Tenha em mente as seguintes diretrizes ao criar atividades para uma oportunidade.

Divida o trabalho em atividades claras e práticas.
Crie atividades que representem unidades de trabalho relevantes, como criação de automação, UAT, implantação ou aprovação comercial. Evite tornar as atividades muito amplas ou vagas. Atividades bem definidas facilitam muito o rastreamento do progresso e garantem a responsabilidade.
Use o tipo de atividade e o status de maneira consistente.
Selecione os tipos de atividade com cuidado para que as atividades possam ser agrupadas e relatadas com precisão. Mantenha os status atualizados à medida que o trabalho avança, pois eles afetam diretamente os indicadores “em dia”, “em risco” e “atrasado” nos blocos de resumo. Atualizações de status consistentes garantem que o painel reflita com precisão a verdadeira situação da oportunidade.
Mantenha datas de início e de vencimento precisas.
Defina datas de início e vencimento realistas ao criar atividades e atualize-as conforme os cronogramas mudarem. Datas precisas garantem que as atividades sejam exibidas corretamente na visualização da linha do tempo, ajudando as partes interessadas a compreender rapidamente os cronogramas de entrega e as dependências.
Revise o cronograma regularmente.
Utilize as visualizações semanais, mensais, trimestrais e anuais para avaliar o progresso em vários níveis. As visualizações mensais e trimestrais são particularmente úteis para identificar sobreposições, atrasos ou lacunas no planejamento ao longo do ciclo de vida da automação.
Mantenha a lista de atividades atualizada.
Feche ou marque as atividades como concluídas assim que o trabalho for finalizado e remova quaisquer atividades que não sejam mais necessárias. Manter uma guia de atividades limpa e atualizada melhora a visibilidade, reduz a confusão e ajuda a confiar no resumo de status na parte superior da página.