Mudança de pacote IQ Bot Extraction para Document Automation

A partir da versão do Automation 360 v.26, o pacote IQ Bot Extraction ficará obsoleto. Em vez disso, configure suas instâncias de aprendizado a partir de Automation 360 IQ Bot para extrair dados na nova solução de processamento de documentos, Document Automation.

Pré-requisitos

Verifique se há bots no uso do pacote IQ Bot Extraction: Navegue até Gerenciar > Pacotes e procure o pacote IQ Bot Extraction. Se o status for Habilitadovocê deve fazer passos nesta página para identificar o bots que contêm os documentos do Processo ação e as instâncias de aprendizado associadas, e configurar essas instâncias de aprendizado para funcionar em Document Automation.

Busca o IQ Bot Extraction Package

Prepare seu Configurar seu ambiente do Document Automation, que inclui a criação de um papel personalizado e usuários para executar tarefas em Document Automation.

Nesta página, você conecta suas instâncias de aprendizado de Automation 360 IQ Bot, constrói um bot para carregar documentos para Document Automation, publica os ativos da instância de aprendizado e os implanta em um Executor de bots.

Procedimento

  1. Identifique as instâncias de aprendizado a que você deve ligar ao Document Automation:
    1. Navegue até a página Automação, sob a guia Público, localize a pasta Bots.
    2. Clique em um Task Bot para abrir o Editor de bot.
    3. Se o Task Bot contém a ação Extração de IQ Bot > Documentos de processo, localize o campo Nome da instância de aprendizado e anote o valor. Este é o nome da instância de aprendizado a que você deve ligar ao Document Automation.
    4. Repita estas etapas para identificar todas as instâncias de aprendizado que devem estar ligadas a Document Automation.

Conectar a instância de aprendizagem a Document Automation

Quando você conecta uma instância de aprendizagem que foi criada no Automation 360 IQ Bot, o sistema cria recursos de instância de aprendizagem (bots de RPA, processo Automation Co-Pilot e forma) para permitir que a instância de aprendizagem comece a processar documentos no Document Automation.
Nota:
  • A opção Conectar a instância de aprendizado está planejada para ser descontinuada em janeiro de 2025. Recomendamos que esses clientes utilizem o IQ Bot – Document Automation Bridge pacote para usar as instâncias de aprendizado de IQ Bot em Document Automation. Consulte Próximas descontinuações de recursos.
  • Você precisa ter a função AAE_Basic e AAE_Bot Developer com a licença do Bot Creator.
  • Esse recurso pode ser acessado somente no Document Automation (não está disponível no Community Edition). Se você for um cliente do IQ Bot, poderá usar esse recurso no Document Automation.
  • O ambiente Automation 360 IQ Bot deve ser associado com o Control Room em que Document Automation é instalado. Além disso, Automation 360 IQ Bot deve estar em uma versão compatível com o Control Room.
  • Você pode conectar uma instância de aprendizagem de cada vez.

  1. Faça login na Control Room como o usuário Admin. Navegar para IA > Document Automation . Clique em Conectar a instância de aprendizagem.
    Isso leva você para Conectar instâncias de aprendizado na página clássica do IQ Bot que contém uma lista de instâncias de aprendizagem de Automation 360 IQ Bot.
  2. Selecione a instância de aprendizagem a partir da versão Automation 360 IQ Bot para se conectar. Mova-a da esquerda para a direita. Clique em Conectar. Conectar a instância de aprendizado
    A instância de aprendizagem recém-conectada aparece na tabela Instâncias de aprendizagem no modo privado.
  3. Carregue os documentos para a instância de aprendizado que você conectou na etapa anterior para testar sua capacidade de extração.
    1. Clique em Processar documentos.
      Processar documentos
    2. Na janela Processar documentos, clique em Procurar para selecionar os arquivos que serão enviados.
      Nota: Documentos com nomes de arquivo que excedem 149 caracteres exibirão um erro durante o processamento. Certifique-se de que os nomes dos arquivos permaneçam abaixo do limite de 150 caracteres.
    3. No campo Baixar dados para, digite o caminho do arquivo que vai conter os dados extraídos.
      Quando o processo é executado, ele cria as três pastas a seguir no caminho do arquivo fornecido:
      • êxito: Contém os dados extraídos no formato especificado (CSV ou JSON).
      • Inválido: Possui documentos marcados como inválidos.
      • Falha: Armazena documentos que não puderam ser processados.

      Você pode fornecer um caminho de pastas de saída com base em uma das seguintes opções:

      • Opção 1: O caminho do dispositivo local, se você tiver configurado o processamento e a validação de documentos no mesmo dispositivo.

        Esta opção é normalmente utilizada quando se está testando a instância de aprendizagem.

      • Opção 2: O caminho da pasta compartilhada, se você tiver configurado a validação distribuída em dispositivos separados.

        Esta opção é normalmente utilizada para instâncias de aprendizagem publicadas. Por exemplo, \\10.239.192.60\Sharepath\Output.

