Envie e crie um caso de negócios para uma oportunidade, acompanhe seu progresso em diferentes estágios e gerencie sua implementação. Depois que uma oportunidade é entregue, você também pode monitorar os benefícios que ela proporciona.

Criar oportunidade

Identifique os processos de negócios adequados para automação, a fim de garantir uma abordagem estruturada para as iniciativas de automação. Capture e avalie oportunidades potenciais para permitir que você priorize processos de alto valor, melhore a eficiência, reduza o esforço manual e alinhe os esforços de automação com os objetivos de negócios.

  1. Clique no ícone Mais na tabela de oportunidades.

    A página Criar oportunidade é aberta e contém o formulário de entrada de oportunidade.

  2. Preencha os dados no formulário de entrada de oportunidades.

    Essas respostas são usadas para categorizar e definir o valor antecipado da sua oportunidade proposta.

  3. Clique em Create (Criar).

    Uma mensagem é exibida indicando que uma nova oportunidade foi criada.

  4. Clique em Visualizar para editar as informações da oportunidade e monitorar o processo de aprovação.
    Nota: Para coletar ideias de automação de toda a organização, acesse a guia Configurações da empresa para obter o URL do formulário de entrada de oportunidades.

Gerenciar oportunidade

Na página de oportunidade, as informações essenciais são organizadas e agrupadas em guias. Você pode acessar essas guias clicando nos respectivos nomes. O nome da guia exibida atualmente é realçado em azul. Por padrão, a guia Detalhes é exibida. A tabela a seguir lista as diversas guias disponíveis na página de oportunidade:
Guia Descrição
Detalhes Monitore o status geral da entrega e avance a oportunidade para novas etapas. Analise os custos, benefícios e o alinhamento da oportunidade com os objetivos estratégicos da organização.
Atividades Crie e monitore o status das atividades necessárias para viabilizar a implementação da oportunidade.
Fluxo de trabalho Verifique o status de entrega da oportunidade, envie para aprovação/aprove, retire e cancele a oportunidade.
Rastreamento de execução/transação Visualize as informações do processo de automação associadas à oportunidade. Monitore o progresso de uma iniciativa de automação desde o desenvolvimento até a implantação.
Histórico Veja todas as alterações e atualizações feitas na oportunidade. Visualize o registro detalhado de auditoria das modificações, incluindo edições de campos, alterações de status e aprovações de etapas.
Nota: Os custos de falha são registrados no nível da automação individual. Cada automação dentro de uma oportunidade terá seu próprio custo de falha definido, permitindo um rastreamento e relatórios mais precisos.