Criar um processo de automação no Process Composer
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- Última atualização2024/09/26
Criar um processo de automação no Process Composer
Como um Criador de bots, você cria e projeta automações de processos que consistem em tarefas humanas e do bot listadas como elementos no Process Composer.
Pré-requisitos
- Você deve ter uma licença do Criador de bots.
- Você receberá uma função personalizada com a permissão para criar pastas.Nota: Cada tarefa, condição lógica e ponto final agora aceita os elementos copiados, colados e cortados do Editor de bot. Além disso, clique duas vezes para adicionar e substituir itens na tela. Consulte Comportamentos suportados para tarefas e elementos no Process Composer.
Procedimento
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Crie uma automação de processo:
- Em seu computador local, faça login na Control Room como Criador de bots.
- No painel da esquerda, clique em Automação e, em seguida, clique em Criar novo > Processo.
- Na página Criar processo, insira o nome da nova automação de processo. As automações de processo são salvas na pasta \Bots\ por padrão. Clique em Procurar para alterar a pasta padrão.
- Clique em Criar e editar.
- Clique no nome da automação de processo para renomeá-la.
- Para adicionar o formulário inicial e os dados à automação do processo, clique em Iniciar.
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No painel Iniciar:
- Procure e insira Variáveis de entrada ou Selecione o formulário de dados inicial.
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Selecione o armazenamento de upload de arquivo.
O Armazenamento do Automation Co-Pilot é o padrão para automação de processos, e o Armazenamento do espaço de trabalho de documentos é o padrão para automação de documentos.
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No campo Título da solicitação, insira texto ou uma variável como entrada. Para essa solicitação é criado um título dinâmico que será exibido na interface web e servirá como referência.
Nota: Você pode usar um ID de referência, como
ref ID = $RefId$
. O ID de referência é um tipo variávelMeta.
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No campo Nome da tarefa, insira o nome da tarefa.
Você pode usar um ID de referência, como
task ref ID = $RefId$
. - No campo Etiqueta de privacidade de dados (igual a uma etiqueta PII [informações pessoais]), digite um texto ou variável para gerar uma saída personalizada oculta.
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No campo Atributos da solicitação, clique em Adicionar atributo e forneça os seguintes detalhes:
- Rótulo de exibição do atributo: Forneça um rótulo (nome) para o atributo. Depois de adicionar o rótulo, um ID de atributo é gerado de forma automática.
- Tipo de dados: Escolha o tipo de dados (String, Número, Booliano, Data/hora).
- Tipo de atributo: Escolha o tipo de atributo (Visível, Oculto).
- Atribuição de valor: Você pode atribuir um valor codificado ao tipo de dados selecionado ou fornecer um valor por meio de uma variável.
Os atributos são criados e é feito o checkin deles com o processo. Você pode personalizar as colunas nas páginas de visualização Solicitação e Tarefa e selecionar os atributos para visualizá-los como colunas separadas. Os atributos são compartilhados entre processos.
Nota: Para usar o recurso de atributos de solicitação, você precisa da licença Enterprise Platform. Consulte Enterprise Platform. - Opcional:
Substituir atributos comerciais.
- No campo Substituir atributos de solicitação, clique em Selecionar atributo.
- No menu suspenso do campo Rótulo de exibição do atributo, selecione o atributo que deseja substituir.
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Opcional: Forneça um valor no campo Atribuição de valor.Nota: Se o atributo comercial for do tipo Data e hora, você deverá fornecer um valor ao substituir esse atributo.
Repita essas etapas para todos os atributos que você deseja substituir.
- Clique em Aplicar.
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Adicionar uma tarefa bot à automação de processo.
A Tarefa Bot executa um bot com entradas e saídas.
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Adicionar tarefa de formulário a uma automação de processo.
A Tarefa Formulário exibe uma forma que requer interações por parte de um usuário.
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Você pode adicionar esses elementos opcionais à automação do processo:
- Adicionar Tarefa de API a uma automação de processo - Use a tarefa de API para habilitar chamadas de API para entradas e saídas.
- Como adicionar variáveis de entrada a uma automação de processo - Use variáveis de entrada para iniciar um processo sem precisar criar um formulário como ponto de entrada para a automação de um processo.
- Adicionar Tarefa de Filtro a uma automação de processo - Use a tarefa de filtro para filtrar uma variável com base em critérios específicos.
- Adicionar tarefa de processo a uma automação de processo - Use a tarefa de processo para executar uma automação de processo.
- Adicionar validação de documento a uma automação de processo - - Use a tarefa de validação de documentos para exibir um validador para um documento que requer validações.
- Adicionar tarefa de aprovação a uma automação de processo - Use a tarefa de aprovação para compartilhar solicitações com os tomadores de decisão antes que o processo seja concluído.
- Você pode adicionar condições lógicas para incluir a ramificação interna e condicional da automação do processo. Arraste a condição do painel Elementos. Você pode selecionar o par If/Else ou Else if.
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No painel Condição, você pode adicionar esses campos opcionais:
- Adicione uma descrição no campo Descrição.
- Adicione uma mensagem no campo Exibir mensagem. Como resultado, a mensagem de exibição que você insere é mostrada na página de visualização de solicitações na interface web.
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Clique em Adicionar condição para adicionar uma condição.
Você pode selecionar uma condição entre estes tipos disponíveis: Booliano, Data/hora, Número ou String.
- Clique em Aplicar.
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Adicionar ponto final a uma automação de processo.
Você pode adicionar Ponto final para encerrar uma automação de processo com um status selecionado (como: concluído, com falha ou cancelado) ou adicionar Ir para para navegar para outras tarefas na automação de processo.Você configurou sua automação de processo!
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Para visualizar seu bot ou as informações dos formulários no
Process Composer
(na página Editar processo) nos seus espaços de trabalho públicos e privados:
- Clique nos três pontos ao lado de Tarefa Bot ou em Tarefa de formulário.
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Selecione a opção de Bot de visualização ou Formulário de visualização.
No espaço de trabalho público, essas opções exibem a página Visualização do nome do bot ou Visualização do nome do formulário, na qual você pode visualizar rapidamente um bot ou formulário.No espaço de trabalho privado, essas opções exibem a página Editar Task Bot ou Editar formulário, na qual você pode fazer alterações na tarefa Bot ou formulário.