Rastreamento de ROI

É importante ter informações atualizadas sobre oportunidades para que o investimento feito em cada uma delas seja rentável quando estas forem entregues. Você pode usar as informações da oportunidade para entender o status e tomar decisões estratégicas com base nele.

Depois que a oportunidade passa para o estado implantado, você pode acompanhar o benefício (ROI) fornecido por ela. Para acompanhar o ROI de uma oportunidade, selecione-a e navegue até uma das seguintes guias:
  • Resumo da oportunidade
  • Rastreamento de execução > Métricas de execução
  • Detalhes

Você pode acompanhar o ROI com base no número de execuções de bots ou no número de transações processadas pelo bot. Você pode selecionar o modelo de ROI especificando-o no formulário de recebimento de oportunidades.

ROI baseado em execução

O ROI baseado em execução avalia o retorno de um investimento com base nas contagens de quantas vezes uma automação teve êxito. Ele calcula quantas vezes a automação é executada em um dia e agrega essa informação por semana, mês, trimestre e assim por diante. Com isso, são fornecidos detalhes como o número de execuções bem-sucedidas e com falha e a duração da automação. Dessa forma, mede-se quantas vezes uma automação é executada em um determinado dia para que seu benefício possa ser calculado. O foco está na medição da eficiência e eficácia da execução geral da automação, não nas transações processadas.

Com o ROI baseado em execução, você pode realizar o seguinte:
  • Priorizar a melhoria na eficiência da execução da automação simplificando os fluxos de trabalho, reduzindo o esforço manual e assim por diante.
  • Aumentar a eficácia operacional identificando obstáculos e áreas que precisam de melhoria no processo de execução.

ROI baseado em transações

O ROI baseado em transações avalia o retorno de um investimento com base no volume ou número de transações processadas pela automação. Ele calcula o número total de registros processados em um determinado dia, semana, mês ou trimestre. Isso oferece um nível mais granular de rastreamento para que você consiga se concentrar na receita gerada por cada transação.

Com o ROI baseado em transações você pode realizar o seguinte:
  • Avaliar a economia e as melhorias de eficiência para cada transação.
  • Comparar e medir o sucesso de cada processo com base no resultado transacional.

Para medir efetivamente o ROI baseado em transações, você precisa orquestrar as automações usando o pacote Analyze para identificar as transações a serem contadas. Consulte Como analisar o pacote.

Por exemplo, considere o cenário em que você tem um bot principal que chama um bot secundário, e as transações são processadas no bot secundário. Se o número total de transações processadas no bot secundário for 3, a lógica do bot de cada transação deverá estar na ação Analisar > Abrir e fechar. Isso significa que você precisa usar a ação Analisar > Abrir e fechar três vezes para registrar as três transações e assim por diante.

Important: Depois de definir o método para rastrear o ROI da sua oportunidade como baseado em execução ou em transação, você não deve fazer nenhuma modificação adicional, ou seja, não deve alterá-lo de baseado em execução para baseado em transação ou vice-versa. Não há suporte para a modificação do método de rastreamento de ROI, e o painel exibe dados incorretos. Em vez disso, crie uma nova oportunidade e escolha o método preferido de rastreamento de ROI.

Com base em seus objetivos de negócios, você pode selecionar o rastreamento de ROI baseado em execução ou em transações. Você pode usar ambos os métodos de rastreamento de ROI para avaliar os benefícios alcançados e o custo de implantação de soluções de automação. O ROI baseado em execução se concentra na avaliação do impacto geral da automação na organização, enquanto o ROI baseado em transações se concentra em transações individuais processadas pela automação.