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Créer des utilisateurs à rôles multiples pour Discovery Bot

  • Mis à jour le : 2020/12/11

    Créer des utilisateurs à rôles multiples pour Discovery Bot

    Créez des utilisateurs à rôles multiples lorsque vous souhaitez combiner des rôles et des licences Discovery Bot générés par le système pour apporter des fonctionnalités supplémentaires à vos utilisateurs. En fonction des besoins de votre entreprise, vous pouvez combiner jusqu’à trois rôles générés par le système Discovery Bot et deux licences de découverte de processus.

    Prérequis

    Assurez-vous d’avoir acheté les licences Discovery Bot nécessaires pour vos utilisateurs professionnels : Conditions préalables pour Discovery Bot.

    Pour utiliser les fonctionnalités Discovery Bot, l’utilisateur doit se voir attribuer le rôle et les licences appropriés.
    Remarque : Le rôle d’administrateur Discovery Bot et les autorisations sont distincts du rôle d’administrateur Control Room. Reportez-vous à la rubrique Discovery Bot utilisateurs.

    Les utilisateurs à rôles multiples verront un ensemble différent d’actions de menu (icône en forme d’ellipse verticale) disponibles sur une vignette pour un processus. Ces actions sont différentes des actions utilisateur Discovery Bot standard disponibles sur une vignette pour un processus.

    Les actions suivantes sont disponibles pour les utilisateurs à rôles multiples (Administrateur + Utilisateur professionnel + Analyste) sur une vignette pour un processus :

    Actions de l’administrateur
    • Afficher les détails du processus
    • Modifier les détails du processus
    • Supprimer le processus
    Actions de l’utilisateur professionnel
    • Démarrer l'enregistrement

      L’icône Démarrer l’enregistrement est affichée sur une vignette pour un processus, ou vous pouvez sélectionner Démarrer l’enregistrement à partir de l’icône en forme d’ellipse verticale.

    • Modifier mon enregistrement
    Action de l’analyste
    Analyser les processus

    Procédure

    1. Depuis votre ordinateur local, connectez-vous à votre Control Room en tant qu’administrateur.
    2. Accédez à Administration > Utilisateurs .
    3. Cliquez sur Créer un utilisateur.
      L'icône est située dans le coin supérieur droit du tableau Utilisateur.
      La page Créer un utilisateur s'affiche.
    4. Dans la section Détails généraux, saisissez les détails relatifs à l'utilisateur suivants :
      Activer l'utilisateur
      Cochez la case pour que l'utilisateur puisse se connecter immédiatement.
      Username
      Saisissez un nom d'utilisateur unique.
      Description
      Facultatif : Saisissez une description de l'utilisateur.
      Prénom
      Facultatif : Saisissez le prénom de l'utilisateur.
      Nom de famille
      Facultatif : Saisissez le nom de l'utilisateur.
      Mot de passe
      Facultatif : Entrez votre mot de passe, puis confirmez le mot de passe.
      E-mail
      Saisissez et confirmez l'adresse e-mail de l'utilisateur. Si SMTP est activé, un e-mail est envoyé à cette adresse pour la validation du compte. Cliquez sur l’URL dans l’e-mail pour vous connecter à Control Room et configurez vos informations d’identification. Toutes les notifications importantes de la Control Room seront envoyées à cette adresse e-mail.
    5. Dans la section Sélectionner les rôles, sélectionnez les rôles suivants dans la colonne Rôles disponibles pour créer des utilisateurs à rôles multiples :
      Discovery Bot utilisateurSélectionner ce rôle
      Administrateur + Utilisateur professionnel AAE_Discovery Bot Administrateur et AAE_Discovery Bot Utilisateur
      Administrateur + Analyste AAE_Basic, AAE_Discovery Bot Administrateuret AAE_Discovery Bot Analyste
      Utilisateur professionnel + Analyste AAE_Basic, AAE_Discovery Bot Utilisateur et AAE_Discovery Bot Analyste
      Administrateur + Utilisateur professionnel + Analyste AAE_Basic, AAE_Discovery Bot Administrateur, AAE_Discovery Bot Utilisateur et AAE_Discovery Bot Analyste
    6. Cliquez sur la flèche droite pour déplacer le rôle vers la colonne Sélectionné.
    7. Dans la section Allouer une licence de périphérique à cet utilisateur, sélectionnez les éléments suivants :
      Discovery Bot utilisateurAction
      Administrateur + Utilisateur professionnel Conservez la valeur par défaut Aucun pour l’utilisateur.

      L'utilisateur a seulement accès à Control Room.

      Administrateur + Analyste Attribuez le Créateur de robots - Licence développement à l'utilisateur.
      Remarque : Une licence est nécessaire pour convertir une opportunité en une bot.
      Utilisateur professionnel + Analyste Attribuez le Créateur de robots - Licence développement à l'utilisateur.
      Remarque : Une licence est nécessaire pour convertir une opportunité en une bot.
      Administrateur + Utilisateur professionnel + Analyste Attribuez le Créateur de robots - Licence développement à l'utilisateur.
      Remarque : Une licence est nécessaire pour convertir une opportunité en une bot.
    8. Dans la section Allouer d’autres types de licences pour cet utilisateur, sélectionnez les éléments suivants :
      Discovery Bot utilisateurAction
      Administrateur + Utilisateur professionnel Sélectionnez la licence Enregistreur de processus.
      Administrateur + Analyste Sélectionnez la licence Analyseur de processus.
      Utilisateur professionnel + Analyste Sélectionnez les licences Analyseur de processus et Enregistreur de processus.
      Administrateur + Utilisateur professionnel + Analyste Sélectionnez les licences Analyseur de processus et Enregistreur de processus.
    9. Cliquez sur Créer un utilisateur.
      Le nouvel utilisateur s'affiche dans le tableau Utilisateur. Si le protocole SMTP est activé, un e-mail sera envoyé au nouvel utilisateur pour l'inviter à se connecter.

    Étapes suivantes

    Créer un processus Discovery Bot

    Connectez-vous avec vos informations d’identification à rôles multiples et créez un processus. Attribuez aux utilisateurs l'enregistrement et la capture du processus à l'aide de l'enregistreur Discovery Bot. Passez en revue et analysez les processus métiers.

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