Adicione solicitações de alteração para acompanhar as mudanças em oportunidades implantadas. Usando as solicitações de alteração, você pode atualizar as automações associadas à oportunidade ou corrigir quaisquer problemas.

Pré-requisitos

Você deve ter uma função de administrador.

Procedimento

  1. Navegue até a guia Configurações de oportunidades.
  2. Na seção Tipos de solicitação de alteração, clique no ícone Mais para adicionar um tipo de solicitação de alteração.
  3. Por padrão, o campo principal tem o nome da sua instância CoE Manager.
  4. Forneça um nome para o tipo de solicitação de alteração.
  5. Forneça uma descrição para dar detalhes adicionais sobre o tipo de solicitação de alteração.
  6. Clique em Create (Criar).
    Nota:
    • Você pode exportar a lista de tipos de atividade em formato Excel ou CSV clicando no ícone de Configurações na guia Tipos de solicitação de alteração.
    • Você pode editar em massa os nomes dos tipos de solicitação de alteração.