action Carregamento de anexo de arquivo do Salesforce

Você pode carregar um arquivo para um registro no Salesforce com a action Carregar anexo de arquivo do Salesforce.

Pré-requisitos

Nota: Certifique-se de estar autenticado antes de chamar qualquer action do Salesforce. Para obter mais informações sobre autenticação, consulte action Autenticação do Salesforce.

Procedimento

  1. No painel Ações, selecione Salesforce > Carregar anexo de arquivo e coloque-o na tela.
  2. Insira os seguintes campos:
    Ação Carregar anexo de arquivo do Salesforce
    1. Insira o ID de registro do objeto para o qual você deseja carregar o arquivo. Por exemplo: '5004W000026rD4HQAU'.
    2. Digite uma Identificação do registro do documento de conteúdo (opcional).
      É necessário apenas quando se deseja carregar uma versão mais recente de um arquivo existente.
    3. Selecione um local de onde você deseja carregar o arquivo. Você poderá selecionar uma das seguintes opções:
      Arquivo da Control Room: Ao selecionar esta opção, você pode selecionar um arquivo da sua Control Room.
      Arquivo de desktop: Ao selecionar esta opção, você pode selecionar um arquivo do seu computador. Neste exemplo, um arquivo é carregado de uma pasta no computador.
      Variável: Ao selecionar esta opção, você pode selecionar a variável que aponta para um arquivo.
      Nota: Certifique-se de que o caminho do arquivo ao qual você está se referindo contenha o arquivo com o nome exato como inserido neste campo.
    4. Insira o Nome de exibição (Opcional) para salvar o arquivo carregado com este nome.
    5. Configure a Exibição conforme necessário.
      • AllUsers: O arquivo está disponível para todos os usuários que têm permissão para ver o arquivo.
      • InternalUsers: O arquivo está disponível apenas para usuários internos que têm permissão para ver o arquivo.
      • SharedUsers: O arquivo está disponível para todos os usuários que podem ver a alimentação para a qual o arquivo é postado. O SharedUsers é usado somente para arquivos compartilhados com usuários e está disponível somente quando uma org tem um compartilhamento org privado por padrão. O UsuáriosCompartilhados está disponível na versão API 32.0 e posterior.
    6. Digite Padrão como o nome da sessão.
    7. Salve o resultado em uma variável. Por exemplo, os versão dos arquivos baixados podem ser salvos em uma variável, tal como. DocVersionID.
  3. Para verificar, você pode executar o bot e ver se o arquivo é carregado para o registro no Salesforce. O vídeo a seguir demonstra o carregamento de um arquivo de um computador para o Salesforce.