Criar e gerenciar oportunidade

Apresentar e criar um caso de negócios para uma oportunidade e acompanhar o andamento ao longo das fases de aprovação. Meça os resultados da oportunidade depois que foi automatizada.

Proprietário da oportunidade

Como Proprietário de uma oportunidade, você propõe e cria o caso de negócios para novas oportunidades, acompanha o andamento das oportunidades ao longo das entradas de fase e supervisiona as implementações da oportunidade. Quando uma oportunidade é entregue, você também acompanha o benefício que ela forneceu, para garantir que o benefício alcançado corresponda ao benefício previsto descrito no caso de negócios.

É importante que você forneça informações atualizadas sobre a oportunidade ao CoE de automação e à equipe executiva. O investimento em cada oportunidade é justificado pelo valor previsto que será alcançado quando a oportunidade for entregue. As informações sobre a oportunidade fornecidas por você ajudam o CoE e a equipe de liderança a entender o estado atual e a tomar decisões estratégicas.

Antes de poder acessar o RPA Accelerator para inserir e atualizar as informações sobre a oportunidade, você deve criar uma conta. Consulte Criar e gerenciar sua conta.

Acessar o programa

Depois de criar uma conta, haverá uma autenticação no RPA Accelerator com o conteúdo do programa exibido por padrão.

O programa ou painel de oportunidade é definido como a página inicial. Além do ícone Página inicial, você pode usar a árvore de navegação para exibir e acessar as oportunidades. Você pode acessá-las em qualquer página (as duas rotas são realçadas na imagem a seguir).


acessar o programa
Nota: quando seu líder de automação configurar o RPA Accelerator, ele convidará você para o nível do programa ou para uma oportunidade que acionou o e-mail solicitando que você ingresse no Shibumi. As permissões são herdadas no Acelerador RPA. Se você recebeu o convite para o programa de nível superior, poderá acessar e editar todos os dados desbloqueados nos fluxos de trabalho e oportunidades. No entanto, se você recebeu o convite para uma oportunidade específica, de nível inferior, poderá editar as informações específicas dessa oportunidade.

Criar uma oportunidade

Para criar uma nova oportunidade, clique no ícone de adição na guia Oportunidades ou no painel Oportunidade.

criar oportunidade

Quando o processo de criação de oportunidade for iniciado, você deverá responder às perguntas usadas para categorizar e definir o valor previsto da oportunidade proposta.

Depois de enviar as respostas às perguntas, uma nova oportunidade é criada e você recebe um link para ela, a fim de poder continuar editando as informações da oportunidade e monitorar o processo de aprovação.

Veja um exemplo das perguntas incluídas no processo de criação da oportunidade na imagem a seguir:

formulário de admissão de oportunidade
Nota: Para obter ideias de automação em toda a organização, navegue para a guia Administrador-Avançado para obter o URL do formulário de admissão de oportunidades.

Gerenciar dados da oportunidade

Na janela Oportunidade, as principais informações são organizadas e agrupadas em guias. Você pode acessar as guias clicando nos respectivos nomes. O nome da guia exibida atualmente é realçado em azul. Por padrão, a guia Resumo da oportunidade é exibida.

A tabela a seguir lista as guias:

Guia Descrição
Resumo da oportunidade Monitore o status geral da entrega e avance a oportunidade para novas fases
Detalhes Analisar os custos, benefícios e o alinhamento da oportunidade com os objetivos estratégicos do programa
Atividades Criar e acompanhar o status das atividades obrigatórias para implementar a oportunidade
Rastreamento da execução Visualizar o processo de automação e as informações de funcionário digital associadas à oportunidade
Fluxo de trabalho Analisar o status de entrega da oportunidade, enviar para aprovação/aprovação, descontinuar e cancelar a oportunidade
Histórico Edições de campo de auditoria, alterações de status e aprovações de fase

Guia Resumo da oportunidade


resumo da oportunidade
  1. Edite a mensagem de status clicando no hiperlink Atualizar status.
  2. Envie a oportunidade para a aprovação da entrada de fase clicando em Enviar para aprovação.

