Você pode configurar uma hierarquia organizacional criando unidades de negócios e unidades de subnível aninhadas e vincular oportunidades a elas. Isso proporciona uma melhor compreensão de quantas oportunidades foram enviadas de diferentes áreas da organização, quantas foram automatizadas e mede o ROI gerado por elas.

Pré-requisitos

Você deve ter uma função de administrador.

Procedimento

  • Crie uma unidade de negócios ou uma unidade de subnível para a estrutura hierárquica da organização de uma das seguintes maneiras.
    • Seção da unidade de negócios na guia Administrador-Programa.
      1. Navegue até a guia Administração-Programa.
      2. Na seção Vincular unidade de negócio, clique no ícone Mais para criar uma unidade de negócio.
      3. No menu suspenso no campo Pai, selecione a unidade de negócios para a qual você deseja criar os subníveis.
      4. Insira um nome para a unidade de negócio.
      5. Clique em Create (Criar).

        Uma nova unidade de negócios é criada na pasta raiz, que você pode verificar no painel de navegação à esquerda.

    • Seção de administrador da hierarquia organizacional na página da unidade de negócios.
      1. Selecione e navegue até a unidade de negócios para a qual você deseja criar subníveis.
      2. Na página da unidade de negócios, navegue até a guia Administrador da hierarquia organizacional.
      3. Clique no ícone Mais para criar uma nova unidade de negócios.
      4. A unidade de negócios principal é selecionada por padrão.
      5. Insira um nome para a unidade de subnível.
      6. Clique em Create (Criar).
      Nota:
      • Você pode criar um número ilimitado de unidades de negócios e unidades aninhadas.

        Uma unidade de negócios aninhada é criada na unidade de negócios, que você pode verificar no painel de navegação à esquerda. Uma nova coluna Caminho da hierarquia organizacional na guia Administrador da hierarquia organizacional e de oportunidade exibe o caminho (incluindo a unidade de negócios e seus subníveis) ao qual essa oportunidade pertence.

      • Não crie unidades de negócios ou unidades aninhadas com o mesmo nome. Por exemplo, Financeiro > Contas a pagar > Faturamento e Financeiro > Contas a receber > Faturamento. A unidade de negócios aninhada Faturamento é repetida aqui. Certifique-se de que o nome da sua unidade de negócios e das unidades aninhadas sejam exclusivos.
  • Mapear a oportunidade para a unidade de negócios ou unidade aninhada.
    1. Selecione a unidade de negócios ou a unidade aninhada para a qual você deseja mapear uma oportunidade.
    2. Navegue até a guia Oportunidades.
    3. Na seção Oportunidades de automação, clique no ícone Mais para criar uma oportunidade.
      A página do formulário de admissão é exibida.
    4. A unidade de negócios ou a unidade aninhada é selecionada de forma automática. Digite o restante dos detalhes no formulário de admissão e clique em Criar.
      Após a atualização da página, a oportunidade é exibida na unidade de negócios ou na unidade aninhada à qual essa oportunidade está mapeada.
  • Opcional: Mover ou clonar oportunidades entre unidades de negócio.
    1. Selecione e navegue até a oportunidade.
    2. Clique na elipse vertical no canto superior direito da tela e selecione a opção Mover/Copiar.
    3. Selecionar mover ou copiar.
      1. Mover
        1. No campo Mover para, digite o nome da unidade de negócios para a qual você deseja mover a oportunidade.
        2. Clique em Salvar.
      2. Copiar
        1. No campo Copiar para, digite o nome da unidade de negócios para a qual você deseja copiar a oportunidade.
        2. Digite um novo nome para a oportunidade.
        3. Clique em Salvar.
    Nota:
    • Você pode exportar a lista de unidades de negócio em formato excel ou csv clicando no ícone de Configurações na guia Lista de Unidades de Negócio.
    • Você pode editar em massa o nome da unidade de negócios.
    • Você pode usar o filtro condicional para pesquisar as unidades de negócio.