Configurações do programa
- Última atualização2026/01/29
Gerencie seu programa e mantenha-o alinhado com seus objetivos definidos, o que ajuda a melhorar o processo de planejamento e tomada de decisões. Você pode definir as configurações gerais para o seu programa em geral.
Defina as opções para o programa nas seções conforme descrito abaixo.
Padrões do programa
- Moeda
- Especifique o símbolo de moeda a ser exibido ao lado dos valores economizados. Esta configuração aplica-se a todas as oportunidades. Isso pode ser em símbolos como $, £, € ou USD, EUR, INR e assim por diante.
- Mostrar atividades da oportunidade como
- Especifique como as atividades de oportunidades são exibidas na guia Atividades. Você pode escolher entre uma Lista e um gráfico de Gantt.
- O remetente é o proprietário?
- Determina quem será definido como o proprietário oficial da ideia. Quando a opção está ativada, o remetente se torna automaticamente o proprietário, tornando-se o principal ponto de contato e receberá as notificações relacionadas. Quando a opção está desativada, o proprietário é determinado pelas configurações padrão. Você pode especificar se o sistema deve criar uma conta para o usuário que está enviando a oportunidade. Isto se aplica a usuários que no momento atual não têm uma conta com o CoE Manager. Se definido para Sim, o endereço de e-mail no formulário de envio de oportunidade é utilizado para criar a conta de usuário. Certifique-se de que o domínio de e-mail seja adicionado à lista confiável no CoE Manager.
- Exigir pré-requisitos do fluxo de trabalho
- Essa opção determina com que rigor o CoE Manager aplica os pré-requisitos para avançar no fluxo de trabalho (por exemplo, da ideia ao pipeline, da construção à implantação). Quando ativado, os usuários não poderão avançar para a próxima etapa até que todos os campos, seções ou verificações obrigatórios, como caso de negócios, benefícios, custos ou detalhes de risco, sejam preenchidos. Se alguma informação obrigatória estiver faltando, os usuários serão impedidos de prosseguir e solicitados a fornecer os detalhes necessários. Quando desativado, esses pré-requisitos servem como recomendações, permitindo que os usuários prossigam mesmo que todos os requisitos não sejam totalmente atendidos.
Unidades de negócios
É possível expandir as unidades de negócios aninhadas existentes no CoE Manager para criar várias unidades de subnível (geografias, unidades de negócios, departamentos e equipes) e vincular oportunidades a essas unidades de subnível. Por exemplo, considere a unidade de negócios Finanças. Você pode criar unidades aninhadas de Contas a receber e Contas a pagar em Finanças. Você pode criar unidades de negócios aninhadas, como Faturamento, Crédito e Cobrança, Gerenciamento de dívidas e Aplicação de caixa em Contas a receber. Esse recurso de hierarquia oferece uma compreensão clara de quantas oportunidades foram enviadas de diferentes áreas da organização, quantas foram automatizadas e mede o ROI gerado por cada área. Em todos os níveis, o ROI é acumulado a partir dos subníveis para fornecer uma visão abrangente do desempenho de cada departamento ou unidade de negócios.
Aplicativos
Você pode acompanhar e gerar relatórios sobre os aplicativos necessários para seu programa de automação. Isso ajuda você a planejar sua infraestrutura de automação e custos. Por exemplo, se um projeto exige que cada novo e-mail acione um trabalho no Salesforce, conhecer os aplicativos necessários com antecedência ajuda a planejar detalhes de execução, como o número e o tipo de licenças necessárias para diferentes departamentos. Isso também ajuda a estimar o ROI esperado.
Mantenha um inventário dos aplicativos usados em suas automações para gerenciar melhor seu ROI. Você pode adicionar aplicativos com detalhes como nome, versão, proprietário, abordagem de automação (interface do usuário, API, banco de dados) e complexidade da automação.