Créer des utilisateurs à rôles multiples pour Discovery Bot

Créez des utilisateurs à rôles multiples lorsque vous souhaitez combiner des rôles et des licences Discovery Bot générés par le système pour apporter des fonctionnalités supplémentaires à vos utilisateurs. En fonction des besoins de votre entreprise, vous pouvez combiner jusqu'à trois rôles générés par le système Discovery Bot et deux licences de découverte de processus.

Prérequis

Assurez-vous d'avoir acheté les licences Discovery Bot nécessaires pour vos utilisateurs professionnels : Conditions préalables pour Discovery Bot.

Pour utiliser les fonctions Discovery Bot, l'utilisateur doit se voir attribuer le rôle et les licences appropriés.
Remarque : Le rôle d'administrateur Discovery Bot et les autorisations sont distincts du rôle d'administrateur Control Room. Reportez-vous à la rubrique Utilisateurs de Discovery Bot.

Les utilisateurs à rôles multiples verront un ensemble différent d'actions de menu (icône en forme d'ellipse verticale) disponibles sur une vignette pour un processus. Ces actions sont différentes des actions utilisateur Discovery Bot standard qui sont disponibles sur une vignette pour un processus.

Les actions suivantes sont disponibles pour les utilisateurs à rôles multiples (Administrateur + Utilisateur professionnel + Analyste) sur une vignette pour un processus :

Actions de l'administrateur
  • Afficher les détails du processus
  • Modifier les détails du processus
  • Supprimer le processus
  • Afficher/Modifier les détails du processus
Actions de l'utilisateur professionnel
  • Démarrer l'enregistrement

    L'icône Démarrer l'enregistrement est affichée sur une vignette pour un processus, ou vous pouvez sélectionner Démarrer l'enregistrement à partir de l'icône en forme d'ellipse verticale.

  • Modifier mon enregistrement
Action de l'analyste
Analyser les processus
Afficher les opportunités de processus

Procédure

  1. Depuis votre ordinateur local, connectez-vous à votre Control Room en tant qu'administrateur.
  2. Accédez à Administration > Utilisateurs.
  3. Cliquez sur Créer un utilisateur.
    L'icône est située dans le coin supérieur droit du tableau Utilisateurs.
    Le site Créer un utilisateur s'affiche.
  4. Dans la section Détails généraux saisissez les détails relatifs à l'utilisateur :
    Activer l'utilisateur
    Cochez la case pour que l'utilisateur puisse se connecter immédiatement.
    Nom d'utilisateur
    Saisissez un nom d'utilisateur unique.
    Description
    Facultatif : Saisissez une description de l'utilisateur.
    Prénom
    Facultatif : Saisissez le prénom de l'utilisateur.
    Nom
    Facultatif : Saisissez le nom de l'utilisateur.
    Mot de passe
    Facultatif : Saisissez votre mot de passe, puis confirmez le mot de passe.
    E-mail
    Saisissez et confirmez l'adresse e-mail de l'utilisateur. Si SMTP est activé, un e-mail est envoyé à cette adresse pour la validation du compte. Cliquez sur l'URL dans l'e-mail pour vous connecter à Control Room et configurez vos informations d'identification. Toutes les notifications importantes de la Control Room seront envoyées à cette adresse e-mail.
  5. Dans la section Sélectionner les rôles, sélectionnez les rôles suivants dans la colonne Rôles disponibles pour créer des utilisateurs à rôles multiples :
    Utilisateur Discovery BotSélectionnez ce rôle
    Administrateur + Utilisateur professionnel AAE_Discovery Bot Administrateur et AAE_Discovery Bot Utilisateur
    Administrateur + Analyste AAE_Basic, AAE_Discovery Bot Administrateur et AAE_Discovery Bot Analyste
    Utilisateur professionnel + Analyste AAE_Basic, AAE_Discovery Bot Utilisateur et AAE_Discovery Bot Analyste
    Administrateur + Utilisateur professionnel + Analyste AAE_Basic, AAE_Discovery Bot Administrateur, AAE_Discovery Bot Utilisateur et AAE_Discovery Bot Analyste
  6. Cliquez sur la flèche droite pour déplacer les rôles vers la colonne sélectionnée.
  7. Dans la section Allouer une licence de périphérique à cet utilisateur, sélectionnez les éléments suivants :
    Utilisateur Discovery BotAction
    Administrateur + Utilisateur professionnel Conservez la valeur par défaut Aucun pour l'utilisateur.

    Cet utilisateur a seulement accès à la Control Room.

    Administrateur + Analyste Attribuez le Créateur de robots - licences développement à cet utilisateur.
    Remarque : Une licence est nécessaire pour convertir une opportunité en un robot.
    Utilisateur professionnel + Analyste Attribuez le Créateur de robots - licences développement à cet utilisateur.
    Remarque : Une licence est nécessaire pour convertir une opportunité en un robot.
    Administrateur + Utilisateur professionnel + Analyste Attribuez le Créateur de robots - licences développement à cet utilisateur.
    Remarque : Une licence est nécessaire pour convertir une opportunité en un robot.
  8. Dans la section Attribuer d'autres types de licences à cet utilisateur, sélectionnez les éléments suivants :
    Utilisateur Discovery BotAction
    Administrateur + Utilisateur professionnel Sélectionnez la licence Enregistreur de processus.
    Administrateur + Analyste Sélectionnez la licence Analyseur de processus.
    Utilisateur professionnel + Analyste Sélectionnez les licences Analyseur de processus et Enregistreur de processus.
    Administrateur + Utilisateur professionnel + Analyste Sélectionnez les licences Analyseur de processus et Enregistreur de processus.
  9. Cliquez sur Créer un utilisateur.
    Le nouvel utilisateur s'affiche dans le tableau Utilisateur. Si le protocole SMTP est activé, un e-mail sera envoyé au nouvel utilisateur pour l'inviter à se connecter.

Étapes suivantes

Créer un processus Discovery Bot

Connectez-vous avec vos informations d'identification à rôles multiples et créez un processus. Affectez des utilisateurs pour enregistrer et capturer le processus à l'aide de l'enregistreur Discovery Bot. Passez en revue et analysez les processus métier.