes, pour tous les enregistrements capturés pour un processus.
      Icône en forme d'ellipse verticale (trois points)
      Remarque : Si vous êtes un utilisateur standard Discovery Bot, un utilisateur à rôles multiples ou un utilisateur de rôle personnalisé, vous pouvez voir un autre ensemble d'actions de menu disponibles dans la vignette.
      		 Afficher, modifier ou supprimer des informations pour un processus.

      • Cliquez sur Afficher les détails du processus pour afficher plus d'informations sur un processus, modifier et mettre à jour les informations et enregistrer les modifications.

      • Cliquez sur Modifier les détails du processus pour modifier un processus. Saisissez vos modifications et cliquez sur Enregistrer les modifications. Cliquez sur Fermer pour revenir à la page Processus.

        Remarque : Le nom du processus ne peut pas être modifié.

      • Cliquez sur Supprimer le processus pour supprimer un processus. Une fenêtre de message s'affiche.

      • Cliquez sur Oui, supprimer pour supprimer un processus.

        Tous les enregistrements et les données associées sont définitivement supprimés. Cela ne pourra pas être annulé.

        Cliquez sur Non, annuler pour revenir à la page Processus.

      • Cliquez sur Afficher les détails du processus pour afficher plus d'informations sur un processus, modifier et mettre à jour les informations et enregistrer les modifications. Pour modifier un processus, cliquez sur Modifier. Saisissez vos modifications et cliquez sur Enregistrer les modifications. Cliquez sur Fermer pour revenir à la page Processus.

        Remarque : Le nom du processus ne peut pas être modifié.
      • Cliquez sur Modifier mon enregistrement pour modifier et examiner les enregistrements.
      • Cliquez sur Afficher les opportunités du processus pour afficher les opportunités générées automatiquement ou personnalisées et créées à partir de l'onglet Opportunités.
  • Créez un processus et ajoutez des utilisateurs ultérieurement :
    1. Depuis votre ordinateur local, connectez-vous à votre Control Room en tant qu'administrateur Discovery Bot.
    2. Accédez à Discovery Bot > Processus.
    3. Cliquez sur Créer un processus.
      La page Créer un processus s'affiche.
    4. Dans l'onglet Détails généraux, saisissez un Nom de processus.
      Les caractères spéciaux ne sont pas pris en charge. La création d'un processus avec un nom précédemment utilisé pour un autre processus n'est pas prise en charge.
    5. Facultatif : Saisissez une description du processus.
    6. Cliquez sur Créer un processus pour créer un processus sans affecter d'utilisateurs.
    7. Cliquez sur Fermer pour quitter la page et revenir à la page Processus.
  • Mettez à jour un processus existant et ajoutez des utilisateurs.
    1. Depuis votre ordinateur local, connectez-vous à votre Control Room en tant qu'administrateur Discovery Bot.
    2. Accédez à Discovery Bot > Processus.
    3. Accédez au processus que vous souhaitez modifier.
    4. Cliquez sur Modifier dans l'icône Options.
    5. Dans la page Modifier le processus, cliquez sur Suivant pour affecter des utilisateurs à un processus.
    6. Dans l'onglet Utilisateurs, sélectionnez l'Discovery Botutilisateur professionnel ou l'analyste dans la liste des utilisateurs disponibles.
    7. Cliquez sur la flèche droite pour déplacer les rôles vers la liste de la colonne sélectionnée.
    8. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
    9. Cliquez sur Suivant pour afficher l'invitation envoyée aux utilisateurs pour commencer les processus d'enregistrement.
    10. Cliquez sur Fermer pour quitter la page et revenir à la page Processus.
      Remarque : Un e-mail d'invitation est envoyé aux utilisateurs affectés (nouveaux utilisateurs ou utilisateurs ajoutés ultérieurement) pour commencer une session d'enregistrement de processus Discovery Bot.
    Le processus nouvellement créé s'affiche dans la page Processus sur une vignette.

Étapes suivantes

Enregistrer un processus métier Discovery Bot

Connectez-vous à votre Control Room en tant qu'utilisateur Discovery Bot et enregistrez un processus métier qui vous a été attribué.