Automação de documentos versão v.36

Revise as novidades, as alterações, as correções e as limitações do Automação de documentos para a versão v.36.

Novidades

Teste instâncias de aprendizado com confiança

O modo de teste apresenta novas ferramentas para acelerar o desenvolvimento de instâncias de aprendizado, otimizar os testes e aumentar a precisão.

A seguir estão alguns dos benefícios de usar o modo de teste:

  • Reprocessamento mais rápido: Os artefatos armazenados em cache permitem que os documentos sejam carregados e processados com muito mais rapidez durante os testes iterativos.
  • Testes iterativos e histórico de versões: Compare documentos lado a lado; acompanhe todas as alterações para obter transparência; e restaure para uma versão que atenda às suas necessidades.
  • Histórico de resultados e comparações lado a lado: Armazene os resultados da extração para cada versão, permitindo que os desenvolvedores recuperem e comparem diferentes versões rapidamente. Isso permite o ajuste preciso dos modelos, garantindo consistência e precisão antes de implementar a automação em escala.

Testar instâncias de aprendizado

Excluir dados do modelo de Formulários padrão

Ao usar Formulários padrão para o treinamento de modelos, agora você pode realizar as seguintes ações:

  • Excluir modelos de Formulários padrão redundantes ou não utilizados
  • Exclua os documentos que não são mais necessários para o treinamento, como aqueles carregados incorretamente ou que afetam negativamente os resultados da extração de dados.

Excluir um modelo de extração criado usando Formulários padrão | Crie um modelo de extração personalizado usando o Formulários padrão

Extrair dados de PDFs digitais

A opção Digital PDF Extractor foi introduzida para extrair dados de PDFs digitais e oferece os seguintes benefícios:

  • A extração de dados não depende do OCR, permitindo um processamento mais rápido dos documentos
  • Adequado para PDFs digitais bem estruturados, em que o texto é codificado no documento
  • Menor requisito de recursos
Nota: Use a opção Digital PDF Extractor apenas para extrair dados de PDFs digitais e não de documentos digitalizados ou imagens.

Criar uma instância de aprendizado no Automação de documentos

Extração de dados aprimorada de tabelas com prompt de tabela

Melhore a precisão da extração de dados de tabelas complexas usando um prompt ao configurar os campos da tabela. Por exemplo, se um documento contiver várias tabelas com cabeçalhos idênticos, mas títulos diferentes, você poderá especificar o título exato da tabela no prompt para garantir que os dados sejam extraídos da tabela correta. Essa otimização permite obter resultados mais precisos e desejados.

Criar uma instância de aprendizado no Automação de documentos

O que foi alterado

Atualizações de UI nas configurações da Control Room do Automação de documentos

As seguintes atualizações de interface do usuário foram feitas na seção Automação de documentos da página de configurações da Control Room:

  • Configurações do Document Automation agora se chama Document Automation
  • Conexões Externas agora chama Conexões externas

Automação de documentos settings | Habilite a IA generativa e outras conexões externas para Automação de documentos

Correções

Correções
O histórico de versões no modo de teste não exibirá mais todos os campos extraídos usando o IA generativa quando o feedback de validação for disponibilizado apenas para determinados campos.

Antes, todos os campos extraídos usando IA generativa eram exibidos nesse cenário.
A ação definir valor no campo ou nas regras de documentação agora funciona como esperado para novas instâncias de aprendizado. Para a instância de aprendizado existente, os usuários devem aplicar as regras novamente para que a correção funcione.

Anteriormente, essa ação não funcionava como esperado.

ID de caso do Service Cloud: 02188613
Quando caracteres especiais (=, -, @, +, <, >,) são usados nos nomes dos campos, os caracteres especiais nos nomes dos campos serão colocados entre aspas simples (\' \') no arquivo CSV de saída.

O botão de limpar filtro nas páginas Instância de aprendizado e Selecionar um modelo agora exibe o rótulo correto no idioma selecionado da Control Room.

Anteriormente, rótulos incorretos eram exibidos em tais páginas.

Ao processar um documento usando uma instância de aprendizado que contém várias regras de documento com diferentes tipos de dados e se o documento for enviado para validação, a correção de qualquer um dos campos não exibirá mais erros.

Antes, um erro era exibido nesse caso.
As solicitações do Automação de documentos são exibidas corretamente na página de solicitações do Automation Co-Pilot.

Anteriormente, as solicitações do Automação de documentos não eram exibidas corretamente quando os usuários clicavam no link no painel de Notificações ou na notificação por e-mail.

ID de caso do Service Cloud: 02160331, 02146806

Quando você tiver instâncias de aprendizado que estejam usando conexões externas e as conexões externas estiverem desativadas durante a extração, você verá a mensagem de erro correta que indica a ativação das conexões externas.

