Créer des utilisateurs pour Discovery Bot

Créez l'administrateur du Discovery Bot, l'analyste et les utilisateurs pour commencer à utiliser la fonctionnalité Discovery Bot pour les processus métiers front-office et back-office. L'administrateur de la Control Room crée ces utilisateurs et attribue les rôles système requis.

Prérequis

Assurez-vous d’avoir acheté les licences Discovery Bot nécessaires à vos utilisateurs professionnels avant de commencer à créer des utilisateurs : Conditions préalables pour Discovery Bot.

Pour utiliser les fonctions Discovery Bot, l'utilisateur doit se voir attribuer le rôle et les licences appropriés. Reportez-vous à la rubrique Licences prises en charge pour Discovery Bot.
Remarque : Le rôle d'administrateur Discovery Bot et les autorisations sont distincts du rôle d'administrateur Control Room. Reportez-vous à la rubrique Utilisateurs de Discovery Bot.

Procédure

  1. Depuis votre ordinateur local, connectez-vous à votre Control Room en tant qu'administrateur.
  2. Accédez à Administration > Utilisateurs.
  3. Cliquez sur Créer un utilisateur.
    L'icône est située dans le coin supérieur droit du tableau Utilisateurs.
    Le site Créer un utilisateur s'affiche.
  4. Dans la section Détails généraux saisissez les détails relatifs à l'utilisateur :
    Activer l'utilisateur
    Cochez la case pour que l'utilisateur puisse se connecter immédiatement.
    Nom d'utilisateur
    Saisissez un nom d'utilisateur unique.
    Description
    Facultatif : Saisissez une description de l'utilisateur.
    Prénom
    Facultatif : Saisissez le prénom de l'utilisateur.
    Nom
    Facultatif : Saisissez le nom de l'utilisateur.
    E-mail
    Saisissez et confirmez l'adresse e-mail de l'utilisateur. Si SMTP est activé, un e-mail est envoyé à cette adresse pour la validation du compte. Cliquez sur l'URL dans l'e-mail pour vous connecter à Control Room et configurez vos informations d'identification. Toutes les notifications importantes de la Control Room seront envoyées à cette adresse e-mail.
  5. Dans la section Sélectionner des rôles, sélectionnez l'un des rôles suivants de la colonne Rôles disponibles :
    Utilisateur Discovery Bot Sélectionnez ce rôle
    Administrateur AAE_Discovery Bot Administrateur
    Analyste AAE_Basic et AAE_Discovery Bot Analyste
    Remarque : Le rôle AAE_Basic est requis pour afficher ou ajouter des actions aux robots.
    Utilisateur professionnel AAE_Basic et AAE_Discovery Bot Utilisateur
    Remarque : Le rôle AAE_Basic est requis pour afficher ou ajouter des actions aux robots créés par l'analyste.
  6. Cliquez sur la flèche droite pour déplacer le rôle vers la colonne sélectionnée.
  7. Dans la section Allouer une licence de périphérique à cet utilisateur, sélectionnez les éléments suivants :
    Utilisateur Discovery Bot Action
    Administrateur Conservez la valeur par défaut Aucun pour l'utilisateur.

    Cet utilisateur a seulement accès à la Control Room.
    Analyste Attribuez le Créateur de robots - licences développement à cet utilisateur.
    Remarque : Une licence est nécessaire pour convertir une opportunité en un robot.
    Utilisateur professionnel Conservez la valeur par défaut Aucun pour l'utilisateur.

    Cet utilisateur a seulement accès à la Control Room.
  8. Sous Attribuer d'autres types de licences à cet utilisateur ? > Licences Discovery Bot, sélectionnez ce qui suit :
    Utilisateur Discovery Bot Action
    Administrateur Aucune licence n'est requise.
    Analyste Sélectionnez la licence Analyseur de processus.
    Utilisateur professionnel Sélectionnez la licence Enregistreur de processus.
  9. Cliquez sur Créer un utilisateur.
    Le nouvel utilisateur s'affiche dans le tableau Utilisateur. Si le protocole SMTP est activé, un e-mail sera envoyé au nouvel utilisateur pour l'inviter à se connecter.

Étapes suivantes

Créer un processus Discovery Bot

Vous pouvez commencer à capturer des processus métiers à l'aide du Discovery Bot. Créez un processus et affectez des utilisateurs pour enregistrer et capturer le processus à l'aide de l'enregistreur du Discovery Bot.