CoE Manager étend le suivi de la valeur de l\'automatisation au-delà des économies et du RSI en permettant la définition d\'ICP personnalisés, définis par l\'utilisateur, au niveau des opportunités.

Ces ICP peuvent être visualisés à l\'aide de types de graphiques standard et explorés jusqu\'au niveau de chaque robot, car les valeurs sont capturées lors de l\'exécution en production, ce qui offre une vision plus claire de la manière dont l\'automatisation contribue à la fois aux résultats opérationnels et commerciaux.

Procédure

  • Créez un nouvel ICP métier en suivant ces étapes.
    1. Sélectionnez l\'unité commerciale ou l\'unité imbriquée pour laquelle vous souhaitez créer des ICP métier personnalisés.
    2. Accédez à la page ICP métier.
    3. Cliquez sur l\'icône Plus pour créer un ICP métier. Le formulaire Créer un ICP métier s\'affiche.
    4. L\'unité commerciale ou l\'unité imbriquée est automatiquement sélectionnée dans le champ Parent.
    5. Saisissez un nom pour l\'ICP métier.
    6. Sélectionnez le type d\'ICP dans le menu déroulant. Il peut être numérique ou sous forme de liste d\'ICP métier.
    7. Sélectionnez la direction d\'optimisation dans le menu déroulant. Cela peut être Le plus élevé est le meilleur ou Le plus bas est le meilleur.
    8. Saisissez le seuil.
    9. Cliquez sur Créer.
  • Créez un ICP d\'opportunité en suivant ces étapes.
    1. Accédez à la section Opportunités.
    2. Sélectionnez une opportunité existante dans la section Opportunités. S\'il n\'y a aucune opportunité, créez-en une nouvelle et ouvrez-la. Voir Créer et gérer des opportunités.
    3. Cliquez sur ICP d\'opportunité.
    4. Cliquez sur l\'icône Plus pour créer un nouvel ICP d\'opportunité. Le formulaire Créer un ICP d\'opportunité s\'affiche.
    5. L\'opportunité est automatiquement sélectionnée dans le champ Parent.
    6. Donnez un nom à l\'ICP de l\'opportunité.
    7. Dans le menu déroulant, sélectionnez l\'ICP métier défini au niveau de l\'unité commerciale afin de l\'associer de manière appropriée.
    8. Saisissez le seuil.
    9. Cliquez sur Créer.
  • Créez un tableau de bord personnalisé pour les ICP métier ou les ICP d\'opportunité.
    1. Accédez à la section Tableaux de bord dans l\'onglet de gauche.
    2. Cliquez sur Créer un tableau de bord.
    3. Saisissez un nom pour le tableau de bord personnalisé.
    4. Sélectionnez la confidentialité pour ce tableau de bord. Il peut être privé ou public.
      Remarque : Un tableau de bord public est visible par tous les utilisateurs ayant accès au type de contexte concerné, tel qu\'une opportunité. Un tableau de bord privé n\'est visible que par son créateur et par les utilisateurs auxquels un rôle a été attribué sur ce tableau de bord, et il est signalé par une icône de cadenas.
    5. Sélectionnez le contexte dans le menu déroulant. Il peut s\'agir soit d\'un ICP métier, soit d\'un ICP d\'opportunité.
      Remarque : Les ICP métier sont définis au niveau de l\'unité commerciale, donc la sélection d\'un ICP métier affichera les données pour l\'ensemble de l\'unité commerciale. En revanche, sélectionner un ICP d\'opportunité limitera les données à cette opportunité spécifique uniquement.
    6. Cliquez sur Créer.
    7. Cliquez sur l\'icône Plus pour créer une nouvelle section.
    8. Sélectionnez n\'importe quel type dans la liste fournie, tel que tableau, graphique, carte ou autre
    9. Cliquez sur Paramètres et remplissez les informations dans le formulaire de saisie des paramètres.
    10. Cliquez sur Enregistrer.
Pour obtenir des conseils détaillés sur la création et la personnalisation de ces tableaux de bord, inscrivez-vous sur la Shibumi University et ouvrez le cours consacré au tableau de bord pour accéder aux ressources d\'auto-apprentissage.
Remarque : Pour alimenter vos ICP métier personnalisés avec des données, exécutez le robot afin de synchroniser les données d\'automatisation avec les ICP concernés. Voir Configurer le robot de synchronisation.