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Créer un rôle personnalisé pour Discovery Bot

  • Mis à jour le : 2020/10/19

    Créer un rôle personnalisé pour Discovery Bot

    Apprenez à créer un rôle personnalisé Discovery Bot qui permet aux utilisateurs de sélectionner des autorisations de fonctions Discovery Bot à partir de rôles d’utilisateurs professionnels standard (rôles d’Administrateur, d’Utilisateur professionnel ou d’Analyste) et une seule autorisation de fonctions d’administration Control Room pour l’affichage des utilisateurs.

    Prérequis

    Assurez-vous d’avoir acheté les licences Discovery Bot nécessaires pour vos utilisateurs professionnels : Conditions préalables pour Discovery Bot.

    Pour utiliser les fonctionnalités Discovery Bot, l’utilisateur doit se voir attribuer le rôle et les licences appropriés.
    Remarque : Le rôle d’administrateur Discovery Bot et les autorisations sont distincts du rôle d’administrateur Control Room. Reportez-vous à la rubrique Discovery Bot utilisateurs.
    Cas d'utilisation
    L’utilisateur du rôle personnalisé Discovery Bot est activé avec les autorisations de fonctionlaité d’Administrateur Control Room pour l’affichage des utilisateurs, mais ne dispose pas des autorisations de modification. Le rôle permet à l’utilisateur d’afficher et de gérer toutes les autorisations de fonctionnalités Discovery Bot pour les processus, les enregistrements, les agrégations et les opportunités. Cependant, le rôle ne permet pas à l’utilisateur d’afficher les opportunités ou les métadonnées associées créées par d’autres analystes dans l’onglet Opportunités. L’autorisation d’afficher toutes les opportunités n’est pas activée pour l’utilisateur.

    Procédure

    1. Depuis votre ordinateur local, connectez-vous à votre Control Room en tant qu’administrateur.
    2. Accédez à Administration > Rôles.
    3. Cliquez sur Créer un rôle.
      L'icône est située dans le coin supérieur droit de la table Tous les rôles.
      La page Créer un rôle s'affiche.
    4. Saisissez un nom de Rôle et éventuellement une description duRôle.
    5. Faites défiler jusqu’à la section Administration.
    6. Sélectionnez Afficher les utilisateurs.
    7. Sélectionnez Afficher les rôles.
    8. Faites défiler jusqu’à la section Discovery Bot.
    9. Sélectionnez Afficher le processus affecté au niveau parent.
      Les autorisations de niveau enfant sont activées.
    10. Sélectionnez toutes les autorisations de fonctionnalité suivantes :.
      1. Autorisations de la fonctionnalité de processus Discovery Bot au niveau enfant
      2. Autorisations de la fonctionnalité d’enregistrement Discovery Bot aux niveaux parent et enfant
      3. Autorisations de la fonctionnalité d’agrégation Discovery Bot aux niveaux parent et enfant
      4. Autorisations de fonctionnalité d’opportunité Discovery Bot aux niveaux parent et enfant
        Remarque : Ne sélectionnez pas Afficher toutes les opportunités.
    11. Cliquez sur Créer un rôle.
      Le rôle personnalisé Discovery Bot est créé.

    Étapes suivantes

    Attribuez le rôle personnalisé Discovery Bot à un utilisateur

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