Referências para criar uma instância de aprendizado no Automação de documento

Este tópico apresenta referências adicionais que você pode usar ao criar uma instância de aprendizado, como considerações sobre campos de formulário e tabela, campos de pesquisa, informações adicionais sobre a pasta de saída após a criação de uma instância de aprendizado e assim por diante.

Exibir e pesquisar campos

Automação de documento oferece um conjunto padrão de campos de formulários e tabelas, muitos dos quais não são inicialmente visíveis. Você pode pesquisar um campo por nome do campo, rótulo do campo ou tipo de dados.

Para ver a lista completa dos campos, clique em Mostrar campos não utilizados. Consulte o vídeo a seguir para uma demonstração:

Diretrizes para editar os campos e criar pseudônimos personalizados

  • Você pode editar a maioria dos atributos de um campo.
  • Você não pode editar o nome e os aliases padrão. Automação de documento atribui pseudônimos padrão, que são palavras-chave codificadas, a campos padrão para ajudar na extração.
  • Você não pode modificar ou excluir aliases padrão, mas você pode adicionar aliases no campo Personalizar aliases.

    Veja o vídeo a seguir para uma demonstração da criação de um alias personalizado:

Considerações para os campos de formulário e tabela

A tabela a seguir lista todos os nomes de campos e valores obrigatórios para especificar na descrição.
Tabela 1.
Opção Descrição
Nome do campo Digite um nome de campo que comece com um caractere alfabético (A-Z ou a-z).

Nos campos padrão, o nome do campo é codificado e não pode ser alterado.
Rótulo do campo Digite um nome fácil de usar para ajudar os validadores.

Por exemplo, você pode renomear o Número de identificação fiscal da organização com um nome localizado, tal como Número de IVA.

A etiqueta de campo não afeta a extração.
Confiança Estabelecer um limite para reduzir potenciais falsos positivos.

No momento do processamento, o Automação de documento atribui uma pontuação a cada campo em um documento para indicar a certeza de que os dados foram extraídos corretamente. Se o documento contiver campos com pontuação inferior ao limite de confiança, o documento é enviado para a fila de validação.

Se você entrar com um alto limite de confiança, mais documentos serão enviados para a fila de validação. Se você entrar com um baixo limite de confiança, menos documentos serão enviados para a fila de validação.

Suporta valores de zero a 100.
Tipo de dados Escolha entre Endereço*, Texto, Número e Data.

Se os dados no campo não corresponderem ao tipo de dados, o documento é enviado para a fila de validação.

Automação de documento suporta variações de formato de data e número.

* Se você estiver configurando uma instância de aprendizado com um tipo de documento definido pelo usuário, os campos do formulário incluem o tipo de dados do endereço, que extrai toda a estrutura de um endereço.
Formato de data/número Defina uma aparência padrão para converter datas e números extraídos em um formato específico. Isso garante consistência e precisão nos bancos de dados e outros sistemas de registro.

Por exemplo, se você optar por padronizar as datas para MM/DD/YYYY e um documento processado contiver uma data que apareça como 12 Feb 2023, a instância de aprendizado reformatará a data para 02/12/2023.

Se você optar por padronizar os números para o local inglês (Estados Unidos) e um documento processado contiver um número que apareça como 100,00, a instância de aprendizado reformatará o número para 100.00.
Obrigatório Selecione uma das seguintes opções:
  • Obrigatório: O campo não pode ficar em branco.
  • Opcional: O campo pode estar vazio ou não existir no documento.
Aliases padrão Nenhuma ação é necessária para este campo. Automação de documento atribui aliases padrão, que são palavras-chave em “hardcoding”, a campos padrão para ajudar na extração.
Personalizar pseudônimos Palavras-chave adicionais para ajudar o Automação de documento a localizar o campo. Por exemplo, adicione nomes específicos de países ou regiões para campos tais como Número de IVA como um alias para um campo personalizado de Número de identificação fiscal da organização.
Nota: Os aliases personalizados devem ser únicos. Eles não podem duplicar o alias padrão de outro campo. Exceção: Os campos do formulário podem ter aliases personalizados duplicados como os campos da tabela e vice-versa.
Regras de validação Dependendo do tipo de dados, crie regras usando padrões, fórmulas, listas e declarações, tais como inícios ou fins.

Validação da fórmula | Validação de padrões

Diretrizes para criar ou editar a tabela múltipla personalizada em uma instância de aprendizagem

Ao criar ou editar tabelas múltiplas no nível da instância de aprendizagem, considere os seguintes pontos:
  • Esse recurso é aplicável a tipos de documentos como Automation Anywhere (pré-treinado), Automation Anywhere (definido pelo usuário), pacote IQ Bot para Automação de documento Bridge e não estruturado (IA generativa).
  • Você pode configurar as regras com apenas um campo de tabela por vez, que não pode ser configurado em campos que pertençam a tabelas diferentes.
  • Todos os nomes de campos precisam ser exclusivos.
  • As Configurações avançadas de treinamento são aplicáveis a tabelas múltiplas. Elas funcionarão a cada tabela, não entre tabelas.
  • Você pode importar, exportar e copiar instâncias de aprendizagem que contenham tabelas múltiplas.
  • Você pode excluir a tabela personalizada criada na instância de aprendizagem, mas a tabela padrão não pode ser excluída.
  • O número máximo de caracteres para o nome de tabelas múltiplas personalizadas é 50 caracteres e 200 caracteres para o nome da coluna.
  • Apenas caracteres alfanuméricos, sublinhado, espaços e hifens são permitidos no campo nome da tabela.
  • Você não pode alterar o nome da tabela ao criar ou editar uma instância de aprendizagem.
  • O suporte a tabelas múltiplas não é aplicável para tipos de documentos Formulários padrão, IA de documentos do Google, conhecimento de embarque, guia de transporte, aviso de chegada, lista de embalagem.
  • O arquivo de saída (CSV) indicará todas as referências de tabela (tabelas múltiplas padrão e personalizadas) no formato nome_tabela: nome do campo.

Arquivo de saída de Bots e estrutura de pastas

Quando uma nova instância de aprendizado é criada, a Control Room cria uma pasta com o mesmo nome da instância de aprendizado na pasta Automação > Espaço de trabalho para documentos. A pasta contém duas bots (extração e descarregamento), um processo e um formulário.
Exemplo de captura de tela dos ativos da instância de aprendizado
  • Processo: Gerencia o processo usando cenários if/else através dos quais Automação de documento extrai dados de documentos carregados, atribui documentos aos usuários para validação e faz download dos dados extraídos. Para saber mais, consulte Sobre o processo Automation Co-Pilot em Automação de documento
  • Bot de extração: Extrai dados de campos definidos nos documentos carregados.
  • Baixar bot: Faz o download dos dados extraídos para uma pasta específica no dispositivo ou para uma rede compartilhada.
  • Formulário: Define os parâmetros de entrada que são enviados para o processo. Os parâmetros de entrada incluem o nome da instância de aprendizado, o arquivo carregado e o caminho do arquivo de saída.