    4. Clique em Processar documentos.
      A janela do Executor de bots é exibida. A janela desaparece quando o processamento dos documentos termina. Atualize a tabela Instâncias de aprendizagem para ver as métricas atualizadas.

Se houver um valor ao lado do link Validar documentos, você deve validar manualmente os campos do documento. Caso contrário, prossiga para a etapa 3.

  1. Corrigir os erros de validação
    1. Clique em Validar documentos.
      O gerenciador de tarefas do Automation Co-Pilot é aberto em uma nova guia, com o primeiro documento com falha na fila. Para uma introdução à interface do usuário do Validator, consulte Validar documentos usando o validador do Automation Co-Pilot.
    2. Revise cada campo para verificar o tipo de dado e o valor extraído.
      O Document Automation suporta os seguintes tipos de dados: texto, número, data, endereço e caixa de seleção
      Como alternativa, na lista suspensa no painel direito, você pode selecionar Mostrar campos que precisam de validação.
      Nota: Quando os documentos estiverem aguardando validação, se você editar a instância de aprendizagem, clique em Reprocessar para tentar realizar a extração novamente.

      O reprocessamento de documentos não afeta a métrica dos documentos carregados.

    3. Atualize os campos com erros.
      Clique no campo ou desenhe uma caixa ao redor dos valores que você deseja extrair.
      Para modelos Automation Anywhere pré-treinados, você pode configurar a instância de aprendizagem para extrair valores específicos em um campo e ignorar outros. Para obter mais informações, consulte .
      • Para pular um documento sem corrigir os erros, clique em Pular para prosseguir para o próximo documento na fila de validação.
      • Para remover um documento que não pode ser processado, clique em Marcar como inválido.
    4. Depois de fazer as correções necessárias, clique em Enviar para que o processamento do documento possa terminar.
      O próximo documento na fila aparece. Quando todos os documentos são corrigidos, o sistema exibe uma mensagem informando que não há mais tarefas disponíveis.
    5. Feche a guia para retornar à página Instâncias de aprendizagem.
  2. Verifique os resultados da saída:
    1. Abra o arquivo na pasta Success que contém os dados extraídos e revise os resultados para garantir que correspondem ao seu caso de uso.
      Os formulários da Microsoft retornam valores extraídos (dados OCR) no formato JSON, como GUID_0-MSFormTableResult.json. Junto com os dados do documento extraídos no arquivo CSV <<GUID>>_FileName, a pasta Success também mostra os dados da tabela extraídos em separado em outros arquivos CSV. Com base no número de tabelas no documento, é possível encontrar diferentes arquivos CSV para cada tabela. Por exemplo, <<GUID_PAGE_NUMBER-Table_FILENAME_PAGENUMBER_TABLENUMBER.

      Com dados de tabela separados, é possível comparar os dados extraídos com os dados do mecanismo da Microsoft no arquivo GUID_0-MSFormTableResult.json.

    2. Opcional: Revise o painel Instância de aprendizagem.
      O painel exibe o número total de documentos carregados e o número de documentos com validação pendente.

Configurar a instância de aprendizado para processar documentos em produção

  1. Construa o Extraction-Scheduler bot para automatizar o carregamento de documentos para a instância de aprendizado: Construir um bot para fazer upload de documentos no Document Automation
  2. Publicar o processo.
    1. Navegue para Automação > Aba privada > Bots > Processos de espaço de trabalho de documentos e selecione a pasta com o mesmo nome da instância de aprendizado.
    2. Passe o mouse sobre as reticências verticais à direita do processo para abrir o menu de ações e clique em Processo de check-in.
      A janela Processo de check-in se abre com os bots e o formulário autosselecionado para também receber o check-in.
    3. Na janela Processo de check-in, adicione seu comentário e clique em Fazer check-in.
      O processo aparece na mesma estrutura de pastas no espaço de trabalho público.
    Veja as etapas em um vídeo:

    Nota: O modo privado é usado para testes em um ambiente controlado e não pode ser visualizado por outros usuários. O modo público é usado quando o bot está pronto para produção, permitindo que ele seja visualizado e acessado por outras pessoas conforme as permissões definidas pelo administrador.
  3. Publique o Extraction-Scheduler bot.
    1. Localize o Extraction-Scheduler bot na aba privada.
    2. Passe o ponteiro do mouse sobre as reticências verticais à direita do bot para abrir o menu e clique em Taskbot de check-in.Task Bot de checkin
      A página Taskbot de check-in abre com o bot autosselecionado.
    3. Adicione um comentário e clique em Fazer o check-in.
  4. Faça o login como usuário Document Automation Admin para implantar o processo e os bots para dispositivos de Executor de bots não assistidos: Implantar os recursos da instância de aprendizado

Próximas etapas

Construir um bot para fazer upload de documentos para a instância de aprendizado para processamento e extração: Construir um bot para fazer upload de documentos no Document Automation