Administração empresarial

Como administrador, você pode configurar e gerenciar tarefas administrativas como gerenciar a marca da empresa, gerenciar a lista permitida de domínios de e-mail, usuários e páginas iniciais padrão usando a guia de administração empresarial.

É necessário ter a função Administrador para acessar a guia Administração empresarial na barra lateral de navegação. Acesse as diversas guias nesta seção para gerenciar as configurações da empresa.

Geral

A guia geral exibe informações gerais como o nome da empresa e a data de término do ano fiscal da empresa. Ela fornece o ponto de interrupção para os cálculos das métricas anuais. Tanto o nome quanto a data de término não podem ser editados após a criação da empresa.

Marca

É possível personalizar o logotipo, o tema e as cores como você quiser. Para carregar o logotipo da empresa, selecione o botão Carregar novo. O logotipo será exibido quando a barra lateral de navegação for expandida. A seção do tema permite configurar a cor de vários elementos dentro da solução e os dados dos gráficos. Personalize a cor para combinar com as cores da marca da empresa.
  • Marca: Define a cor da barra lateral de navegação.
  • Primário: Define a cor dos elementos clicáveis da UI como guias, botões, links e assim por diante.
  • Secundário: Define a cor da barra de filtro no nível da página.
  • Informações: Define a cor dos alertas e demais prompts de informações.
  • Sucesso, aviso e erro: Define a cor das mensagens exibidas para sucesso, aviso ou erro.
  • Cores do gráfico: Define as cores usadas como série de dados para os gráficos. Use a opção Copiar cores do gráfico para a área de transferência para alterar a ordem dos códigos de cores.
    Important: A seção de links na guia da marca fornece links do produto para a documentação e a seção de ajuda. É recomendável não fazer alterações nesses links, pois você não poderá acessar o suporte ao produto se eles forem alterados.

Segurança

É possível personalizar as preferências de segurança da organização. Defina o número de tentativas de login permitidas antes que as contas dos usuários sejam bloqueadas. Defina também as preferências de controle dos arquivos, determinando se os usuários podem fazer upload de anexos, adicionar imagens, exportar dados ou usar a integração de caixas.

Se desabilitar a exportação de dados nesta seção, isso impedirá a exportação de dados de listas, visualizações e tabelas, as exportações agendadas e o download de painéis publicados e removerá a seção de exportação e importação.
Nota: Se você configurou as exportações agendadas e desativou a exportação de dados nesta seção, todas as exportações agendadas serão excluídas.
É possível conceder ou restringir acesso a usuários ou domínios específicos, basta que sejam adicionados à lista segura. Os usuários ou domínios que não fazem parte da lista segura não podem acessar a empresa. Para um gerenciamento melhor e para evitar listas longas, adicione domínios listados como seguros.
Recommendation: Junto com os usuários ou domínios da empresa, os domínios da Shibumi (*@shibumi.com) e da Automation Anywhere (*@automatoinanywhere.com) são adicionados à lista segura por padrão. O domínio da Shibumi não pode ser removido e recomendamos não remover o domínio da Automation Anywhere.

Usuários

É possível realizar ações de gerenciamento de usuários para todos os usuários exibidos nesta guia. Também é possível remover, ativar, desativar, bloquear ou desbloquear usuários e conceder ou revogar direitos de administrador a um usuário. Selecione o usuário, passe o mouse sobre o menu de ações (três pontos verticais) localizado no canto superior direito e execute a ação apropriada.

