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Créer des utilisateurs pour Discovery Bot

  • Mis à jour le : 9/16/2020
    • Automation 360 v.x
    • Création
    • Discovery Bot

Créer des utilisateurs pour Discovery Bot

Créez l’administrateur Discovery Bot, l’analyste et les utilisateurs pour commencer à utiliser la fonctionnalité Discovery Bot pour les processus métiers front-office et back-office. L’administrateur Salle de contrôle crée ces utilisateurs et attribue les rôles système requis.

Prérequis

Assurez-vous d’avoir acheté les licences Discovery Bot nécessaires à vos utilisateurs professionnels avant de commencer à créer des utilisateurs : Conditions préalables pour Discovery Bot.

Pour utiliser les fonctions Discovery Bot, l’utilisateur doit se voir attribuer le rôle et les licences appropriés.
Remarque : Le rôle d’administrateur Discovery Bot et les autorisations sont distincts du rôle d’administrateur Salle de contrôle. Reportez-vous à la rubrique Discovery Bot utilisateurs.

Procédure

  1. Depuis votre ordinateur local, connectez-vous à votre Salle de contrôle en tant qu’administrateur.
  2. Accédez à Administration > Utilisateurs .
  3. Cliquez sur Créer un utilisateur.
    L'icône est située dans le coin supérieur droit du tableau Utilisateur.
    La page Créer un utilisateur s'affiche.
  4. Dans la section Détails généraux, saisissez les détails relatifs à l'utilisateur suivants :
    Activer l'utilisateur
    Cochez la case pour que l'utilisateur puisse se connecter immédiatement.
    Username
    Saisissez un nom d'utilisateur unique.
    Description
    Facultatif : Saisissez une description de l'utilisateur.
    Prénom
    Facultatif : Saisissez le prénom de l'utilisateur.
    Nom de famille
    Facultatif : Saisissez le nom de l'utilisateur.
    E-mail
    Saisissez et confirmez l'adresse e-mail de l'utilisateur. Si SMTP est activé, un e-mail est envoyé à cette adresse pour la validation du compte. Cliquez sur l’URL dans l’e-mail pour vous connecter à Salle de contrôle et configurez vos informations d’identification. Toutes les notifications importantes de la Salle de contrôle seront envoyées à cette adresse e-mail.
  5. Dans la section Sélectionner des rôles, sélectionnez l’un des rôles suivants de la colonne Rôles disponibles :
    Discovery Bot utilisateurSélectionner ce rôle
    Administrateur AAE_Discovery Bot Administrateur
    Analyste AAE_Basic et AAE_Discovery Bot Analyste
    Remarque : Le rôle AAE_Basic est requis pour afficher ou ajouter des actions aux robots.
    Utilisateur commercial AAE_Basic et AAE_Discovery Bot Utilisateur
    Remarque : Le rôle AAE_Basic est requis pour afficher ou ajouter des actions aux robots créés par l’analyste.
  6. Cliquez sur la flèche droite pour déplacer le rôle vers la colonne sélectionnée.
  7. Dans la section Allouer une licence de périphérique à cet utilisateur, sélectionnez les éléments suivants :
    Discovery Bot utilisateurAction
    Administrateur Conservez la valeur par défaut Aucun pour l’utilisateur.

    Cet utilisateur a seulement accès à Salle de contrôle.

    Analyste Attribuez le Créateur de robots - licences développement à cet utilisateur.
    Remarque : Une licence est nécessaire pour convertir une opportunité en une robot.
    Utilisateur commercial Conservez la valeur par défaut Aucun pour l’utilisateur.

    Cet utilisateur a seulement accès à Salle de contrôle.

  8. Dans la section Allouer d’autres types de licences pour cet utilisateur, sélectionnez les éléments suivants :
    Discovery Bot utilisateurAction
    Administrateur Aucune licence n’est requise.
    Analyste Sélectionnez la licence Analyseur de processus.
    Utilisateur commercial Sélectionnez la licence Enregistreur de processus.
  9. Cliquez sur Créer un utilisateur.
    Le nouvel utilisateur s'affiche dans le tableau Utilisateur. Si le protocole SMTP est activé, un e-mail sera envoyé au nouvel utilisateur pour l'inviter à se connecter.

Étapes suivantes

Créer un processus Discovery Bot

Vous pouvez commencer à capturer des processus métiers à l’aide de Discovery Bot. Créez un processus et affectez des utilisateurs pour enregistrer et capturer le processus à l’aide de l’enregistreur Discovery Bot.

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