Exportar e importar dados no CoE Manager

Importe em massa dados previamente criados como oportunidades, fluxos de trabalho, integrações, fontes de oportunidade, atividades, entre outros, para um programa no CoE Manager.

Neste procedimento, você usará a funcionalidade de exportação e importação para exportar o modelo do CoE Manager para sua máquina local. O modelo é baixado no formato de um arquivo .xls. Este modelo é pré-preenchido se houver dados existentes. Se não houver dados no CoE Manager, o modelo exportado conterá apenas cabeçalhos. Você precisa criar unidades de negócios antes de exportar o modelo. Consulte Configurar a hierarquia da organização e vincular oportunidades.

Depois de exportar o modelo (arquivo .xls), preencha ou substitua os dados existentes e importe o arquivo .xls do seu computador local para sua instância do CoE Manager.

Procedimento

  1. No CoE Manager, acesse Configurações de administração > Configurações do programa.
  2. Baixe o modelo.
    1. Selecione a opção desejada para exportar e importar. Por exemplo, Oportunidade, Tipo de atividade de automação, Atividade de automação e assim por diante.
      O modelo é baixado para sua máquina local como um arquivo .xls.
    2. Abra o modelo que foi baixado e clique em Habilitar edição.
    3. Para cada linha de novas informações a ser criada, insira os dados conforme listado abaixo:
      • Coluna A: Mantenha os dados pré-preenchidos por padrão.
      • Coluna B: Não preencha.
      • Coluna C: Insira a Unidade de negócio relevante para a seção que você está criando.
      • Coluna D em diante: Preencha os detalhes conforme necessário.
        Nota: Exclua os dados antigos, se houver, e insira os novos dados nos campos relevantes manualmente.
    4. Salve o arquivo.
  3. Importe o arquivo (.xls) ao qual você adicionou dados na etapa 2.c.
    1. Clique em Importar.
    2. Navegue até a pasta onde você baixou e editou o modelo (arquivo .xls) e selecione o arquivo editado.
    3. Clique em Importar.
      Importante: Certifique-se de não selecionar a opção Importar mais de uma vez para evitar a duplicação de dados.
      O arquivo editado contendo os dados é importado para o CoE Manager.