As solicitações de alteração dentro de cada atividade permitem definir categorias personalizadas adaptadas aos processos da sua equipe. Um widget exibe há quanto tempo cada solicitação está aberta, ajudando você a monitorar o progresso.

Isso permite que você gerencie projetos diretamente no CoE Manager, oferecendo uma visão holística da automação de processos de ponta a ponta, juntamente com recursos de gerenciamento de projetos e programas, tudo em um único aplicativo. As solicitações de alteração na experiência de gerenciamento de atividades são estruturadas e acionáveis. O fluxo de trabalho inclui campos adicionais para capturar propriedade, prazos e contexto. Os campos de data são validados em relação às datas das atividades associadas, com avisos se os valores estiverem fora do cronograma da atividade.

Os responsáveis recebem automaticamente notificações por e-mail quando uma solicitação de alteração é criada ou seu status é alterado, com quaisquer arquivos anexados incluídos nesses e-mails. Isso ajuda a melhorar a rastreabilidade, a responsabilidade e a preparação para integração futura com ferramentas padrão de gerenciamento de projetos dentro da experiência de gerenciamento de atividades.

Criar e gerenciar solicitações de alteração

  • Adicione o tipo de solicitação de alteração para uma atividade.
    1. Navegue até a guia Configurações de oportunidades.
    2. Na seção de tipos de Solicitação de alteração, clique no ícone Mais para adicionar um tipo de solicitação de alteração.
    3. Por padrão, o campo Pai tem o nome da sua instância CoE Manager.
    4. Forneça o nome e a descrição da sua solicitação de alteração.
    5. Clique em Create (Criar).
  • Atribua o tipo de solicitação de alteração a uma atividade.
    1. Selecione e navegue até uma oportunidade nas etapas Pipeline, Em andamento ou Implantada.
    2. Clique na guia Atividades.
    3. Selecione e abra uma página de atividade.
    4. Clique em Criar solicitação de alteração na página de detalhes da atividade.
    5. Forneça um nome e uma descrição relevantes para a solicitação de alteração.

      Exemplo: Aumente o escopo para incluir a correspondência de ordens de compra.

    6. Forneça uma descrição, explique por que a alteração é necessária, o que mudará e se haverá algum impacto nos negócios.

      Exemplo: É necessário realizar um teste de aceitação do usuário (UAT) adicional devido a problemas intermitentes no formato dos dados; isso requer dois dias úteis extras.

    7. Selecione o tipo de solicitação de alteração no menu suspenso.

      Os tipos de solicitação de alteração criados na guia Configurações de oportunidades são exibidos. Escolha a opção que melhor se encaixa na solicitação.

    8. Selecione o status da sua solicitação de alteração no menu suspenso.

      Os status típicos incluem Aberto, Em andamento, Fechado, Descartado.

    9. Selecione a prioridade da solicitação de alteração no menu suspenso.

      Use Crítico, Alto, Médio ou Baixo para comunicar urgência.

    10. Escolha um Responsável no menu suspenso.

      Esse é o membro da equipe responsável por implementar a alteração. O responsável receberá notificações e deve atualizar o status e as datas conforme o trabalho avança.

    11. Forneça a data de início e a data de vencimento.
      • Data de início: início planejado do trabalho de alteração.
      • Data de vencimento: data prevista de conclusão.
    12. Defina a data de conclusão após a alteração ser finalizada.

      Isso ajuda a capturar a data de conclusão real para relatórios e trilha de auditoria.

    13. Clique em Criar para salvar a solicitação de alteração.
O status da oportunidade é exibido no formato de lista ou gráfico de Gantt, dependendo do tipo de visualização selecionado na guia Configurações de oportunidades.
Nota:
  • Você pode exportar a lista de tipos de solicitação de alteração em formato Excel ou CSV clicando no ícone de Configurações na guia de tipos de Solicitação de alteração.
  • Você pode editar em massa os nomes dos tipos de solicitação de alteração.