Criar template

Crie um template personalizado para criar uma estrutura que contém uma lista de etapas que podem ser usadas para automatizar o trabalho repetitivo.

Reduza o tempo de criação usando modelos com práticas recomendadas integradas, resultando em maior qualidade e confiabilidade de automação. Você pode criar e reutilizar templates para capturar padrões repetitivos vistos em automações, otimizando ainda mais a produtividade do desenvolvedor.

Por exemplo, sua organização executa um backup de dados quinzenal para armazenar e proteger os dados na nuvem, e esse processo está sendo automatizado em vários departamentos. Em vez de cada departamento criar a automação do zero, eles podem usar templates para personalizá-la com base em seus próprios requisitos exclusivos.

Pré-requisitos

  • Essa tarefa é realizada por um usuário que possui uma licença Bot Creator ou Citizen Developer.
  • O usuário precisa ter a permissão Visualizar meus bots.
  • Para fazer checkin e checkout dos templates, o usuário precisa ter as permissões Fazer checkin e Fazer checkout nas pastas em que o template reside.
É possível criar um template usando um dos seguintes métodos:
  • Usar uma automação existente.
  • Criar um novo template com base em um Task Bot.
  • Criar um novo template com base em um processo no Process Composer.

Criar um modelo com base em uma automação existente

  1. Faça login na Control Room.
  2. Na página Automação, abra uma automação existente.
  3. Adicione novas actions ou modifique os valores de propriedade existentes na automação.
  4. Clique em Salvar como modelo para salvar o template.

    Criar modelo a partir da automação existente

Criar um modelo com base em um Task Bot

  1. Faça login na Control Room.
  2. Crie um novo template.
    1. No painel da esquerda, clique em Automation (Automação).
    2. Clique em Criar > Task Bot.
    3. Na janela Criar Task Bot, insira um nome de template.
    4. Aceite o local da pasta padrão: \Bots\.

      Para alterar o local de armazenamento do template padrão, clique em Escolher e siga as instruções.

    5. Clique em Criar e editar.

      Criar um novo modelo com base em um Task Bot

  3. Com base no seu caso de uso, você cria um template personalizado no Bot editor usando actions do painel Ação e, em seguida, seleciona a opção Salvar como modelo.

    Salvar opções para bots

  4. Na janela que é aberta, digite o nome, a descrição e o caminho do template e, em seguida, clique em Salvar.

    Salvar o bot como um modelo

Criar um modelo com base em um processo

  1. Abrir um processo ou criar um novo no Process Composer:
    1. Faça login na Control Room como Bot Creator.
    2. No painel da esquerda, clique em Automação:
      1. Para criar um novo processo, clique em Criar novo > Processo e insira um nome. Clique em Criar e editar. Para mais detalhes, consulte Criar um processo de automação no Process Composer.
      2. Para acessar um processo, clique no nome da automação do processo na lista disponível.
  2. Depois de criar e salvar um novo processo ou editar um processo existente, clique em Salvar como modelo no canto superior direito da página para salvar o processo como um template.

    Seleção de menu Salvar como modelo

  3. Insira um nome para o novo modelo de processo, uma descrição (opcional) e defina a pasta de destino na caixa de diálogo Salvar como modelo.

    Caixa de diálogo Salvar um processo como modelo

  4. Clique em Salvar. A seguir, é mostrado um exemplo de um modelo de processo recém-criado. Para indicar o tipo de arquivo, o rótulo do Modelo de processo é exibido no canto superior esquerdo da página, próximo ao título do modelo do Processo.

    Exemplo de modelo de processo

  5. Para disponibilizar o novo modelo de processo para outros usuários, faça o checkin dele. Para obter detalhes, consulte Como fazer o check-in de um template.