Adicione os custos adicionais associados a uma oportunidade e os benefícios indiretos alcançados.

Procedimento

  • Adicione benefícios não relacionados à automação.
    1. Navegue até a seção Oportunidade e selecione a oportunidade.
    2. Navegue para a guia Detalhes.
    3. Na tabela Benefícios não relacionados à automação, clique no ícone Mais para adicionar benefícios não relacionados à automação.
    4. Por padrão, o campo Oportunidade exibe o nome da oportunidade.
    5. Forneça o nome e o valor do benefício.
    6. Selecione a frequência do benefício no menu suspenso (Anual ou Mensal).
    7. Forneça uma breve descrição do benefício.
    8. Clique em Create (Criar).
  • Adicione custos adicionais.
    1. Navegue até a seção Oportunidade e selecione a oportunidade.
    2. Navegue para a guia Detalhes.
    3. Na tabela Custos adicionais, clique no ícone Mais para adicionar um custo adicional.
    4. Por padrão, o campo Oportunidade exibe o nome da oportunidade.
    5. Informe o nome e o valor do custo.
    6. Selecione a frequência do custo no menu suspenso (Anual ou Mensal).
    7. Forneça uma breve descrição do custo.
    8. Clique em Create (Criar).
    Nota: Você pode exportar a lista de custos adicionais em formato Excel ou CSV clicando no ícone de Configurações na guia de custos adicionais.