Créer de nouvelles configurations de robot dans Automation Anywhere pour Salesforce

Pour commencer à utiliser Automation Anywhere pour Salesforce, après avoir établi une connexion sécurisée entre Salesforce et la Automation Anywhere Control Room, vous devez configurer les robots pour transmettre les données de Salesforce. La configuration des robots pour transmettre les données issues de Salesforce permet aux utilisateurs de Salesforce d'automatiser efficacement leur processus métier de routine à partir de leur page Salesforce Record.

Prérequis

Vous devez avoir les connaissances nécessaires pour construire et déployer des bots avant de commencer ces configurations. Vous devez disposer des droits et autorisations requis pour effectuer cette tâche, ainsi que de l'autorisation de vous connecter à la Control Room en tant qu'utilisateur sous licence.
Créez une nouvelle configuration en utilisant l'assistant de configuration de robot, également connu sous le nom d'application Automation Anywhere pour Salesforce Lightning pour effectuer les étapes requises, notamment les suivantes :
  • Sélection et exécution du robot
  • Sélection des objets et mappage des champs
  • Rappel

Procédure

Pour démarrer la configuration de votre robot, sélectionnez une connexion prédéfinie, un robot de votre Control Room, les détails du périphérique et le mode d'exécution du robot.

  1. Dans Automation Anywhere pour Salesforce, suivez Configurations du robot > Nouveau > Sélection et exécution du robot.
    La case à cocher Activer devrait être sélectionnée par défaut.
  2. Saisissez un Nom.
  3. Choisissez une connexion.
  4. Sélectionnez un robot à exécuter.
    Sélectionnez votre robot en descendant dans l'arborescence du répertoire Robot ou en sélectionnant le dossier qui contient le robot, puis en saisissant du texte dans le champ robot Choisissez un pour obtenir une liste de robots avec des caractères correspondants.
  5. Choisissez vos options d'exécution.
    OptionDescription
    Exécuter sur le serveur Sélectionnez pour configurer le pool de périphériques, les utilisateurs et le déploiement.
    1. Choisissez un ou plusieurs Exécuter en tant qu'utilisateurs.

      Lorsque plusieurs Exécuter en tant qu'utilisateurs sont sélectionnés, le robot sera déployé pour tous, ce qui signifie que plusieurs instances de l'automatisation sont exécutées simultanément.

    2. En option, choisissez un ou plusieurs Pools de périphériques si vous déployez le robot vers un groupe prédéfini de périphériques dans la Control Room.
    3. Saisissez le Nombre d'exécutions en tant qu'utilisateurs à utiliser.

      Le système donne la priorité à Exécuter en tant qu'utilisateurs avec le moins de tâches en file d'attente au moment de la demande de déploiement. Si le nombre est égal à zéro, tous les utilisateurs seront utilisés.

      Remarque : Le nombre doit être une valeur entière. Si le nombre est supérieur au nombre total d'utilisateurs fourni ou inférieur à zéro, une erreur se produit.
    4. Sélectionnez le déclencheur par lequel le robot sera déployé par : Utilisateur, Flux ou les deux.
    Exécuter localement

    Le robot est déployé sur l'appareil par défaut Control Room associé à l'utilisateur Salesforce.

    Remarque : Pour un déploiement réussi, assurez-vous que vous remplissez toutes les conditions préalables de cette option. Conditions préalables pour Automation Anywhere pour Salesforce
    L'animation suivante est un exemple exclusif en ligne de l'étape 5.
  6. Cliquez sur Suivant.

Configurez Sélection d'objet et mappage de champ du robot. Mappez le robot à n'importe quel Objet Salesforce standard ou personnalisé. La page d'enregistrement de l'objet sélectionné affiche le robot pour l'exécution. Le type d'objet sélectionné détermine également quelles données peuvent être fournies au robot en tant qu'entrées.

  1. Sélectionnez un objet.
    ObjetDescription
    Aucun Vous aurez l'option de lancer le robot à partir de la page d'accueil, de la page des applications et de la page des enregistrements.
    Tout objet Salesforce Le robot sera lancé à partir de la page d'enregistrement de l'objet sélectionné.
    Remarque : Nous recommandons de sélectionner Aucun pour des robots génériques et un objet spécifique pour les robots spécialisés.
  2. Cliquez sur Ajouter un mappage.
    Mappez les variables d'entrée du Automation Anywhere robot aux champs de données d'objet Salesforce en utilisant le type de mappage Champ SF, ou à une valeur statique en utilisant le type de mappage Champ d'entrée. Lorsque le robot est déployé, les données sont transmises aux champs mappés.
  3. Sélectionnez un Lanceur d'automatisation.
    Cette sélection détermine le type de page où la configuration robot sera affichée.
    OptionDescription
    Page d'accueil Le lanceur de Robot affichera la configuration du robot sur la page d'accueil de Lightning Apps.
    Page de l'application Le lanceur Robot affichera la configuration robot sur la page de l'application.
    Page d'enregistrement La configuration de robot sera affichée sur la page d'enregistrement de l'objet sélectionné.
  4. Facultatif : Ajoutez un filtre de visibilité. Pour plus d'informations, consultez la rubrique. Filtre de visibilité dans Automation Anywhere pour Salesforce
  5. Cliquez sur Suivant.

Configurez la manière dont les données Rappel du robot sont mises en correspondance avec les champs du connecteur Salesforce.

  1. Configurez la manière dont les données de sortie du robot seront renvoyées à Salesforce en choisissant l'un des types d'opération suivants :
    TypeOpération
    Aucun Spécifie qu'aucune opération de rappel n'est exécutée.
    Créer Crée un nouvel enregistrement du type spécifié dans la liste déroulante suivante.
    Mise à jour Met à jour l'objet spécifié à l'aide de l'identifiant d'enregistrement mappé obligatoire pour identifier l'enregistrement.
    Mise à niveau Met à jour l'objet spécifié à l'aide d'un identifiant d'enregistrement mappé pour localiser l'enregistrement dans l'organisation Salesforce. Si aucun enregistrement n'est trouvé, un nouvel enregistrement du type d'objet spécifié est créé, avec les données mappées.
    Supprimer Supprime l'enregistrement identifié par le champ mappé obligatoire Identifiant d'enregistrement.
  2. Choisissez tout objet Salesforce standard ou personnalisé où le robot doit renvoyer des données.
  3. Cliquez sur Ajouter un mappage.
    Cette configuration détermine comment les données de Automation Anywhere sont renvoyées et représentées dans l'enregistrement Salesforce.
  4. Cliquez sur Enregistrer.