Criar um processo de automação no Process Composer

Como um Criador de bots, você cria e projeta automações de processos que consistem em tarefas humanas e do bot listadas como elementos no Process Composer.

Pré-requisitos

  • Você deve ter uma licença do Criador de bots.
  • Você receberá uma função personalizada com a permissão para criar pastas.
    Nota: Cada tarefa, condição lógica e ponto final agora aceita os elementos copiados, colados e cortados do Editor de bot. Além disso, clique duas vezes para adicionar e substituir itens na tela. Consulte Comportamentos suportados para tarefas e elementos no Process Composer.

Procedimento

  1. Crie uma automação de processo:
    1. Em seu computador local, faça login na Control Room como Criador de bots.
    2. No painel da esquerda, clique em Automação e, em seguida, clique em Criar novo > Processo.
    3. Na página Criar processo, insira o nome da nova automação de processo. As automações de processo são salvas na pasta \Bots\ por padrão. Clique em Procurar para alterar a pasta padrão.
    4. Clique em Criar e editar.
    5. Clique no nome da automação de processo para renomeá-la.
  2. Para adicionar o formulário inicial e os dados à automação do processo, clique em Iniciar.
  3. No painel Iniciar:
    1. Procure e insira Variáveis de entrada ou Selecione o formulário de dados inicial.
    2. Selecione o armazenamento de upload de arquivo.
      O Armazenamento do Automation Co-Pilot é o padrão para automação de processos, e o Armazenamento do espaço de trabalho de documentos é o padrão para automação de documentos.
    3. No campo Título da solicitação, insira texto ou uma variável como entrada. Para essa solicitação é criado um título dinâmico que será exibido na interface web e servirá como referência.
      Nota: Você pode usar um ID de referência, como ref ID = $RefId$. O ID de referência é um tipo variávelMeta.
      Mostra como filtrar na IU para selecionar o ID de referência para a variável meta.
    4. No campo Nome da tarefa, insira o nome da tarefa.
      Você pode usar um ID de referência, como task ref ID = $RefId$.
    5. No campo Etiqueta de privacidade de dados (igual a uma etiqueta PII [informações pessoais]), digite um texto ou variável para gerar uma saída personalizada oculta.
    6. No campo Atributos da solicitação, clique em Adicionar atributo e forneça os seguintes detalhes:
      • Rótulo de exibição do atributo: Forneça um rótulo (nome) para o atributo. Depois de adicionar o rótulo, um ID de atributo é gerado de forma automática.
      • Tipo de dados: Escolha o tipo de dados (String, Número, Booliano, Data/hora).
      • Tipo de atributo: Escolha o tipo de atributo (Visível, Oculto).
      • Atribuição de valor: Você pode atribuir um valor codificado ao tipo de dados selecionado ou fornecer um valor por meio de uma variável.

      Os atributos são criados e é feito o checkin deles com o processo. Você pode personalizar as colunas nas páginas de visualização Solicitação e Tarefa e selecionar os atributos para visualizá-los como colunas separadas. Os atributos são compartilhados entre processos.

      Nota: Para usar o recurso de atributos de solicitação, você precisa da licença Enterprise Platform. Consulte Enterprise Platform.
  4. Adicionar uma tarefa bot à automação de processo.
    A Tarefa Bot executa um bot com entradas e saídas.
  5. Adicionar tarefa de formulário a uma automação de processo.
    A Tarefa Formulário exibe uma forma que requer interações por parte de um usuário.
  6. Você pode adicionar esses elementos opcionais à automação do processo:
  7. Você pode adicionar condições lógicas para incluir a ramificação interna e condicional da automação do processo. Arraste a condição do painel Elementos. Você pode selecionar o par If/Else ou Else if.
  8. No painel Condição, você pode adicionar esses campos opcionais:
    1. Adicione uma descrição no campo Descrição.
    2. Adicione uma mensagem no campo Exibir mensagem. Como resultado, a mensagem de exibição que você insere é mostrada na página de visualização de solicitações na interface web.
    3. Clique em Adicionar condição para adicionar uma condição.
      Você pode selecionar uma condição entre estes tipos disponíveis: Booliano, Data/hora, Número ou String.
    4. Opcional: Substituir atributos comerciais.
      1. No campo Substituir atributos de solicitação, clique em Selecionar atributo.
      2. No menu suspenso do campo Rótulo de exibição do atributo, selecione o atributo que deseja substituir.
      3. Opcional: Forneça um valor no campo Atribuição de valor.
        Nota: Se o atributo comercial for do tipo Data e hora, você deverá fornecer um valor ao substituir esse atributo.

      Repita essas etapas para todos os atributos que você deseja substituir.

  9. Adicionar ponto final a uma automação de processo.
    Você pode adicionar Ponto final para encerrar uma automação de processo com um status selecionado (como: concluído, com falha ou cancelado) ou adicionar Ir para para navegar para outras tarefas na automação de processo.
    Você configurou sua automação de processo!
  10. Para visualizar seu bot ou as informações dos formulários no Process Composer (na página Editar processo) nos seus espaços de trabalho públicos e privados:
    1. Clique nos três pontos ao lado de Tarefa Bot ou em Tarefa de formulário.
    2. Selecione a opção de Bot de visualização ou Formulário de visualização.
      No espaço de trabalho público, essas opções exibem a página Visualização do nome do bot ou Visualização do nome do formulário, na qual você pode visualizar rapidamente um bot ou formulário.
      No espaço de trabalho privado, essas opções exibem a página Editar Task Bot ou Editar formulário, na qual você pode fazer alterações na tarefa Bot ou formulário.