Filtrar e pesquisar uma tarefa

Quando um Usuário do Co-pilot tiver criado muitas tarefas, ele poderá pesquisar rapidamente uma tarefa específica na página Tarefas.

Pré-requisitos

Certifique-se de ter concluído as seguintes etapas:

  • Fornecer uma função AAE_Robotic_Interface User criada pelo sistema para Usuário do Co-pilot.
  • Atribuir a licença Automation Co-Pilot.
  • Acesse Automation Co-Pilot.

Procedimento

Siga estas etapas para pesquisar ou filtrar rapidamente suas tarefas:

  1. Faça login na Automation Co-Pilot como Usuário do Co-pilot.
    Agora você está em sua página inicial, onde poderá visualizar suas tarefas.
  2. Navegue até a página Tarefas e escolha uma destas opções:
    OpçãoPassos
    Classificar
    1. Clique em uma coluna.

      Você pode escolher entre: Status, Nome da tarefa, Cessionário, Equipe, Título da solicitação, Referência, Tarefa criada , Tarefa atualizada .

      A coluna é classificada em ordem crescente por padrão.

    2. Opcional: clique na mesma coluna novamente.

      Agora a coluna está classificada em ordem decrescente por padrão.

    3. Exiba suas tarefas classificadas.
    Pesquisar
    1. Clique em Status (definido por padrão).

      Você pode pesquisar por Nome da tarefa, Título da solicitação, Referência, Tags de privacidade de dados (somente Administrador do Co-pilot), Cessionário e Equipe .

    2. Procure por sua tarefa.
      A barra de pesquisa procura palavras-chave comuns de forma dinâmica.
      • Insira o nome da tarefa no campo Nome da tarefa
      • Insira o título no campo Título da solicitação.
      • Insira a chave de referência no campo Referência.
      • Insira um nome de cessionário no campo Cessionário.
      • Insira o nome da equipe no campo Equipe.
      • Opcional: insira a consulta no campo Tag de privacidade de dados.
        Nota: Essa opção está disponível apenas para o Administrador do Co-pilot. O administrador pode atualizar o campo e gerenciar qualquer informação sobre privacidade de dados.
    3. Opcional: clique no x para limpar as palavras-chave.
    4. Exiba as tarefas pesquisadas.
    Data
    1. Selecione o campo Data de criação ou Data de Atualização.

      A janela de intervalo de datas será exibida.

    2. Selecione a data atual ou especifique qualquer data nos campos De e A.

    3. Clique em Enviar.
    4. Exiba suas tarefas pelas datas de criação ou modificação.
    Filtros predefinidos na exibição da Tabela
    1. Navegue até a guia Exibição de tabela (definida por padrão)
    2. Clique em Minhas tarefas concluídas, Minhas tarefas pendentes ou Tarefas não atribuídas.
    3. Exiba suas tarefas filtradas.
    Filtrar na exibição de tabela
    1. Clique em Status (definido por padrão) ou Tipo.
    2. Selecione no menu suspenso.

      Para Status, você pode escolher entre Pendente , Cancelada e Concluída.

      Para Tipo, você pode escolher entre Formulário e Validação.

    3. Exiba suas tarefas filtradas.
    Filtrar na exibição de Detalhes
    1. Navegue para a guia Exibição de detalhes.
    2. Clique em Filtrar.
    3. Na janela do filtro dedicado, configure seu conteúdo a partir destas opções de filtros:

      • escolha um filtro pré-definido entre Minhas tarefas concluídas, Minhas tarefas pendentes e Tarefas não atribuídas.

      • Selecione uma data nos campos Data de criação ou Data de Atualização.

        Você pode selecionar a data atual ou especificar qualquer data nos campos De e A.

      • Selecione um status na opção Status.

        Você pode escolher entre Pendente , Cancelada e Concluída.

      • Insira o nome da tarefa no campo Nome da tarefa.
      • Insira um nome no campo Título da solicitação.
      • Insira um nome no campo Criado por.
      • Insira a chave de referência no campo Referência.
      • Selecione um tipo na opção Tipo.

        Você pode escolher Formulário e Validação.

      • Insira um nome no campo Cessionário.
      • Opcional: insira a consulta no campo Tag de privacidade de dados.
        Nota: Essa opção está disponível apenas para o Administrador do Co-pilot. Ele pode atualizar o campo e gerenciar qualquer informação sobre privacidade de dados.
    4. Na lista de tarefas, você pode filtrar sua tarefa com mais opções de classificação:
      1. clique em Tarefa Criada (definida por padrão).
      2. Selecione no campo Classificar por, nas opções Status, Nome da tarefa, Referência, Título e Tarefa criada.
      3. Selecione no campo Ordem entre Ascendente (definida por padrão) e Descendente.
    5. Opcional: clique no x para limpar quaisquer palavras-chave ou tags de filtro personalizadas.
    6. Exiba suas tarefas filtradas.