Validar documentos usando o validador do Automation Co-Pilot

O Document Automation utiliza a tecnologia do Automation Co-Pilot para usuários corporativos para gerenciar todo o processo de extração de documentos. Cada documento recebido cria uma nova solicitação, o que aciona o processo de extração. Se um documento exigir validação manual, o Automation Co-Pilot cria uma tarefa de validação e a atribui a uma equipe de validação.

Quando você clica no link Validar documentos na página Instâncias de aprendizado, o gerenciador de tarefas do Automation Co-Pilot é aberto em uma nova guia, com o primeiro documento com falha na fila.

Nota: Uma página vazia com uma mensagem de notificação aparece nas seguintes situações:
  • Se você não for designado a nenhuma equipe de validação e, portanto, não tiver acesso a instâncias de aprendizagem.
  • Se não houver arquivos que exijam validação nas instâncias de aprendizagem às quais você tem acesso.
  • Se outro usuário estiver trabalhando no arquivo remanescente na fila de validação.

Interface do usuário do validador

1. Filtrar os documentos em sua fila
O Validator abre com certos filtros habilitados por padrão para mostrar somente os documentos de uma instância de aprendizagem específica que precisa de validação.
2. Sua fila de tarefas
Os documentos que correspondem aos parâmetros que você especificou no painel de filtros aparecem aqui. Você pode alternar entre os documentos na fila sem concluir a validação do documento atual.
3. Personalizar sua exibição
Os ícones na barra de tarefas oferecem as seguintes opções:
  • Página: use a seta para frente para ir para a próxima página e a seta para trás para ir para a página anterior. Use o campo de número de página para inserir um número de página e selecione enter para ir para a página.
  • Ocultar regiões do campo: use esta opção para ocultar as regiões dos campos, permitindo que você revise o documento ou a seção do documento sem distrações.
  • Vista empilhada: use esta opção para visualizar documentos que estão no modo paisagem, assim você terá espaço suficiente para revisar as regiões e os valores dos campos.
  • Ajustar à tela: use esta opção para redefinir o nível de zoom da página e retornar ao nível de zoom padrão.
  • Ampliar: use esta opção para ampliar uma seção do documento para marcar, modificar ou revisar uma região de campo.
  • Reduzir: use esta opção para diminuir o zoom do documento.
4. Você pode alternar entre a exibição em tabela e detalhada
Exibição detalhada: Recomendamos que você realize tarefas de validação na exibição Detalhada porque essa exibição mostra todos os documentos na fila de validação lado a lado com o documento que você está validando no momento. Além disso, quando você termina de validar um documento, o próximo documento na fila é aberto automaticamente.
Nota: Você pode procurar por documentos específicos (tarefas) somente na exibição Detalhada.
Exibição em tabela: Use a exibição em Tabela para ver o histórico da instância de aprendizagem. Quando você abre um documento nessa exibição, o histórico da instância de aprendizagem que está processando esse documento aparece em um painel à esquerda. Clique no campo de texto vazio, depois selecione a caixa azul no documento que contém os dados a serem extraídos. Após selecionar uma caixa, os dados são destacados em amarelo, e um contorno verde aparece, que você pode redimensionar ou reposicionar para incluir todos os dados que deseja extrair.
5. Alternar entre as exibições dos campos
Use a lista suspensa para selecionar entre Mostrar todos os campos para ver todos os campos do documento ou Mostrar campos que precisam de validação para mostrar apenas os campos que precisam de sua validação manual.
6. Campos aguardando validação
Os campos que precisam de validação estão contornados em vermelho. Clique no valor do campo e selecione o valor correto para o campo no documento. O valor é atualizado de forma automática para o campo. Você também pode selecionar a região do campo e modificá-la caso o valor não tenha sido selecionado de maneira correta. No exemplo de captura de tela, o valor do campo Valor devido precisa de validação. Um usuário pode clicar no campo de valor devido e clicar no valor devido no documento para selecionar automaticamente o valor.
7. Adicionar ou excluir uma linha
Para inserir ou excluir uma linha, passe o mouse sobre as reticências para exibir ícones que permitem adicionar ou excluir linhas em uma tabela.
8. Opções avançadas de documento
  • Abrir em tela cheia: oferece uma área de visualização maior para validar documentos.
  • Preenchimento automático: extrai várias linhas de dados de tabelas com várias páginas após você validar de forma manual três células em uma coluna.
  • Pular: pula um arquivo sem corrigir os erros do documento atual.
  • Reprocessar: quando você estiver treinando documentos e editar a instância de aprendizado enquanto a validação do documento estiver pendente, será necessário reprocessar os documentos para validar os campos atualizados.
  • Marcar como inválido: marca um documento como inválido quando o documento está com campos ausentes ou inclui valores incorretos, ou quando você processou um documento errado.
  • Enviar: envie o documento para reprocessamento. Esta opção é habilitada somente após a validação de todos os campos.
Para documentos processados em uma instância de aprendizagem conectada:
O Validador mostra o número do grupo para o documento. Se você não estiver satisfeito com os resultados da extração, você pode reeducar a instância de aprendizagem no Automation 360 IQ Bot.

Como validar documentos

Nota:
  • Os ativos da instância de aprendizagem devem ser verificados no repositório público.
  • Se um documento contém tabelas com grande número de linhas ou campos de dados (>1.000), pode haver um atraso na validação inicial e no tempo de resposta correspondente.

Em uma janela com 1.280 pixels ou mais, os painéis são posicionados lado a lado. Caso contrário, o painel contendo os campos e os dados extraídos se desloca para baixo do painel contendo o documento, como demonstrado neste vídeo:

  1. Faça login como um usuário do Validator.
  2. Na página inicial da Control Room, navegue até IA > Document Automation .

    A tabela de instâncias de aprendizagem exibe detalhes para cada instância. O valor no link Validar documentos indica o número de documentos que aguardam validação manual.

  3. Clique em Validar documentos.

    O gerenciador de tarefas do Automation Co-Pilot é aberto em uma nova guia, com o primeiro documento com falha na fila.

  4. Forneça os valores corretos para os campos que precisam de validação.

    O vídeo a seguir mostra essas etapas:

    1. Selecione Mostrar campos que precisam de validação na lista suspensa no painel direito.
    2. Clique no campo para extrair.
    3. Na imagem do documento, clique na caixa azul que contém os dados corretos ou desenhe uma caixa ao redor dos dados que você deseja extrair.
      • Para pular um documento sem corrigir os erros, clique em Pular para prosseguir para o próximo documento na fila de validação.
      • Para remover um documento que não pode ser processado, clique em Marcar como inválido.
  5. Depois de fazer as correções necessárias, clique em Enviar para que o documento possa ser processado e os dados extraídos possam ser baixados.

    Os valores extraídos são salvos em um arquivo na pasta Sucesso. O Validador mostra o próximo documento na fila. Quando todos os documentos são corrigidos, o sistema exibe uma mensagem informando que não há mais tarefas disponíveis.