Acompanhe a fonte das oportunidades criadas usando vários pontos de contato fora do CoE Manager.

Pré-requisitos

Você deve ter uma função de administrador.

Procedimento

  • Criar fonte de oportunidades para a unidade de negócios.
    1. Navegue até a guia Administrador-Programa.
    2. Na seção Fontes de Oportunidade, clique no ícone Mais para criar uma fonte de oportunidade.
    3. Por padrão, o campo principal tem o nome da sua instância CoE Manager.
    4. Forneça o nome para sua fonte de oportunidades.
    5. Clique em Create (Criar).
  • Mapear oportunidade em uma fonte de oportunidade.
    1. Selecione e navegue até a oportunidade em qualquer unidade de negócios ou na unidade aninhada.
    2. Clique na guia Detalhes.
    3. Edite o campo Fontes de Oportunidade.
    4. Selecione a fonte da oportunidade no menu suspenso.
      As fontes de oportunidade criadas na guia Administador-Programa são exibidas.
    5. Clique em Salvar.
    Nota:
    • Você pode exportar a lista de fontes de oportunidade em formato excel ou csv clicando no ícone de Configurações na guia Fontes de Oportunidade.
    • Você pode editar em massa os nomes das fontes de oportunidades.
    • Você pode usar o filtro condicional para buscar as fontes de oportunidades.