A seguir, está a lista de opções disponíveis no menu de ação. Dependendo da função do usuário, algumas opções são restritas (mostradas em cinza).
  • Enviar redefinição de senha: Nos casos em que os usuários se esquecem da senha, um administrador pode iniciar um e-mail de redefinição de senha, que é enviado para o endereço de e-mail registrado.
  • Desabilitar MFA: Quando os usuários não conseguem acessar a autenticação MFA, o administrador pode desabilitar e redefinir os requisitos de MFA do usuário.
  • Obter link de registro: Se o cliente de e-mail do usuário bloquear o e-mail de convite ou se excluiu o e-mail de convite por acidente, o administrador poderá recuperar o link de registro do convite e fornecê-lo ao usuário selecionado.
  • Remover da empresa: O administrador pode remover usuários da empresa. Ao remover um usuário, será solicitado que você selecione um usuário para herdar os itens de trabalho atribuídos ao usuário que está sendo removido. O objetivo é garantir uma continuidade ininterrupta do trabalho. É possível realocar o trabalho a múltiplas pessoas: navegue até a hierarquia da organização e realoque na janela de participantes.
  • Habilitar: Autentique um usuário na empresa.
  • Desabilitar: Desative a conta de um usuário da empresa.
  • Desbloquear: Desbloqueie um usuário que está bloqueado.
  • Bloquear: Bloqueie um usuário da empresa. Quando a conta do usuário está bloqueada, ele não pode autenticar em nenhuma empresa no CoE Manager.
  • Tornar administrador: Atribua permissões de administrador da empresa ao usuário selecionado. Essa ação só pode ser executada pelo administrador da empresa ou pelo proprietário da conta.
  • Revogar administrador: Revogue as permissões de administrador da empresa atribuídas a um usuário.
Nota:
  • O administrador pode exportar os dados do usuário na guia Usuários. É possível exportar a lista de usuários ou o histórico do link de registro da empresa.
  • A guia Usuários sempre exibe um usuário da Shibumi (Proprietário da conta) e um usuário da Automation Anywhere (Administrador). O usuário da Shibumi não pode ser removido. Esse usuário é apenas o proprietário da conta e não tem visibilidade da seção do aplicativo ou da instância em que os dados reais são exibidos. Não há controle do acesso global e cada seção tem seu próprio controle de acesso. Portanto, a pessoa que é o administrador da empresa nesta parte não pode gerenciar ou ver outras seções.
Recommendation: A equipe da Automation Anywhere usa a conta aacoemanager@automationanywhere.com para ajudar a atualizar a instância do CoE Manager e para a solução de problemas. É recomendável não remover o acesso a essa conta.

Notificações

Use esta guia para configurar as opções para controlar quais notificações devem ser transmitidas pelo CoE Manager. Por padrão, todas as notificações estão habilitadas e é recomendável manter as configurações padrão para garantir que os usuários sejam notificados em tempo hábil, garantindo um fluxo de trabalho tranquilo.

A seguir, está a lista de opções de notificação.
  • Notificações de atribuição da função: Os usuários recebem uma notificação quando são convidados para um item de trabalho. Essa configuração se aplica a todos, exceto ao primeiro e-mail de convite.
  • Notificações de remoção de acesso do usuário: Os usuários recebem uma notificação quando são removidos de funções em um item de trabalho.
  • Notificações de discussão: Os usuários com funções em um item de trabalho recebem um e-mail de notificação sempre que uma discussão for adicionada a esse item.
  • Ícone de notificações na barra lateral: Determina se a fila de notificações será disponibilizada na barra lateral de navegação no painel esquerdo da empresa.
Nota: As notificações são excluídas após 180 dias.

Páginas iniciais

É possível configurar um item de trabalho ou painel para ser a página inicial específica do aplicativo para os usuários. Se um usuário não tiver uma página inicial pessoal definida e tiver acesso à página inicial configurada, essa será a página inicial do usuário após a autenticação. Ela também é exibida com a seleção do ícone Inicial na barra lateral de navegação. Para incluir uma página inicial, digite o nome do item de trabalho ou do painel apropriado no campo de pesquisa. Escolha na lista de opções exibida.

Para incluir uma página inicial, digite o nome do item de trabalho ou do painel apropriado no campo de pesquisa. Escolha na lista de opções exibida.
Nota: Apenas as opções às quais você tem acesso são exibidas.

Selecione a opção apropriada na lista e clique no botão Adicionar para adicionar a página inicial. Quando várias páginas iniciais são configuradas, reordene a lista arrastando e soltando as páginas na ordem desejada. A ordem da lista define a ordem das páginas iniciais mostradas ao usuário. Salve as alterações.

Os usuários não recebem acesso automático às páginas iniciais que foram adicionadas. Selecione a opção Autoatribuir função de visualizador para conceder aos usuários acesso automático à página inicial adequada conforme são adicionados à empresa. Salve as alterações.
Nota: As permissões para a página inicial podem ser gerenciadas de modo direto no item de trabalho ou painel. Se os direitos de acesso de um usuário ao item de trabalho ou painel forem revogados, ele não será mais encaminhado ao item como uma página inicial.
Após a autenticação, a página inicial que será exibida depende dos seguintes fatores:
  • Se um usuário tiver uma página inicial pessoal definida, ele será direcionado para essa página inicial pessoal.
  • Se o usuário não tiver uma página inicial pessoal, o CoE Manager verifica se o usuário tem acesso a uma página inicial configurada pela empresa. Se houver várias páginas iniciais configuradas para a empresa, o CoE Manager começa no topo da lista e exibe a primeira página inicial à qual o usuário tem acesso.
  • Se não houver páginas iniciais configuradas pela empresa ou se o usuário não tiver acesso a nenhuma das páginas iniciais listadas, a página inicial padrão do CoE Manager é exibida.