Adicionar tipos de atividade

Adicione tipos de atividades para acompanhar o status da oportunidade em cada etapa (Ideia, Sequência, Em andamento e Implantado). Isso ajuda a identificar e abordar limitações em qualquer estágio da oportunidade, além de manter a transparência.

Pré-requisitos

Você deve ter uma função de administrador.

Procedimento

  • Adicionar tipo de atividade para oportunidade.
    1. Navegue até a guia Administrador-Programa.
    2. Na seção Tipos de Atividade, clique no ícone Mais para adicionar um tipo de atividade.
    3. Por padrão, o campo Pai tem o nome da sua instância CoE Manager.
    4. Forneça o nome da atividade.
    5. Clique em Criar.
  • Atribuir tipo de atividade a uma oportunidade.
    1. Selecione e navegue até uma oportunidade nas etapas de Sequência, Em andamento ou Implantado.
    2. Clique na guia Atividades.
    3. Clique em Adicionar atividade de automação.
    4. Insira um nome para a atividade.
    5. Selecione o tipo de atividade no menu suspenso.
      Os tipos de atividade criados na guia Administrador-Programa são exibidos.
    6. Selecione o status da atividade no menu suspenso.
    7. Forneça a data de início e a data limite da atividade.
    8. Clique em Criar.
      O status da oportunidade é exibido no formato de lista ou gráfico de Gantt, dependendo do tipo de visualização selecionado na guia Administrador-Programa > Mostrar atividades da oportunidade como.
    Nota:
    • Você pode exportar a lista de tipos de atividade em formato excel ou csv clicando no ícone de Configurações na guia Tipos de atividade.
    • Você pode editar em massa os nomes dos tipos de atividade.