Guia Detalhes


guia detalhes

Os detalhes exibidos inicialmente para a oportunidade são aqueles inseridos no formulário de entrada da oportunidade. Para editar os dados, clique no ícone Editar referente ao campo. Depois que você clicar no ícone, o formulário alternará para o modo de edição. Atualize o conteúdo e clique em Salvar no formulário para salvar os valores inseridos ou editados recentemente.

Conforme você altera os detalhes à esquerda, os resumos de valores à direita serão atualizados para refletir as modificações. A pontuação geral da priorização da oportunidade é derivada do benefício esperado, custo estimado, complexidade e alinhamento.

Nota: O administrador de RPA pode atualizar como um processo é medido (número de vezes executado ou número de registros processados) quando a oportunidade está em um dos seguintes estágios:
  • Idea
  • Sequência
  • Em andamento

Guia Fluxo de trabalho


guia fluxo de trabalho

A guia Fluxo de trabalho exibe as seguintes opções (botões azuis):

  • Enviar para aprovação: essa opção notifica os aprovadores de que a oportunidade está pronta para revisão e aprovação. Depois de enviar a oportunidade, o rótulo dessa opção mudará para Aprovar.
  • Aprovar: Se você tiver permissão para aprovar oportunidades, poderá clicar nessa opção para aprovar a oportunidade e movê-la para a próxima entrada de fase. Dependendo da entrada em que a oportunidade reside, isso pode ser desabilitado.
  • Desaprovar: Essa opção fica desativada até que um motivo de reprovação seja inserido. Ao clicar nessa opção, a oportunidade não avança e um e-mail de notificação é enviado ao proprietário da oportunidade. O proprietário da oportunidade pode resolver o motivo da reprovação ou cancelar a oportunidade.
  • Descontinuar oportunidade: As opções de descontinuar e cancelar definem uma disposição inativa para a oportunidade. A opção descontinuar indica que a oportunidade de automação foi implantada, mas agora foi descontinuada.
  • Cancelar opção: As opções de descontinuar e cancelar definem uma disposição inativa para a oportunidade. A opção cancelar indica que a oportunidade de automação não foi aprovada para implantação.

Guia Histórico


guia histórico

Nessa guia, analise o histórico do status e as modificações efetuadas nos dados da oportunidade.

Criar e gerenciar atividades

Depois que a oportunidade for aprovada e passar para a fase em andamento, as atividades de implementação da automação serão iniciadas. Durante a implementação, você pode criar, editar e atribuir atividades na guia Atividades.

  1. As atividades são criadas navegando até a guia Atividades e selecionando o ícone mais (+) (cinza) localizado no lado direito do nome da oportunidade, na seção Gantt de atividades.

    criar e gerenciar atividades
  2. Adicione o nome, a data de início e a data de vencimento na caixa de diálogo Criar uma nova atividade de automação. Quando essas atualizações forem salvas, a atividade será gerada na seção Gantt de atividades.
  3. No Gantt, você pode passar o mouse e selecionar uma das atividades para abrir o painel de visualização da atividade específica. O painel de visualização permite rastreamento e edição rápidos de determinados recursos da atividade, como a data de conclusão.
  4. Para excluir uma atividade, selecione o nome no hiperlink azul referente à atividade pretendida. Quando a atividade de automação for aberta em uma nova guia, selecione os três pontos no canto superior direito da página e escolha a opçãoExcluir.

    excluir oportunidade

Gerenciamento de membros da equipe

Para convidar pessoas para o RPA Accelerator, use a janela Participante. Comece navegando até o item de trabalho ao qual deseja conceder acesso e clique no ícone da silhueta da pessoa no canto superior direito da página.

Na janela Participante, você pode convidar um usuário para uma função na oportunidade.

  • Se você estiver adicionando um usuário do RPA Accelerator existente,
    1. Digite o nome do usuário (o preenchimento inteligente proporá correspondências).
    2. Selecione a correspondência correta.
    3. Selecione a função que a pessoa irá ocupar.
    4. Clique em Adicionar.
  • Se você estiver adicionando um novo usuário do RPA Accelerator,
    1. digite o endereço de e-mail do usuário.
    2. Selecione a função que a pessoa irá ocupar.
    3. Clique em Adicionar.

      O novo usuário receberá um e-mail com um convite para configurar uma conta. Quando o usuário configurar a conta, ele terá acesso ao item de trabalho.


gerenciamento de membros da equipe