Automation Anywhere pour Salesforce

Exécutez les robots pour les tâches métier de routine à partir de n\'importe quelle page Salesforce Cloud à l\'aide de Automation Anywhere pour Salesforce.

Remarque : Automation Anywhere pour Salesforce nécessite une licence pour chaque utilisateur qui va automatiser les robots et les processus. Il s\'agit d\'un modèle basé sur les sièges, ce qui signifie que le nombre de licences requises est équivalent au nombre d\'utilisateurs auxquels est attribué l\'accès à Automation Anywhere pour Salesforce. Il ne faut pas confondre cela avec les administrateurs qui configurent l\'application et le mappage robots. Les utilisateurs administratifs n\'ont pas besoin de licence. Seuls les utilisateurs professionnels qui exécutent des automatismes doivent avoir une licence attribuée.
Automation Anywhere pour Salesforce est une solution d\'automatisation intelligente, disponible sur Salesforce AppExchange, agissant comme le connecteur de l\'Automation Anywhere Control Room pour gérer et enregistrer les configurations afin d\'automatiser les tâches commerciales à l\'aide de robots et de processus dans tout Salesforce. La solution RPA comprend les composants suivants :
  • Connecteur Automation Anywhere pour Salesforce

    Le connecteur Automation Anywhere pour Salesforce utilise une combinaison d\'écrans de configuration de robot et un ensemble d\'API REST, offrant aux utilisateurs une intégration sécurisée entre la plateforme Salesforce et la Automation Anywhere Control Room.

  • Composant Web Lightning Automation Anywhere Bot Launcher

    Également appelé Lanceur d\'automatisation, ce composant est construit à l\'aide de l\'interface utilisateur Salesforce Lightning, ce qui permet aux utilisateurs de lancer les robots à partir de n\'importe quelle page d\'enregistrement standard ou personnalisée dans Salesforce.

Le connecteur Automation Anywhere pour Salesforce fonctionne uniquement dans le contexte d\'une seule organisation Salesforce et peut être installé dans plusieurs organisations Salesforce. Utilisez le connecteur Automation Anywhere pour Salesforce pour automatiser de nombreux processus métier Salesforce, tels que la gestion des demandes d\'assistance, la validation et le traitement des commandes. Vous pouvez utiliser le connecteur Automation Anywhere pour Salesforce partout dans le portefeuille Salesforce, y compris le Cloud Service et le Cloud Marketing, et l\'utiliser avec l\'un des types d\'objet appartenant à ces domaines de produits tels que les prospects, les dossiers, les comptes et les opportunités.

Utilisez le connecteur Automation Anywhere pour Salesforce pour automatiser les tâches du service cloud telles que :

  • Le traitement d\'un compte nécessitant qu\'un utilisateur Salesforce génère un terminal d\'écran vert pour le traitement d\'une demande de carte de crédit.
  • Le traitement de milliers de points de récompense hôtelière pour les prospects générés dans Salesforce.
  • L\'accès à un profil de produit dans Salesforce tout en répondant à un appel.
  • Lancez automatiquement des robots pour mettre à jour une licence client en réponse à un événement prédéfini configuré dans Salesforce Lightning Flows ou Salesforce Process Builder.

Configuration de la Automation Anywhere Control Room

Voici un aperçu des étapes à effectuer dans la Automation Anywhere Control Room avant le lancement de robots dans Salesforce.
Remarque : Les étapes 1 à 5 sont effectuées par l\'administrateur de la Control Room. L\'étape 6 est effectuée par l\'utilisateur Bot Creator.
  1. Vérifiez les exigences du système, l\'accès à Control Room et les autorisations.

    Conditions préalables pour Automation Anywhere pour Salesforce

  2. Créez un utilisateur de la Control Room pour l\'étape de configuration du connecteur dans Salesforce.

    Créer un utilisateur Control Room pour Automation Anywhere pour Salesforce

  3. Créez un rôle personnalisé pour mapper les Bot Runners, les dossiers de Robot et l\'utilisateur créé pour le connecteur Automation Anywhere pour Salesforce.

    Création d'un rôle personnalisé pour Automation Anywhere pour Salesforce

  4. Créez un nouveau pool de périphériques et faites du nouveau rôle personnalisé un consommateur de ce pool de périphériques.

