Configurar a hierarquia da organização e vincular oportunidades

Você pode configurar uma hierarquia organizacional criando unidades de negócios e suas unidades de subnível e vincular oportunidades a elas. Isso proporciona uma melhor compreensão de quantas oportunidades foram enviadas de diferentes áreas da organização, quantas foram automatizadas e mede o ROI gerado por elas.

Pré-requisitos

Você deve ter uma função de administrador.

Procedimento

Criar uma unidade de negócios.
1. No CoE Manager, navegue até a guia Administrador-Programa.
2. Clique em Criar unidade de negócio.
3. Insira um nome para a unidade de negócio.
4. Clique em Create (Criar).
  Uma nova unidade de negócios é criada na pasta raiz, que você pode verificar no painel de navegação à esquerda.
Crie uma unidade de subnível para a estrutura hierárquica da organização.
1. No CoE Manager, selecione a unidade de negócios para a qual você deseja criar subníveis.
2. Na página de detalhes da unidade de negócios, navegue até a guia Administrador da hierarquia da organização .
3. Clique em Criar hierarquia da organização.
4. Insira um nome para a unidade de subnível.
5. Clique em Create (Criar).
  
  Nota: Você pode criar uma quantidade ilimitada de unidades de negócios e unidades de subníveis.
  
  Um subnível é criado na unidade de negócios, que você pode verificar no painel de navegação à esquerda. Uma nova coluna Caminho da hierarquia da organização na guia Oportunidade e Administrador da hierarquia da organização exibe o caminho (incluindo a unidade de negócios e seus subníveis) ao qual essa oportunidade pertence.
Mapear a oportunidade para a unidade de negócios ou sua unidade de subnível.
1. Selecione a unidade de negócios ou a unidade de subnível para a qual você deseja mapear uma oportunidade.
2. Navegue até a guia Oportunidades.
3. Clique em Criar oportunidade.
  A página do formulário de admissão é exibida.
4. Selecione a unidade de negócios ou a unidade de subnível no menu suspenso para a qual você deseja mapear essa oportunidade.
5. Digite o restante dos detalhes no formulário de admissão e clique em Finalizar.
  Após a atualização da página, a oportunidade é exibida na unidade de negócios ou em sua unidade de subnível à qual essa oportunidade está mapeada.

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