Criar um formulário

Como criador de bots, você pode criar um formulário para fornecer interação entre humanos e bots. Você insere os dados necessários usando quaisquer um dos elementos de formulário compatíveis que possam ser renderizados na interface Web. Além disso, você pode adicionar ou remover ações de formulário ao criar um processo.

Pré-requisitos

Nota: Como usuário, você pode interagir com o formulário somente quando ele for atribuído a você. Se o formulário não for atribuído, ele não estará habilitado e será somente leitura. Para editar o formulário, você pode atribuí-lo a você mesmo ou a qualquer membro da equipe que tenha acesso ao processo. Depois de editar o formulário, o designado pode enviar o formulário ou usar qualquer outra opção de ação. Depois que o formulário é enviado ou uma opção de ação é usada, a exibição do caso exibe a próxima etapa ou tarefa.

Você deve ter uma licença do Bot Creator.
Você receberá uma função personalizada com a permissão para criar pastas.

Os formulários no Automation Co-Pilot podem ser exibidos em dois cenários:

Criação de caso: Este é o formulário inicial exibido quando você deseja criar um novo caso e inserir os dados comerciais necessários.
Etapa do formulário: Este formulário é exibido para mostrar informações e solicitar entradas adicionais.

Procedimento

No painel da esquerda, clique em Automation (Automação).
Uma lista de formulários e bots disponíveis é exibida.
Clique em Criar novo > Formulário.
Na página Criar formulário, insira um nome para o novo formulário.
Os formulários são salvos na pasta \Bots\ por padrão. Clique em Procurar para alterar a pasta padrão.
Clique em Criar e editar.
A página do criador de formulários aparece com um layout de Coluna de linha única.
Arraste qualquer um dos elementos compatíveis (por exemplo: Caixa de seleção, Documento, Tabela e assim por diante) para o formulário a partir do painel Elementos à esquerda.
Se quiser excluir uma linha, clique nos três pontos verticais no layout do formulário e clique em Excluir linha.
Confirme a ação de exclusão na mensagem de confirmação.
Use o painel Propriedades à direita para atualizar ou alterar as propriedades do formulário.
Clique em Salvar.
Clique em Fechar.

Próximas etapas

Criar um processo de automação no Process Composer

Automation 360

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