    Créer un pool de périphériques pour Automation Anywhere pour Salesforce

  5. Vous pouvez aussi générer et enregistrer la clé API à utiliser ultérieurement lorsque vous configurez le Connecteur Salesforce à l\'intérieur de l\'organisation Salesforce. La clé d\'API est utilisée pour autoriser l\'accès du connecteur Automation Anywhere pour Salesforce à la Control Room.

    Générer une clé API pour Automation Anywhere pour Salesforce

  6. Connectez-vous à la en tant Control Room que Bot Creator et créez robots avec des paramètres d\'entrée pour transmettre les données de Salesforce. Assurez-vous d\'enregistrer les robots dans le ou les dossiers de Robot sélectionnés lors de la configuration de création de rôle personnalisé (étape 3).
    Conseil : Si vous souhaitez envoyer les données de votre robot vers Salesforce, assurez-vous d\'avoir également ajouté des variables de sortie à votre robot, que vous pouvez mapper aux champs d\'enregistrement Salesforce à une étape ultérieure.

Configuration de votre organisation Salesforce

Voici un aperçu des étapes à effectuer pour configurer votre organisation Salesforce avant de lancer des robots dans Salesforce.

Consultez les Guides de personnalisation > Guide d\'installation et de configuration dans la page Automation Anywhere pour Salesforce AppExchange pour en savoir plus sur ces étapes.

Salesforce AppExchange

Le Automation Anywhere package comprend deux composants clés : robot la configuration et Lanceur d\'automatisation. Pour permettre aux utilisateurs standard de Salesforce de lancer des robots, assurez-vous qu\'ils disposent des autorisations nécessaires pour accéder au composant Lanceur d\'automatisation. Le Lanceur d\'automatisation doit être disponible sur la page d\'informations de l\'enregistrement Salesforce de l\'utilisateur pour que ce dernier lance des robots.

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu\'utilisateur administrateur d\'organisation pour installer et configurer le connecteur Automation Anywhere Automation Anywhere pour Salesforce.
  2. Téléchargez et installez le connecteur de la liste Salesforce AppExchange vers votre organisation Salesforce désignée.
  3. Établissez une connexion sécurisée entre Automation Anywhere Control Room et Salesforce.

    Créer un nouveau robot dans Automation Anywhere pour Salesforce

    A faire : Avant qu\'une connexion puisse être établie, vous devez désactiver le protocole de sécurité pour votre URL Control Room dans les paramètres de votre site distant Salesforce. Instructions sur la modification de ce protocole de sécurité peuvent être trouvées sur le site d\'aide de Salesforce. Configurer les paramètres du site distant
  4. Configurez les robots pour transmettre les données.

    Créer de nouvelles configurations de robot dans Automation Anywhere pour Salesforce

  5. Configurez votre expérience Salesforce pour recevoir les données de rappel de Automation Anywhere pour Salesforce.

    Configurer l'intégration des rappels Automation Anywhere pour Salesforce

  6. Si ce n\'est pas déjà fait pour vous, attribuez des jeux d\'autorisations et ajoutez des composants Web pour enregistrer les pages détaillées.

    Autorisations et composants Web Automation Anywhere pour Salesforce

Exécuter robots à partir de Salesforce

En tant que Bot Runner, l\'utilisateur de Salesforce peut lancer des robots à partir de sa page Salesforce Record. Tout utilisateur de Salesforce ayant reçu l\'ensemble des autorisations Lanceur d\'automatisation peut désormais déclencher la configuration robots à partir d\'une page d\'enregistrement Salesforce.

Exécuter un robot en utilisant Automation Anywhere pour Salesforce

Intégration et automatisation des processus Copilote d\'automatisation

Les utilisateurs peuvent désormais activer Automation Co-Pilot pour utilisateurs professionnels (Copilote d\'automatisation) dans Automation Anywhere pour Salesforce pour accéder aux processus automatisés à partir de n\'importe quelle page de détail d\'enregistrement. Cette intégration introduit la puissance des solutions Copilote d\'automatisation directement sur la plateforme Salesforce, offrant aux utilisateurs davantage de possibilités d\'échanges avec les clients tout en allégeant les exigences en matière de prise de décision et de validation des données au cours des processus commerciaux. Les processus automatisés rationalisent les flux de travail tout en gardant les données à portée de main de toutes les parties prenantes concernées. Automatisation des processus dans Automation Anywhere pour Salesforce

Obtenez des informations précieuses sur les processus automatisés dans la vidéo suivante.