Anteriormente, a mensagem de erro exibida estava incorreta em tal cenário.
Agora você pode percorrer a lista de projetos criados nos Formulários padrão.

Anteriormente, você não conseguia percorrer a lista para visualizar ou encontrar projetos.
Depois de criar um modelo de Formulários padrão e fazer o upload de documentos PDF para treinar o modelo, agora você pode definir tags para os documentos PDF a fim de treinar o modelo.

Anteriormente, documentos PDF não eram carregados em cenários como esse.
Para um processo público, você não verá mais uma mensagem de erro nestes contextos:
  • Depois de validar todos os documentos na fila de validação.
  • Depois de processar alguns documentos com a mesma instância de aprendizado, se você abrir o primeiro documento e clicar Atualizar.

Anteriormente, você via um erro em tais cenários.

Limitações

Os scripts Python não funcionam para instâncias de aprendizado que são movidas do IQ Bot para o Automação de documentos usando o pacote IQ Bot - DA Bridge.
Ao processar documentos com nomes de arquivos maiores ou iguais a 75 caracteres no modo de teste, talvez você não veja melhorias no tempo de reprocessamento desses documentos.
Ao restaurar uma instância de aprendizado para qualquer versão anterior do histórico de versões e reprocessar um documento, a contagem de upload de documentos é aumentada.
Limitações de versões anteriores
Não será possível editar regras de documento em uma instância de aprendizado se o número de regras de documento usadas na instância de aprendizado exceder 19 e se uma regra de campo contiver um campo de caixa de seleção.

ID de caso do Service Cloud: 02173183, 02180260, 02184419
Quando você configura a opção Bring Your Own Key (BYOK) a ser usada na ação Extrair dados, alguns títulos usados na opção Configurações adicionais são exibidos em inglês e podem não ser traduzidos para os idiomas selecionados em sua Control Room.
Se você desabilitou o provedor de OCR nas configurações do administrador e estiver usando um idioma diferente do inglês para sua Control Room, verá um erro para habilitar as configurações do provedor de OCR em inglês nos seguintes cenários:
  • Ao criar uma instância de aprendizado que está usando um provedor de OCR
  • Ao mudar o provedor de OCR para uma instância de aprendizado existente
Quando você usa as ações do Classificador de documentos (Classificar, Classificar documentos e Treinar classificador) e a ação Extrair Dados no pacote Extração de documentos juntas em um bot, o bot falhará ao executar.

Alternativa: Certifique-se de criar bots separados ao usar qualquer uma das ações do pacote Classificador de documentos e a ação Extrair dados do pacote Extração de documentos. Se precisar executar os bots em sequência, inclua os bots em um processo do Automation Co-Pilot.
Se você copiar uma instância de aprendizado que esteja usando um analisador de terceiros configurado em Automação de documentos e processar documentos usando a instância de aprendizado copiada, a extração de dados falhará.
Quando um usuário processa um documento em uma instância de aprendizado de processo personalizado, a contagem de documentos validados não é atualizada após a extração. Além disso, se o usuário enviar o documento, a contagem de documentos validados será atualizada com um valor negativo.
Um usuário com as permissões de administrador do Automation Co-Pilot não pode visualizar as tarefas do Automação de documentos atribuídas ou solicitadas e que estão com status pendente ou concluído.
Quando estiver usando as ações do pacote IQ Bot Pre-processor e se o caminho da pasta de saída contiver caracteres japoneses, será exibido um erro durante o processamento de documentos.

Alternativa: Crie uma pasta de saída em um caminho de pasta que não contenha caracteres japoneses e forneça o caminho no campo Caminho da pasta de saída.

IQ Bot

Correção
Ao selecionar a opção Nunca criar novos grupos e um grupo de validação padrão para uma instância de aprendizado publicada em produção, os documentos que exigem validação agora são movidos para a fila de validação.

Anteriormente, esses documentos não eram movidos para a fila de validação.

ID de caso do Service Cloud: 02176546
Limitações
Após instalar o IQ Bot versão 29144 e fazer login na sua Control Room, você notará 100% de utilização da CPU.

Alternativa: Siga as instruções fornecidas no artigo a seguir para resolver esse problema: A360.35 and A360.36 IQ Bot Classic | Application 3000 port is not getting up after installation or upgrade.

Atualizações na interface

Automação de documentos
A página de configurações da Control Room do Automação de documentos foi atualizada para incluir pequenas alterações na interface do usuário:

Alterações na interface do usuário na página de configurações da Control Room do Automação de documentos

Atualizações na interface de usuário das configurações da Control Room da Document Automation