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Formularios estándar de IQ Bot

  • Actualizado: 2022/02/01
    • Automation 360 v.x
    • IQ Bot
    • Digitize

Formularios estándar de IQ Bot

Los formularios estándar son documentos de tipo de formato fijo que suelen contener un gran número de campos con muy poca o ninguna variación en el diseño general, que puede incluir contenido tanto escrito a mano como digital. IQ Bot permite extraer datos de los formularios estándar.

Puede extraer datos de formularios estándar personalizando y construyendo un modelo antes de configurarlo en IQ Bot. Un modelo de aprendizaje automático es un archivo que puede ser programado para reconocer ciertos tipos de patrones de los documentos. Puede utilizar un documento de muestra con un conjunto de datos para programar un modelo a fin de que reconozca patrones.

Basándose en el rol o permiso asociado definido por el administrador de Control Room, puede crear una instancia de aprendizaje utilizando un modelo para extraer datos de formularios estándar.

Algunos ejemplos de formularios estándar son el W-4 (Certificado de Retenciones del Empleado), el formulario del impuesto sobre la renta, la escritura de compraventa y el contrato de asociación. Considere una situación en la que desea extraer datos de un gran número de formularios de impuestos sobre la renta. Cree un modelo por nombre IT Forms (Formularios de TI) y programe este modelo para extraer el contenido de los formularios de impuestos sobre la renta. Luego, puede crear una instancia de aprendizaje utilizando el modelo IT Forms (Formularios de TI) programado previamente en IQ Bot y utilizarlo para extraer datos, como el nombre, el año de evaluación, la edad, la información de la cuenta, etc., de los formularios de impuestos sobre la renta.

El siguiente flujo de trabajo describe cómo crear un modelo personalizado que se puede utilizar para la extracción de datos de los formularios estándar:
  1. Configure los servicios necesarios y cree un modelo.

    Configurar servicios y crear un modelo

  2. Establezca y configure el modelo de formularios estándar en IQ Bot.

    Comuníquese con su Gerente de éxito del cliente (CSM, del inglés Customer Success Manager) o Gerente de Facilitación de Socios (PEM, del inglés Partner Enablement Manager), que lo ayudarán a establecer y configurar los formularios estándar en IQ Bot.

    How to Setup and configure standard forms in IQ Bot (A-People login required)

  3. Gestionar instancia de aprendizaje.
  4. Agregue reglas de validación para la instancia de aprendizaje basadas en bot de formularios estándar.

    Edite bot el para formularios estándar

  5. Mueva una instancia de aprendizaje de formularios estándar a través de diferentes entornos de IQ Bot.

    Importar una instancia de aprendizaje de formularios estándar | Exportar una instancia de aprendizaje de formularios estándar

  6. Extraiga datos de documentos en un entorno de producción.

    Si tiene un gran conjunto de documentos, es posible que algunos de ellos no se procesen y se almacenen en la carpeta Fail (Falla). Por ejemplo, si intenta procesar más de 10 000 documentos, tres podrían fallar.

  7. Corrija los errores de los documentos procesados.

    Uso IQ Bot Validator

  8. Generar salida.

    La instancia de aprendizaje de formularios estándar utiliza modelos de proveedores externos que están diseñados para extraer campos de formularios en archivos CSV. Los campos de tabla de los documentos se extraen como archivos CSV separados y no se validan. Asegúrese de revisar y corregir manualmente los errores en el archivo CSV.

  9. Utilice los detalles de la instancia de aprendizaje para revisar y analizar los datos de salida.

    Aprendiendo detalles de la instancia

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